原文標題：2021年中國合成洗滌劑行業發展現狀分析，環保化、綠色化是行業發展主題「圖」
一、概述
合成洗滌劑是指由合成的表面活性劑和輔助組分混合而成的具有洗滌功能的復配製品。其形態主要有粉劑、液體、固體或膏體等。是由表面活性劑和各種助劑、輔助劑配製而成的一種洗滌用品。合成洗滌劑的分類方式多種多樣，按照用途主要可分為民用洗滌劑和工業用洗滌劑兩大類，按照外觀形態可分為固體洗滌劑和液體洗滌劑兩大類。
合成洗滌劑的主要分類
資料來源：公開資料整理
二、相關政策
隨着我國對生態環境重視程度的提高和居民環保意識的上升，目前綠色環保成為了中國洗滌用品行業政策的主題。為了促進行業綠色化、環保化發展，國家有關部門陸續出台一系列相關政策，推動產業綠色、環保化轉型，為行業可持續發展提供了良好的政策環境。
中國洗滌劑行業部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
三、產業鏈分析
1、產業鏈
合成洗滌劑行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括表面活性劑、香精香料、洗滌助劑等原材料；中游為生產供應環節；下游主要應用於家庭及個人洗護、工業、醫院、餐飲住宿等領域。
合成洗滌劑行業產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、供給端情況
合成洗滌劑主要由表面活性劑、洗滌助劑及其它原材料構成，其中表面活性劑佔比約為10%-30%左右，是除洗滌助劑外第二大原材料。雖然我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關企業的努力下，我國表面活性劑產業快速發展，目前已然成為全球表面活性劑產銷大國之一，為我國合成洗滌劑行業的發展提供了保障。據資料顯示，2021年我國表面活性劑產量達388.52萬噸，同比增長5%。
2015-2021年中國表面活性劑產量及增速情況
資料來源：中國洗協表委會，華經產業研究院整理
四、行業現狀
1、市場佔比
與傳統的肥(香)皂相比，合成洗滌劑具有不受軟水、硬水等水質限制、去污能力強等優點。隨着近年來濃縮型洗衣液、洗衣凝珠等新型產品的出現，合成洗滌劑在消費者中的受歡迎程度越來越高，目前已經成為我國洗滌用品市場的主要產品。據資料顯示，2021年我國洗滌用品產量中，合成洗滌劑產量佔比達90%，肥（香）皂佔比僅為10%。
2021年中國洗滌用品產量結構分佈情況
資料來源：中國洗滌用品工業協會，華經產業研究院整理
2、產量
近年來，受國家環保政策限制，我國產能落後且污染高的合成洗滌劑生產企業逐漸被市場淘汰，造成合成洗滌劑產量不斷下滑。隨着我國合成洗滌劑將逐漸向環保化、濃縮化和液體化的方向發展，實現由量到質的升級，滿足消費者多樣化的需求，行業產量開始回升。據資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。
2015-2021年中國合成洗滌劑產量及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
3、產量分佈
從產量地區分佈來看，2021年我國合成洗滌劑產量前三的省份分別為廣東省、四川省和安徽省，產量分別為324.62萬噸、108.09萬噸和102.85萬噸。
2021年中國合成洗滌劑產量TOP10省份情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
3、進出口貿易
從行業進出口情況來看，我國合成洗滌劑主要以出口為主。隨着近年來產業的持續發展，我國合成洗滌劑出口量整體呈上升趨勢。據資料顯示，2021年我國合成洗滌劑進口量為12.08萬噸，進口金額為5.46億美元；出口量為43.73萬噸，出口金額為5.77億美元。
2017-2021年中國合成洗滌劑進出口貿易情況
注：統計編碼為“34029000”
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
4、進出口分佈
從進口分佈情況來看，2021年我國合成洗滌劑進口金額佔比前三的地區分別為日本、美國和德國，佔比分別為25.6%、15.8%和13%。
2021年中國合成洗滌劑進口金額地區分佈情況
注：統計編碼為“34029000”
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
從出口分佈情況來看，2021年我國合成洗滌劑出口金額佔比前三的地區分別為越南、印度和加納，佔比分別為11.4%、7.6%和7.2%。
2021年中國合成洗滌劑出口金額地區分佈情況
注：統計編碼為“34029000”
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
五、競爭格局
1、生產能力
從代表性上市企業產能來看，我國洗滌用品行業上市企業中藍月亮產能最大，年產能近60萬噸，其次為廣州浪奇，年產能約45萬噸。從產能利用率來看，除拉芳家化洗護類產品外，幾乎所有洗滌用品企業產能利用率都在75%以下，藍月亮部分產線的產能利用率甚至低於40%，這説明我國洗滌用品行業產能過剩問題十分嚴重。
2021年中國部分洗滌用品企業產能及利用率情況
資料來源：公開資料整理
2、重點企業
藍月亮集團控股有限公司（簡稱“藍月亮”）是中國領先的以消費者為核心的家庭清潔護理公司。其研發、生產、銷售的產品涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類，據資料顯示，2017-2019年期間公司洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在各自領域市場份額均為第一，是我國合成洗滌劑重點企業之一。據資料顯示，2021年藍月亮合成洗滌劑產品營收達75.97億港元，同比增長8.6%，毛利率達58.4%。
2017-2021年藍月亮合成洗滌劑產品營收情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
六、發展趨勢
1、濃縮化、綠色化、多功能化發展
隨着人們生活水平的提高，日用化學品也在快速迭代更替。從肥皂到沐浴露、從洗髮膏到洗髮水、從洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，而洗滌產品的更迭也不斷推動着我國合成洗滌劑行業的發展。然而，隨着產業快速發展，產品所帶來環境污染的問題也日益凸顯，一定程度上限制了行業的發展。隨着我國環保監管力度的日益嚴格已經人們對身體健康、環境保護的重視程度也越來越高，在此背景下，合成洗滌產品也將朝着濃縮化、多功能化和綠色化方向發展。
2、需求推動行業發展
目前，我國合成洗滌產品的普及程度以處於較高水平，行業產能充足，但是從結構上來看，洗衣液、洗衣凝珠等產品的滲透率遠低於發達國家水平，產品結構還有很大的調整空間。加上疫情的出現，使得人們對於個人及家庭等清潔護理更加重視，帶動了合成洗滌劑產品的需求的增長。可以預見，隨着我國洗衣液、洗衣凝珠等中高端洗滌用品市場滲透率的提高以及疫情帶動人們清潔護理意識增強的推動下，將進一步促進我國合成洗滌劑市場的發展。
原文標題：2021年中國合成洗滌劑行業發展現狀分析，環保化、綠色化是行業發展主題「圖」
華經產業研究院對中國合成洗滌劑行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國合成洗滌劑行業發展監測及投資戰略研究報告》。