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申請材料獲接收,首創證券A股上市迎來新進展!IPO之路幾經波折,9月初新任董事長剛剛接棒

由 巫馬言 發佈於 財經

財聯社(深圳,記者 黃靖斯)訊,輔導工作完成大半年後,首創證券上市之路再迎關鍵性進展。

9月18日,首創證券上市申請審批材料獲證監會接收,距離上市更近一步。2020 年 8 月,國信證券與首創證券簽訂輔導協議,並於同年11月完成輔導工作,國信證券表示輔導效果良好,達到了輔導的預期目的。

從2006年擬借殼上市到輔導前夕的合併傳聞,首創證券的上市之路可以説是幾經波折。而就在9月初,首創證券剛剛完成領軍人物的更替。9月10日,公司公告稱,首創集團黨委常委、副總經理蘇朝暉接替原董事長吳禮順,赴任董事長一職。

Wind數據顯示,目前至少有12家券商正謀求A股上市,除首創證券外,還包括華寶證券、信達證券、萬聯證券、東莞證券、國開證券、湘財證券、華金證券、華龍證券、渤海證券、德邦證券和東海證券。

首創證券上市申請材料獲接收

9月18日,證監會官網顯示,首創證券上市申請審批材料獲證監會正式接收,國信證券擔任保薦機構。2020 年 8 月,國信證券與首創證券簽訂輔導協議,並在北京證監局辦理了輔導備案登記手續,正式開啓A股上市征程。

2021年1月5日,北京證監局披露了國信證券對於首創證券的上市輔導工作總結報告,國信證券在報告中稱,已經較好地完成了輔導工作,輔導效果良好,達到了輔導的預期目的。到9月,首創證券上市申請材料獲證監會接收,上市之路再次迎來階段性進展。

公開資料顯示,首創證券於2000年初成立,註冊地為北京,是北京國資委所屬首創集團控股的證券公司。公司註冊資本24.6億元人民幣,現有股東包括首創集團、北京市基礎設施投資有限公司、北京能源集團等多家大型企業。其中首創集團為公司第一大股東,持股比例為63.08%。

2020年8月,首創證券完成股份制改革並獲得股東重金增資,為上市之路再添籌碼。前三大國有股東合計增持36.61億元。其中首創集團增資25.23億元,京投集團增資7.69億元,北京能源集團增資3.69億元。本次股份轉讓完成後,首創證券前三大國有股東合計持股比例達91.54%。

資管業務引領業績穩增

根據中證協最新統計,上半年首創證券各項經營指標均排在行業中游水平,上半年實現營業收入6.71億元,排在行業第69名;實現淨利潤2.26億元,排在第66名。在各項主營業務中,資管業務表現相對突出,在全行業排名靠前。

具體而言,上半年經紀業務淨收入為9031萬元,排在第79位;投行業務淨收入為5186萬元,排在第74位;資管業務淨收入為1.51億元,排在第21位。其中,資管業務收入對營收貢獻度達到22.50%,是重要收入來源;而經紀業務和投行業務競爭力則相對較弱,淨收入均未過億。

再來看去年的情況,年報顯示,2020年首創證券營收為16.58億元,較2019年同比增速達到24%,實現歸屬母公司淨利潤6.11億元,同比增長41%。而業績增長主要得益於資管業務的高速發展。

2020年,首創證券不含專項資產管理計劃在內的資產管理規模約 630 億元,增速超過 55%;其中,主動管理規模佔比達到 99%。同時,資產管理業務的創收能力也與管理規模保持同步增長,業務收入同比增幅達到 80%,成為公司收入的重要來源。

首創證券表示未來將充分發揮資管業務的引領作用,增強投資類業務穩健發展能力,提升投行業務服務質量,強化零售與財富管理類業務能力建設,實現各類業務的科學佈局和協同發展,完善綜合金融服務體系。

9月剛迎來新任董事長

事實上,首創證券的上市之路可以追溯到15年前,從擬借殼上市到評級下滑,再到與一創合併傳聞,期間也是幾經變數。

2006年11月,S前鋒公告與首創集團的重組事宜,首創證券與S前鋒均隸屬首創集團,公司以全部資產和負債與首創證券11.63%股權及6117.79萬元現金進行置換。隨後,S前鋒向首創證券股東增發收購另外88.37%的股權,首創證券以實現借殼上市。次年2月,S前鋒復牌,首創證券的借殼上市再無下文。

2018年2月12日,*ST前鋒股東大會審議通過股改方案。股改完成後,“前鋒股份通過資產置換及發行股份購買資產的方式,購買作價為288.5億元的北汽新能源100%股權。”8月8日,*ST前鋒公佈擬更名為“北汽藍谷”,北汽新能源完成了“借殼上市”,而苦等了十餘年的首創證券的借殼計劃最終也宣告失敗。

除此之外,首創證券近兩年的分類評級也是幾經起落。2020年證券公司分類評級中,首創證券被評為“CCC”級,較2019年下降兩級,這也是首創證券自2010年券商行業實行分類評級以來的首次“CCC”評級。在今年分類結果中,首創證券連升四級,獲評“A”類評級。

同樣峯迴路轉的是,2020年首創證券完成股改並獲得大股東增資,同時公司各業務大刀闊斧調整,上市之旅迎來曙光。

但就在進入IPO輔導階段前夕,首創證券與第一創業證券合併的傳聞引發市場猜想,隨後國信證券一紙輔導公告令傳聞不攻自破。

9月初,適逢上市申請材料被接收的關鍵節點,首創證券公告完成董事長的人事變更。9月10日,首創證券發佈公告稱,9月3日,公司召開2021年第三次臨時股東大會,選舉黨委常委、副總經理蘇朝暉擔任公司第一屆董事會董事長,吳禮順不再擔任公司董事長。值得注意的是,原董事長吳禮順的任職時間僅為一年。