重磅突發！A股"不死鳥"突迎超級驅動，房地產也來帶節奏！新能黑馬迎來漲停潮，結構牛如何演繹？
今天市場跑出來了一匹黑馬！
週一，A股市場繼續分化，但漲跌出現了切換。以房地產為首的傳統白馬有所回暖，近期熱度超高的半導體、鋰電池、稀土永磁等熱點題材回調。其中，半導體和鋰電池跌幅尤其較大。但新能源賽道並未完全終結，今天市場就跑出來了一匹黑馬：氫能。這個板塊今天總共有六隻個股封死漲停，15只個股上漲超過5%。
那麼，究竟是什麼邏輯驅動氫能走強呢？從技術層面來看，氫能再獲利好，據IT之家報道，近日，西安交通大學張錦英教授團隊開發出了一種高密度固態儲氫材料：石墨烯界面納米閥固態儲氫材料；從資本市場來看，這個行業存在較為明顯的預期差。
此外，有着A股“不死鳥”之稱的白酒行業迎來重磅。今日盤後，一則工信部的《對十三屆全國人大四次會議第5834號建議的答覆》流出，答覆中介紹，將推進白酒行業供給側結構性改革，推動白酒行業可持續健康發展。接下來市場將如何演繹？有券商表示，本輪結構性行情或趨於尾聲，投資者需要注意風險。但也有券商認為，市場的結構在隨後可能會更趨向於均衡。從目前的整體成交來看，可能會更支持後一種觀點。
市場跑出超級黑馬
今天，A股大小指數分化，上證指數收漲逾1%，創業板指跌近1%。白馬股回暖，消費、金融、地產、基建造好；半導體、鋰電池、稀土永磁等熱點題材回調。兩市成交額連續14日突破萬億。
早盤，鋰礦、半導體等板塊出現跌停潮，但午後有所回暖。但與大盤相比，仍顯弱勢。據Wind數據顯示，北向資金全天淨買入44.66億元，此前連續兩日淨賣出；其中滬股通淨買入21.12億元，深股通淨買入23.54億元。午後滬股通緩慢流出，深股通則逐漸進場買入。這可能意味着，在接下來的交易日當中，市場可能仍會偏向以新能源為主的一些品種。
在鋰電為首的新能源處於調整態勢的同時，市場跑出來一匹超級黑馬，那就是氫能源。今天，氫能板塊走勢非常強勢，截至收盤漲停個股達6只，上漲超5%的個股達15只。盤中出現了一些炸板和高開低走的個股，但整體而言，在整個新能源板塊中顯得獨樹一幟。
那麼，究竟是何原因呢？分析人士認為，驅動主要來自兩個方面：
一是技術進步。據IT之家報道，近日，西安交通大學張錦英教授團隊開發出了一種高密度固態儲氫材料：石墨烯界面納米閥固態儲氫材料。據悉，這種“儲氫材料”可將氫能壓制成不同形態，提升儲氫釋氫密度，還克服了低温釋氫的行業難題，降低了運輸氫氣的成本，實現儲氫材料安全、可控、穩定釋氫。這一成果此前還登上了央視節目《創業英雄匯》的報道。目前該團隊正在進行基於此新型儲氫技術的便攜式氫能電源、無人機、氫能源電動車等產品的設計和開發。
二是預期差。天風證券認為，拜登新能源政策的超預期之處在於，行政令特別明確了零排放汽車內涵，除傳統BEV、PHEV外首次強調了FCEV，或標誌着美國新能源產業政策結構重心向燃料電池電動車傾斜的開始。
中歐過去數年陸續在新能源車領域發力，滲透率逐漸甩開與美國的差距，使美國被動落入新能源車發展第二梯隊。今年以來，中歐新能源車產業政策更頻繁空中加油，加劇了美國的被動局面。因此，拜登政府接任後持續推進新能源優先的傾斜政策，旨在於10年內彌合與中歐的差距並實現反超，試圖確立新能源領域的領導地位。着重發展FCEV，可能是美國在新能源領域趕超中歐的唯一途徑，主要原因有二：各國燃料電池規模化生產前“卡脖子”環節大同小異，產量視角下FCEV技術研發週期基本均處於萌芽階段，以積累技術優勢為目的加大FCEV研發投入擁有較高的效用預期；選擇FCEV作為新能源下一階段主戰場，有利於美國揚長避短，將中歐拉回至同一起跑線並實現換道超車，出於對已有話語權的維護，中歐政策層面有望跟進加碼，氫能源新戰場已然硝煙四起。天風證券認為，規模層面，氫能源產業鏈環節眾多，或可重構我國能源生產與使用結構，預計產業鏈長期產值可看到10萬億以上。
房地產緣何帶節奏
今天，房地產板塊的表現其實更為兇猛。房地產指數大漲3.4%，金地集團一度漲停，保利、萬科皆大漲。
房地產板塊突然帶節奏，銀行、基建也因此大舉反攻。這究竟又是啥邏輯呢？分析人士認為，這可能與深圳近日的拍地消息有關。
8月6日晚間，深圳公共資源交易中心發佈公告稱，中止第二批集中供地的掛牌出讓工作，具體出讓時間另行公告。同時，公告顯示，8月6日24時，已交納的競買（投標）保證金，深圳土地礦業權交易平台將原路退回。深圳第二批次計劃供應22宗涉宅用地，合計出讓土地面積約83.38萬平方米，總起始價約421.98億元。有業內人士指出，拍賣規則可能會發生重大變化。
有人在微博透露：情況有點嚴重，房企被幹怕了，深圳土拍情況不妙。調控超預期，後果很嚴重。房企投資一個項目，真金白銀砸進去，限價沒利潤，還有各種其他限制，融資環境又困難，房企這次是“集體”決策，確實是寒意逼人。
基於上述原因，市場預期，房地產政策方面可能存在一定程度的放鬆。然而，從上月底召開的中央政治局會議來看，這種可能性似乎也不大。但地產股跌幅的確已經是相當巨大，萬科五個月跌了將近40%。超跌反彈可能也是主因。
白酒又迎重磅驅動
跟房地產一樣，最近持續殺跌的還有白酒。貴州茅台股價過去半年時間跌去將近1000元，市值蒸發超萬億。其他白酒也好不到哪裏去。但今天盤後，新浪財經突然跳出一則關於白酒的利好消息。
工信部在《對十三屆全國人大四次會議第5834號建議的答覆》中介紹，我部高度重視保護白酒文化遺產、深入實施白酒行業“三品”專項行動等相關工作。
一是開展國家工業遺產認定工作。
二是發展改革委會同我部、國資委、文物局和國家開發銀行聯合印發《推動老工業城市工業遺產保護利用實施方案》，推動加快甄別和搶救瀕危工業遺產，完善工業遺產檔案記錄，加強修繕保養。
三是持續在白酒行業深入實施增品種、提品質、創品牌“三品”專項行動，推進白酒行業供給側結構性改革，推動白酒行業可持續健康發展。
此前，五糧液等企業曾表示，白酒市場出現了產能過剩。但市場對於高端產品的需求依然存在。那麼，此次工信部的表態是否意味着白酒板塊將迎來大反攻呢？
分析人士認為，從目前市場的資金面來看，也不能排除這種可能性。目前市場成交連續超萬億，這意味着市場不缺錢，但缺少持續炒作的標的。雖然，從上半年的消費數據來看，我國的消費需求並未明顯回暖，但從以往的經驗來看，若白酒行業啓動供給側結構性改革，那必然會對白酒行業構成利好。若白酒跌勢緩和，市場的結構可能會更為平衡。
來源：券商中國