智通財經APP訊，康諾亞-B(02162)於2021年6月25日-6月30日招股，公司擬全球發售5826.45萬股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股定價50.5-53.5港元，每手500股，預期股份將於2021年7月8日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。
假設超額配售權未獲行使及發售價為每股股份51.90港元，預計全球發售淨籌約28.64億港元。約60%於未來三至五年內，將主要用於公司核心產品及主要候選產品的研發及商業化;約15%將用於其他管線候選藥物產品的臨牀前評估及臨牀開發。約15%將用於支付新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備;及約10%將用於一般企業及營運資金用途。
公告稱，公司已與15名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1.9億美元可購買的一定數目的發售股份。其中，Invesco Ltd.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Aranda Investments Pte. Ltd.及Hillhouse Capital認購額分別為4000萬美元、4000萬美元、1500萬美元、1500萬美元。此外，Boyu Capital Opportunities Master Fund、Double Joy Ventures Limited、佳曦控股有限公司、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、LAV各認購1000萬美元。Hudson Bay Master Fund Ltd. 、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、Springhill Master Fund Limited、Yi Fang Da Sirius Inv. Limited各認購500萬美元。佳曦控股有限公司由石藥集團(01093)全資擁有。
據悉，該公司於2016年成立，是一家生物科技公司，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310，是一種針對白介素4受體α亞基 (IL-4Rα)的拮抗性抗體，用於治療多種過敏性疾病，如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。公司在該等治療領域不斷髮現及開發新的候選藥物，除了核心產品外，管線還包括八種處於不同研發階段的候選藥物，其中五種為臨牀階段候選藥物(在國產同靶點藥物或同類別藥物中，均處於取得中國及╱或美國臨牀試驗申請批准的前三位)，以及三種處於可進入臨牀試驗申請階段。公司所有候選藥物目前均處於開發階段，且公司可能最終無法成功開發及上市CM310等候選藥物。
為支持公司的生物藥研發工作，公司已建立全面一體化平台，涵蓋生物藥開發的所有關鍵功能，包括靶點驗證、先導化合物生成及優化、臨牀前評估、工藝開發、轉化研究、臨牀開發及生產。該一體化平台使公司能快速及以具成本效益的方式發現、構建、擴展及推進公司創新及差異化抗體療法的多元化管線，包括單克隆抗體、抗體偶聯藥物及雙特異性抗體。
核心業務模式是基於差異化或經臨牀驗證的作用機制自行發現及開發創新療法。為配合公司的內部研發工作，公司亦通過合資企業或對外授權安排與第三方合作開發及商業化公司的候選藥物。
目前，公司的產品尚未獲準進行商業銷售，因此尚未從產品銷售中產生任何收入。自公司成立以來，公司概未盈利並每年產生經營虧損。於2019年及2020年，分別產生全面虧損總額人民幣1.675億元及人民幣8.19億元。全面虧損總額由 2019年至2020年增加人民幣6.51億元，主要由於可轉換可贖回優先股的公允價值虧損增加人民幣5.99億元，主要由於公司的價值增加所致;研發開支增加人民幣6260萬元，與公司持續開發候選藥物相一致。公司預期將自2020年12月31日及直至上市日期期間繼續確認可轉換可贖回優先股公允價值虧損。
公司預期在至少未來幾年經營開支會增加，因為公司需要進一步進行臨牀前研究、繼續進行候選藥物的臨牀開發、就候選藥物尋求監管批准及製造候選藥物、推出在研產品以及增聘必要人員以經營公司的業務。於上市後，公司預期會產生與作為上市公司經營業務相關的成本。由於候選藥物的開發狀況、監管批准時間表以及審批後將候選藥物商業化，公司的財務表現預期將在不同期間有所波動。