智通財經APP訊,科濟藥業-B(02171)發佈公告,發行9474.7萬股,發售價確定為每股發售股份32.80港元,全球發售所得款項淨額估計約為29.40億港元。每手500股,預期股份將於2021年6月18日上市。
香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲大幅超額認購,相當於香港公開發售項下初步可供認購947.5萬股香港發售股份總數約434.57倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至4737.35萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%(於任何超額配股權獲行使前)。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約8.2倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後,國際發售項下發售股份的最終數目為4737.35萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%(於任何超額配股權獲行使前)。
基於發售價每股發售股份32.80港元,根據基石投資協議,基石投資者已認購合共4732.2萬股發售股份,合計佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約8.34%及全球發售項下發售股份數目的約49.95%,兩種情況均假設超額配股權未獲行使。