上市公司2021年半年報進入密集披露期。截至8月2日晚，已有187家A股公司披露半年報，社保基金、QFII機構等的身影也逐漸浮出水面。中國證券報記者梳理相關數據發現，社保基金、QFII機構對科技行業、先進製造等領域的上市公司加大布局力度。從這一角度看，社保基金和QFII機構無疑是國內轉型升級、創新發展的“弄潮兒”。
對比公募基金二季度末重倉情況發現，目前社保基金和QFII機構在創新發展方面佈局，更偏重於行業和產業的基礎層面。隨着上市公司半年報的披露，這些機構在股市核心賽道上的共識將越來越明確。
社保基金偏愛科技
資訊數據顯示，截至8月2日，社保基金成為34家上市公司的前十大流通股東。其中，萬華化學和中科創達分別被3只社保基金持有。華工科技和錦浪科技，分別被2只社保基金持有。社保基金持有市值最多的同樣是萬華化學和中科創達，分別為45.89億元和28.81億元。
社保基金持股變動方面，二季度社保基金增持最多的公司是華工科技，增持1532.48萬股，另外，錦浪科技、東方財富、魯西化工、中科創達等7家公司在二季度被社保基金增持超過100萬股。三安光電、拓邦股份、諾德股份、興發集團等11家公司成為二季度社保基金新進持有的公司。
從行業來看，社保基金在二季度增持的公司集中在電子、計算機、互聯網、醫藥等行業，減持較多的行業為有色等。
QFII增持先進製造
數據顯示，二季度末，在37家上市公司的前十大流通股東名單中出現了QFII機構。其中，從持股數量看，衞星石化、東方財富、華帝股份、海大集團、拓邦股份等公司被QFII機構持有的股份數量較多；從持有市值看，QFII機構在海大集團、衞星石化、邁為股份、東方財富、三棵樹等個股持股市值較高。如果從持股佔流通股的比重來講，百亞股份、邁為股份、華帝股份、衞星石化、昊志機電等個股被QFII機構大比例持有。
具體來看，衞星石化在二季度末被3家QFII機構持有6155.16萬股，成為QFII機構持股數量最多的公司。海大集團被3家QFII機構持有28.83億元的市值，成為QFII機構持股市值最高的公司。從流通股佔比看，百亞股份在二季度末被4家QFII機構持有27.67%的流通股，成為截至目前的“第一名”。
從增持情況看，東方財富、信維通信、海大集團、昊志機電、龍蟠科技等公司在二季度被QFII機構增持。其中，QFII機構在二季度增持了東方財富1469.83萬股。從行業分佈看，先進製造、計算機等成為QFII機構增持的重要行業。
創新仍是大方向
事實上，並不只是社保基金、QFII機構在創新發展方向積極“弄潮”。此前的基金二季報數據顯示，以“寧組合”為代表的新能源行業成為公募機構重倉方向。社保基金、QFII機構目前顯示出來的持股情況，更趨向於科技和製造行業中較為基礎的領域。抓住科技、新能源等科技創新領域的投資機會，成為眾多機構投資者的共識。
紐富斯投資表示，宏觀層面依然處於穩定狀態，暫時沒有影響市場熱點行業景氣度和預期變化的因素。科技、新能源仍是中長期大方向，但估值爭議非常大。
展望8月，雖然短期內市場風格很難扭轉，但必須留意傳統行業和高科技、新興行業估值差的拉大，關注傳統行業可能的估值迴歸。
廣發基金宏觀策略部認為，下半年政策基調整體偏松，股市在貼現率端所受到的潛在壓力將下降，企業盈利修復預計會對市場形成支撐。考慮到當前高端製造的高景氣度、下半年利率難以明顯上行，整體環境有利於偏成長的高端製造。
富榮基金表示，產業結構優化為核心關注點，預計當前市場風格仍將延續。看好處於高景氣週期的電子、軍工行業等，短期重點關注半年報業績較好的週期龍頭股。
（文章來源：中國證券報）