宏觀新聞
1、人民銀行黨委召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神，會議強調，明年深化金融供給側結構性改革，深化農信社改革和債券市場改革;加強金融基礎設施統籌監管，穩妥有序推進數字人民幣研發，要堅持房住不炒的定位;會議還強調，要做好跨週期和逆週期政策設計，提高貨幣政策的前瞻性針對性。
2、銀保監會黨委傳達學習中央經濟工作會議精神。會議要求，要積極推出有利於經濟穩定的金融監管政策，推動綠色低碳轉型;會議指出，要持續完善穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制，加大對長租房市場、保障性住房建設金融支持力度，促進房地產業良性循環和健康發展。
3、昨日下午，廣州市疫情防控新聞發佈會通報，廣州發現首例境外輸入奧密克戎陽性病例。截至昨日12時，累計排查到重點場所篩查人員10544人，已出結果均為陰性。此外，截至昨天20時，浙江紹興市累計發現確診病例171例，無症狀感染者1例。
行業新聞
1、國家發改委、工信部近日發佈《關於振作工業經濟運行 推動工業高質量發展的實施方案的通知》指出，加快新能源汽車推廣應用，加快充電樁、換電站等配套設施建設;在5G、千兆光網等領域佈局一批新型基礎設施項目;加快關鍵核心技術創新和迭代應用，加大“首台套”“首批次”應用政策支持力度。
2、面對奧密克戎可能帶來的免疫逃逸挑戰，鍾南山、高福等專家近期均提出，採用不同疫苗的序貫接種會具有更好的保護效果。另據南非研究顯示，輝瑞對預防奧密克戎感染的有效性僅為33%，預防德爾塔感染的有效性為80%。
3、新浪微博回應國家網信辦依法約談處罰稱，站方已經制定《微博MCN運營管理規範》，“同質化惡意營銷”的產品識別模型近期上線，將進一步提升審核與處置效率。
4、針對近期網上傳聞，昨日頭部量化私募人士回應，個別核心員工年終獎5000萬，而對於非頭部量化私募來説，千萬獎金就已是天花板。
5、上海鋼聯昨日數據顯示，部分鋰電材料報價再度上漲，碳酸鋰漲7500元/噸;碳酸鈷漲10000元/噸;氫氧化鋰漲6500元/噸。
6、在昨日的光伏產業配套供應鏈發展論壇中，隆基股份相關負責人認為，隨着電池逐步由P型向N型替代，高效電池技術快速崛起，組件也會向更多元化的方向發展，2022年可能是N型組件大規模應用的元年。
7、據中國國家鐵路集團有限公司消息，國鐵集團持續推進今冬明春發電供暖用煤運輸保供專項行動，電煤發送量保持高位運行。
8、推動成渝地區雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯席會議第四次會議今日在四川宜賓召開。會議提出共建成渝地區雙城經濟圈2022年擬推進重點任務共10個方面46項，擬推進重大項目160個、總投資約2萬億元。
公司新聞
1、禾邁股份公告，網上投資者棄購數量為65.14萬股，棄購金額為3.63億元。
2、賽微電子公告，擬收購Elmos汽車芯片製造產線。
3、九安醫療公告，深交所下發監管函：九安醫療就試劑盒獲得美國FDA EUA授權事項進展情況在互動易平台答覆的時間早於在指定媒體披露的時間，違反了相關規定。
4、中國中免公告，為解決公司與控股股東中國旅遊集團之間的同業競爭問題，公司擬收購控股股東全資子公司持有的港中旅資產公司100%股權，交易金額為1.26億元。
5、雅化集團公告，擬認購澳大利亞EV公司9.5%股份，共同開發鋰礦資源。
6、廈鎢新能公告，擬投資建設海璟基地鋰離子電池正極材料30000噸擴產項目，投資金額9.9億元。
7、東興證券公告，公司決定終止受讓新時代證券34.385%股權，中國誠通將繼續受讓新時代證券股權。
8、京城股份公告，公司股票將自12月15日起停牌，待公司收到併購重組委審核結果後公告並復牌。
9、鹽湖股份公告，與海西蒙古族藏族自治州生態環境局簽訂《生態環境損害賠償與生態環境修復治理協議》，預計減少2021年度利潤約1.11億元。
10、世茂股份公告，未發生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。記者從知情人士處獲悉，世茂集團已邀請民生信託相關人士明日到上海世茂總部，商談相關產品展期事宜。
11、欣旺達公告，子公司欣旺達汽車電池與棗莊管委會已簽訂項目投資協議，擬以200億元投建動力電池等項目。
環球市場：美股全線收跌 大型科技股表現不佳
美股收盤，道指跌0.3%，納指跌1.14%，標普500指數跌0.74%。互聯網科技股領跌大市，奧多比跌超6.5%，微軟跌3.26%。摩根大通表示，市場對美聯儲鷹派政策擔憂過頭，美聯儲將採取更平衡的方法來應對激增的通脹，以免扼殺增長。歐洲股市再度收跌，德國DAX指數跌近1%。國際油價走弱，美油跌0.78%，布油跌近1%。COMEX 2月黃金期貨收跌0.9%，報1772.30美元/盎司。
投資機會參考
1、央行：明年穩妥有序推進數字人民幣研發
人民銀行黨委召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神，會議強調，明年深化金融供給側結構性改革。深化農信社改革和債券市場改革。加強金融基礎設施統籌監管。穩妥有序推進數字人民幣研發。
截至2021年10月22日，我國已經累計開立數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個，累計交易筆數1.5億筆，交易額接近620億元。此外，當前數字人民幣試點場景已超過350萬個。據機構測算，數字人民幣軟硬件產業升級將帶來1400億的市場空間，包括銀行核心系統改造51億、數字人民幣硬錢包339億、ATM升級507億、智能櫃枱髮卡機升級323億、商户POS設備升級192億，市場空間廣闊。
A股上市公司中，廣電運通(002152)是央行數字貨幣研究所首批合作單位，下屬研究院開展DC/EP應用研發工作。御銀股份(002177)成立了數字貨幣研究中心，已開展數字貨幣軟件錢包和硬件錢包的研發。
2、隆基股份：2022年將是N型組件元年
在光伏產業配套供應鏈發展論壇中，隆基股份相關負責人認為，隨着電池逐步由P型向N型替代，高效電池技術快速崛起，組件也會向更多元化的方向發展，2022年可能是N型組件大規模應用的元年。
自2017年起PERC電池技術得以迅速推廣和應用，該技術製造工藝簡單、生產成本低，為目前主流組件廠家普遍使用的電池技術。然而，從目前技術發展狀況來看，PERC電池的效率已逼近極限24.5%，其成本下降也速度也有所放緩。與此同時，新的電池片技術正在快速發展，目前N型電池最有望接替P型電池，成為下一代主流技術。據PV InfoLink數據顯示， 2020年全球N型產能為14GW，預計未來5年內會迎來產能的爆發期，將達到136GW。
公司方面，捷佳偉創(300724)已完全具備了TOPCon整線設備的供應能力，晶科是公司的重要客户之一。中來股份(300393)N型TOPCon電池量產轉換效率最高達到24.5%，在行業中處於領先水平，公司年產1.5GW N型單晶雙面TOPCon電池項目正在逐步投入試生產。
3、作為“自動駕駛之眼” 汽車攝像頭需求量直線上升
隨着5G、人工智能、物聯網等技術的普及，汽車逐步由單純的代步工具發展為集出行、辦公、娛樂於一體的“車輪上的互聯空間”。ADAS(高級駕駛輔助系統)作為智能駕駛的基礎，通過安裝在車上的各類傳感器收集數據以進行AI訓練，同時感知環境以實現智能駕駛。
汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器，其“視覺感知”過程始於鏡頭採集圖像，而後攝像頭內部的感光組件及控制組件會對圖像進行處理，並將其轉化為數字信號。相比消費電子鏡頭對防震、穩定性、熱補償性、雜光強光抗干擾性等均提出更高的要求，因此技術壁壘更高。隨着智能駕駛由L1升級至L2/L3級，攝像頭顆數從最初的5顆左右增加至8-13顆。
相關上市公司中，聯創電子(002036)已成為華為、Mobileye、Nvidia等方案商主要車載鏡頭供應商，與合肥政府合作的車載光學產業園項目規劃每年生產5000萬顆車載鏡頭及影像模組。聯合光電(300691)車載鏡頭產品通過下游客户已基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌，公司定增項目建成達產後，可實現年產1800萬套車載鏡頭產品、58萬套VR/AR一體機。
4、鋁電解電容年內第四次漲價來襲 訂單已排到6個月以後
據行業媒體報道，近日，日系鋁質電容龍頭佳美工宣佈，由於原材料(鋁箔)、電價等相關成本大幅上漲，公司擬調漲台繫一線電源大廠的鋁質電容合約價，漲幅達10%，並已從12月1日開始生效。與此同時，日電貿預估，鋁電解電容價格可能再漲價5%以上。
據統計，年內以來，鋁電解電容廠商已經有過至少三輪的漲價潮，如若此次再掀起一輪大規模漲價，或將是年內的第四次漲價。今年以來，新能源汽車、光伏等市場火熱，成為拉動鋁電解電容市場增長的主要動力。據上市公司內部人士透露，“牛角型的鋁電解電容的需求最為旺盛，該型號的訂單和產能的比例已經達到了6：1。” 這個型號的鋁電解電容主要是用在新能源汽車、光伏、逆變器、變頻器等領域，而目前訂單的排期，已經排到了6個月以後。
A股上市公司中，艾華集團(603989)鋁電解電容在通訊領域主要應用在5G通訊、手機充電器、適配器、路由器等市場，在電腦端主要應用於電腦主板、聲卡、顯卡、顯示器等，是華為的合格供應商之一。江海股份(002484)固態片式鋁電解(MLPC)和固液混合鋁電解電容器已在2020年末進入批量生產，鋁電解電容器的月產能分別是：螺栓式70萬隻、焊針式1450萬隻、引線式5億隻。