一、一週覆盤
【五天要聞速覽】
國內：
中共中央政治局會議建議：黨的二十大於10月16日在京召開；
在岸人民幣兑美元跌破6.90關口，為2年來首次；
中國8月財新制造業PMI為49.5，前值50.4；
中國8月官方製造業PMI升至49.4；
央行：中國貨幣政策沒有過度刺激，為後續調控預留空間；
財政部：加大宏觀政策調節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力；
工信部等五部門聯合印發加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃；
國常會：地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款；
國務院：支持山東大力發展可再生能源 打造千萬千瓦級深遠海海上風電基地；
韓正：大力發展新能源和清潔能源，全面提升可再生能源利用水平；
國家指導各地9月份加大豬肉儲備投放力度；
工信部：近期將發佈實施有色金屬、建材行業碳達峯方案；
工信部：建立重點原材料價格部門聯動監測機制，引導碳酸鋰、稀土等重點產品價格回穩；
國家醫保局：約60％反饋意見支持開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理；
國家發改委等部門：各地對符合條件的養老托育服務機構按照50％税額頂格減徵資源税等“六税兩費” ；
央行：批准深圳市招融投資控股有限公司的金融控股公司設立許可；
證監會副主席方星海：推動境外上市新規立法程序；
上海國際能源交易中心：即日起QFII和RQFII可參與原油期貨、期權合約交易；
北交所發佈指數編制方案 首隻指數北證50；
市場監管總局：依法明確疫苗、血液製品等國家實行特殊管理的藥品不得在網絡上銷售；
深交所集中約談保薦機構，進一步壓嚴壓實看門人把關責任；
全國首個省級電力現貨市場儲能支持政策出台；
2022年電影暑期檔總票房近92億元 平均每天1億元 ；
1-8月光伏組件招標規模已近100GW 組件價格突破2元/瓦 ；
河南許昌警方通報“村鎮銀行案”進展：已逮捕234人 追贓挽損取得重大進展 ；
8月30日起川渝地區電力供應恢復正常 ；
深圳完成首例“公證提存+免贖樓帶押過户”二手房交易，推動成本大幅下降；
廣東：鼓勵各地市在9月1日至11月30日開展家電“以舊換新”活動 省對各地市活動實行獎補政策 ；
浙江紹興市擬設立房地產穩保基金 計劃以“國企出資+金融機構併購貸款”方式展開 ；
富時羅素：富時中國A50指數將納入億緯鋰能、中國石油、陝西煤業 ；
私募大佬但斌旗下3只產品觸及預警線 累計淨值均跌破0.8元 ；
中國人壽：在紐交所存托股的退市已於美東時間9月2日生效；
伯克希爾近期分別賣出133萬股、1157.9萬股比亞迪H股，比亞迪：系股東投資決策 公司經營情況健康；
華為回應將發佈“向上捅破天”技術：Mate50確實將支持衞星通信；
內蒙古取消優惠電價政策，內蒙華電回應：對公司沒影響，公司與電網之間的結算價沒變；
金圓股份：董事趙衞東因涉嫌串通投標罪被採取刑事強制措施 ；
安靠智電：董秘因涉嫌刑事犯罪已被公安機關刑事拘留 ；
比亞迪：上半年淨利35.95億元，同比增長206％；
禾邁股份：上半年淨利潤2.02億元 同比增長157％ ；
九安醫療：上半年實現淨利潤152.44億元 同比增長27728％ ；
長江電力：上半年淨利潤112.92億元 同比增31.57％ ；
中國中免：上半年淨利潤39.38億元 同比下降26％ ；
順豐控股：上半年淨利25.12億元 同比增長230％ ；
萬科A：上半年淨利122.22億元 同比增長10％ ；
ST安信：上海銀保監局責令控股股東1個月內轉讓持有的安信信託全部股權 ；
豫園股份：擬出售金徽酒13％股份；
海外：
美國8月失業率為3.7％ 時隔5個月首次上升，8月非農就業人數增加31.5萬人創2021年4月以來最小增幅；
美財長耶倫：美國經濟可以實現軟着陸；
美國出現首例猴痘死亡病例 ；
續創歷史新高！歐元區8月CPI初值同比增長9.1％ 高於預期 ；
歐洲8國和歐盟決定2030年波羅的海風電產能增6倍 ；
英偉達對中俄出口高端GPU芯片受新限制，英偉達稱仍被許可在中國開發H100芯片，限制出售不等同於斷供；
馬斯克正式通知終止收購推特 ；
著名實業家、京瓷名譽會長稻盛和夫去世 終年90歲 ；
【市場概覽】
市場綜述
本週A股整體呈現震盪下跌的態勢，滬指累計下跌1.54％，深成指累計跌2.96％，創業板指累計下跌4.06％，科創50指數連跌4周，本週跌幅為4.52％。創業板指自上週以來已連續8個交易日下跌。整週維度來看，海外市場也普遍下跌。
成交觀潮
在低迷的市況下，本週A股成交顯著萎縮，除週三成交額勉強達到1萬一億元規模之外，其餘四個交易成交額均低於9000億元，週五更是跌破7500億元的水平，創5月10日以來新低；本週兩市日均成交額為8456.09億元（上週為10140.64億元）。
板塊冷暖
本週賽道股整體延續回調的勢頭，但部分細分板塊出現止跌反彈跡象，業績向好、且具有估值優勢的部分板塊逆市走高。
在申萬31個一級行業中，本週僅有9個行業累計錄得上漲，其中家用電器（+2.33％）、房地產（+1.92％）、輕工製造（+1.58％）周漲幅位列前三，傳媒（+1.14％）漲幅也超過1％，通信（+0.85％）、國防軍工（+0.44％）、銀行、建築裝飾、計算機小幅上漲。本週22個行業下跌，電力設備、有色金屬跌超6％，汽車跌超5％，煤炭跌逾4％，基礎化工、公用事業、機械設備跌超3％，石油石化、環保、食品飲料、鋼鐵、電子、交通運輸等跌幅超過2％。 在東財概念類指數中，天基互聯網概念漲超5％，北斗導航、華為歐拉、Chiplet、空氣能熱泵、新冠檢測、民爆、網絡遊戲等題材板塊亦有出色表現。熔鹽儲能、刀片電池、虛擬電廠、動力電池回收、鈣鈦礦電池等題材板塊紛紛大跌，另外麒麟電池、鹽湖提鋰、鈉離子電池、儲能、充電樁、釩電池、氟化工、智能電網、燃料電池、汽車一體化壓鑄等板塊本週累計跌幅較為靠前。
牛熊榜單
在實控人增持計劃的消息以及資金的推波助瀾下，歡瑞世紀拿下本週第一牛股的寶座，五連板走勢累計上漲61.37％，不過週五歡瑞世紀連收深交所兩封函件，包括一封關注函和一封監管函；受益於電子雷管概念的炒作，保利聯合本週五連漲，其中有連續三天漲停；美國下令英偉達向中俄出口高端GPU芯片需許可證，寒武紀受益國產替代概念的炒作，憑藉着科創板20CM漲跌幅限制的優勢在週四週五攻城略地，收穫40％+的漲幅；“麻花股”桂發祥本週持續走高，除了受益於食品飲料板塊的整體上行，公司還公告了59歲董事長辭職的消息；北緯科技、波導股份等個股則是受益於衞星通信題材炒作的帶動，本週通信設備、北斗導航等板塊表現活躍。
本週十大牛股（備註：不含上市天數小於30天的股票）
本週風光儲相關的板塊依舊低迷，豪擲百億入局光伏被質疑炒作的皇氏集團本週領跌兩市，智光電氣、動力源、科恆股份等跌幅同樣超過20％；上週走勢強勁的天然氣板塊個股德龍匯能跌幅僅次於皇氏集團。
本週十大熊股（備註：不含上市天數小於30天的股票）
新股風向
本週A股市場14只上市新股交易，7只新股上市首日收盤破發，分別為聯迪信息、天銘科技、聚膠股份、朗鴻科技、微電生理、建科股份、恆爍股份，截止週五收盤，目前上述七隻新股仍處在不同程度的破發狀態，建科股份較發行價跌幅達22.62％，新股行情分化再度加劇，破發個股主要集中在北交所、科創板。科創板新股奧浦邁為本週表現最好的新股，公司專注於抗體和疫苗用培養基的研發和生產，上市首日漲58.65％。
資金情緒
本週A股延續調整，本週北向資金累計淨買入4.41億元，其中滬股通淨流出8.32億元，深股通淨流入12.73億元。週四、週五均為淨流出狀態，週三大幅流入79億元，背後原因為MSCI季度調整生效、被動資金尾盤集中配置。
從淨買入金額來看，北向資金本週淨買入格力電器、寧德時代等金額較多，其中，格力電器被淨買入20.22億元，寧德時代被淨買入12.87億元，隆基綠能被淨買入11.91億元，TCL中環被淨買入5.71億元，比亞迪、中國平安被淨買入超5億元。儘管賽道股延續低迷調整態勢，但“聰明資金”卻在逆市抄底。值得關注是，興業證券指出，的分析師預期修正強度指標指向，10月下旬新能源或進入新一輪上行窗口。當前時點，市場階段性進入一個“無主線”、“弱風格”的窗口，尋找α的重要性強於風格的β，當前“新半軍”中擁擠度顯著消化、業績確定性較強的方向已可重點關注：鋰礦、新能源車（鋰電池、零部件）、光伏（逆變器、光伏設備、電池組件）、軍工（新材料）等方向。
從淨買入量看，北向資金淨買入格力電器5885.57萬股，淨買入工商銀行超5000萬股，淨買入中國人保、中國銀行、招商輪船、中國聯通、興業證券超3000萬股，淨買入湯姆貓、農業銀行、大秦鐵路、華夏銀行等超2000萬股。
北向資金一週淨流入金額、淨買入量前20個股
從金額來看，北向資金淨賣出招商銀行、中國中免、興業銀行等居前，其中，招商銀行被淨賣出12.54億元，中國中免被淨賣出10.18億元，興業銀行被淨賣出10.08億元，京東方A被淨賣出9.33億元，山西汾酒被淨賣出9.24億元；
從淨賣出量看，北向資金淨賣出京東方A 24592.03萬股，淨賣出和邦生物7157.29萬股，淨賣出紫金礦業6536.44萬股，淨賣出南山鋁業5038.77萬股。
北向資金一週淨流出金額、淨賣出量前15個股
主力資金
主力資金方面，本週主力資金合計淨流出1322.19億元。淨流入家電行業、通信設備、家用輕工、工程建設、保險、多元金融、文化傳媒、通信服務等，淨流出光伏設備、電池、專用設備、電網設備、能源金屬、汽車整車等板塊超過50億元。主力淨流入格力電器17.29億元，博納影業9.77億元，招商銀行6.68億元，亨通光電5.45億元，淨流入北方華創、源飛寵物等獲加倉額度居前。寧德時代、天齊鋰業、比亞迪分別遭淨流出24.55億元、24.49億元、23.39億元，隆基綠能、五糧液、贛鋒鋰業、鹽湖股份等遭拋售額度居前。
機構調研
機構加快調研步伐，近一週已披露機構調研的上市公司數量達到307家（上週為204家），重點集中在醫藥生物、汽車、基礎化工、通信設備、電子、機械設備、電力設備等行業。其中1家公司獲得超300家機構調研，科創板上市公司、高鎳三元龍頭容百科技成為機構“寵兒”，合計有377家機構調研了該公司，晶盛機電、君實生物、新萊應材、雙環傳動、伊之密獲得了超過200家機構調研，美暢股份、新宙邦、恆玄科技、東富龍等迎來超150家機構調研，富臨精工、鵬輝能源、TCL科技等緊隨其後。
二、週末要聞
國內：
國家發改委：十年來我國新能源汽車年均複合增長86％，將進一步研究完善新能源汽車政策體系；
南京銀行聲明：網傳有關杭州分行“取不了款”等信息 均為虛假信息；
東軟集團回應成都核酸系統“崩了”：為網絡故障 具體原因正在排查；
海外：
歐洲能源危機再次升級 因俄氣稱北溪管道不能按時重啓；
美股錄得周線三連跌；
出現液氫泄漏問題，美國新一代登月火箭再次發射時間或將推至10月中旬；
三、下週前瞻
【交易必知】
9月5日中國8月財新服務業PMI 9月6日華為將舉行Mate？50系列及全場景新品秋季發佈會（Mate50將支持衞星通信） 9月7日 中國8月貿易帳、中國8月以美元計算貿易帳、中國8月外匯儲備 9月7日-8日 第十四屆陸家嘴論壇（2022）將在上海舉辦 9月8日 蘋果將於美國當地時間9月7日上午10點舉行新品發佈會（消息稱蘋果將發佈的iPhone 14系列將搭載衞星通信功能） 9月8日-11日第二十二屆中國國際投資貿易洽談會將舉辦 9月9日國家統計局將公佈8月CPI、PPI數據中國8月M2貨幣供應年率科創50等指數調樣於當天收市後生效
【新股申購】
下週（9月5日-9月9日）共有10只新股發行。其中，週一1只：科捷智能（科創板）；週二3只：萬得凱（創業板）、恩威醫藥（創業板）、華寶新能（創業板）；週三4只：浙江正特、捷邦科技（創業板）、德邦科技（科創板）、帕瓦股份（科創板）；週四1只：磁谷科技（科創板）；週五1只：諾誠健華（科創板）。
下週僅一隻新股上市，為9月5日上市的豪鵬科技。公司主營業務為鋰離子電池、鎳氫電池的研發、設計、製造和銷售，廢舊電池回收及資源循環利用。
【限售解禁】
下週（9.5-9.9）共有62家公司涉及限售股解禁，合計解禁量約40.49億股，按最新收盤價計算，解禁市值為506.82億元，環比本週數量增加，市值下降。
未來四周解禁情況
下週解禁數量較大的公司有通裕重工、中特特貨、菜百股份、瑞達期貨、寶泰隆、滬硅產業等。
從實際解禁市值規模來看，瑞達期貨、菜百股份、上海誼眾、滬硅產業、龍佰集團、中科軟等居前，其中瑞達期貨、菜百股份、上海誼眾解禁市值超50億元。
解禁量佔總股本比例方面，16股解禁比例超10％。瑞達期貨比例居首，高達75.57％；菜百股份解禁比例也高達65.43％，上海誼眾、卓然股份、安博通比例超過40％，千味央廚、五新隧道、中科軟比例超過20％；中糧工科、寶泰隆、通裕重工解禁比例逾15％。
本文源自金融界