3月16日，碳中和相關概念再度活躍，環保、特高壓板塊大幅拉昇，截至午間收盤，特高壓板塊方面，中環裝備、漢纜股份、長高集團、川潤股份、亞聯發展、國電南自等漲停，中環裝備漲幅達20%；環保板塊方面，同興環保、遠達環保等漲停，同興環保漲逾10%。
碳中和的原理是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的温室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。
自2020年以來，碳中和已經在一系列重要會議和重要規劃中多次提及，2020年9月，我國首次向全球宣佈碳達峯和碳中和目標。去年末，中國向全球承諾，將在2030年實現碳達峯、2060年實現碳中和。
今年全國兩會，“碳達峯”、“碳中和”被首次寫入政府工作報告，成為當仁不讓的熱詞。作為我國2021年八大重點任務之一，碳中和的戰略趨勢日益明確。
碳中和概念的分支板塊較多，包括煤炭、石化、化工、鋼鐵、電力、光伏、新能源汽車等行業。碳中和政策對各行業的影響，可大致分為兩類，一是行業需求擴張，二是行業供給收縮。
在碳中和發展目標下，清潔、節能型行業將迎來總需求的擴張。
21投資通曾發佈，目前全球以光伏、風電為代表的可再生能源發展迅速，部分地區的光伏與海上風電成本，已經非常接近傳統化石能源的發電成本。在國內，當前可再生能源發電佔國內發電總量的份額仍較低，未來替代空間巨大。
隨着碳中和的不斷推進，擁有富餘配額的可再生能源相較化石能源擁有巨大成本優勢，因此無論是上游光伏、風電，還是下游新能源汽車產業，包括動力電池、氫燃料電池等，都將迎來快速發展，有望帶動產業鏈相關新材料產品需求快速增長。
中信建投證券指出，從我國的能源結構和產業結構來看，發展新能源是降低碳排放的第一驅動力。清潔能源比重將由現在不足10%提升到70%以上。
中長期看，光伏、風能產業鏈、新能源汽車產業鏈及清潔設備行業是最大受益者。現階段，我國能耗較高、二氧化碳排放較大的行業包括鋼鐵、建材、有色、化工、造紙等週期行業。短期的戰術投資策略是配置這些行業內有優質產能的標的。另一方面配置環保行業中，具有降低工業企業生產能耗和排放技術的環保企業也優先受益。
回顧過去一週牛熊股，題材熱點也主要集中在碳中和上，煤炭、鋼鐵、電力、餘熱鍋爐、環保、固廢處理等相關細分方向相繼走出大牛股，幾乎包攬了本期大牛股。而在碳中和的刺激下，順週期的市場主線地位繼續鞏固，正好驗證了券商觀點。
廣發證券指出，“碳中和”將是十四五期間乃至更長時間維度的大級別確定性主題，背後是能源革命、能源安全、能源責任三大內在驅動力。建議關注供給側、輸配側、需求側“三側”投資主線，優先級順序為：第一檔：光伏、新能源汽車；第二檔：風電、儲能、裝配式建築；第三檔：特高壓、生物降解塑料、能源互聯。
興業證券則表示，在碳中和政策下，以光伏、風電等為代表的可再生能源，以及消費端的新能源汽車等行業，成本相對降低，將迎來廣闊的發展前景。
（21綜合自21世紀經濟報道、21投資通、央視新聞）