【今日覆盤】
臨近月底，市場一般都會偏向謹慎。不過市場情緒突然變得如此差超出了預期。漲停數目急劇減少，跌停的接近20只。北向資金流出34億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。
最關鍵的問題是跌停品種都是近期的人氣品種，先是最高標的惠程科技(002168.SZ)天地板，再有贛能股份(000899.SZ)快速打到跌停，還有一體化壓鑄中軍的廣東鴻圖(002101.SZ)居然跌停，風電趨勢龍頭龍頭大金重工(002487.SZ)也被打到地板。以上可以看出，上交所總經理工作報告：精準打擊“炒小炒差”等嚴重投機炒作行為對市場產生了威力，直接導致高位品種資金都不敢做，無論是機構還是遊資，集體處於收縮狀態。
另一個擔心的層面是對於賽道股接下來會不會走弱心裏沒底，從汽車到風光電儲已經炒了很長時間，出現審美疲勞很正常，明天很關鍵，能不能修復決定了是否會退潮。
猴痘概念又來了，世界衞生組織總幹事譚德塞7月23日宣佈，目前在75個國家和地區傳播的猴痘疫情已構成“國際關注的突發公共衞生事件”。按照上次的經驗，之江生物(688317.SH)拉高一下第二天就熄火。其它醫藥類感覺都是避險資金在做。
冰點期要注意的是資金在開始嘗試新週期，如月底高規格會議，博弈對地產股會不會有相關利好刺激，龍頭是皇庭國際(000056.SZ)，該股疊加了芯片題材。底部的有陽光城(000671.SZ)，能走出二板才有持續性，否則就和上次一樣一日遊。另外一個是貴廣網絡(600996.SH)，今天能順利反包，又給借殼題材帶來了想象力。最後是出口關税豁免題材的龍頭股份(600630.SH)。
當前環境非常不友好，打不出高度的情況下資金很難有作為，觀察明天是否會有修復。另外新熱點能否出來也是關鍵。
電力
7月23日，南方區域電力市場試運行啓動會舉辦，標誌着全國統一電力市場體系率先在包括海南在內的南方區域落地，全國統一電力市場體系建設提速。當天，雲南、貴州、廣東合計超過157家電廠和用户通過南方區域電力市場交易平台，達成南方區域首次跨省現貨交易，全天市場化電量合計達27億千瓦時。南方區域電力市場覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區。
飛馬國際(002210.SZ):運營垃圾發電項目主要是大同富喬垃圾焚燒發電項目，總裝機容量為4.5萬千瓦，大同富喬處理生活垃圾能力達到了1.500噸/日。
房地產
7月22日盤後消息，國常會表示，因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。中國房地產業協會與浙江省房地產業協會商定，於7月26-27日在杭州聯合主辦房地產紓困項目與金融機構對接商洽會。
陽光城(000671.SZ):擬不超57億元出售永康項目公司股權，加快資產處置解流動性危機，目標公司子公司金華虹光已取得位於浙江省永康市經濟開發區六宗地塊的國有建設用地使用權。
信達地產(600657.SH):公司是中國信達旗下房地產上市公司，中國信達將參與此次房地產紓困項目與金融機構對接商洽會。
【掘金龍虎榜】
龍頭股份(600630.SH):多主力現身龍虎榜，機構席位買入1042萬元，買四是知名遊資的席位買入1029萬元，當日淨買入2951萬元，該股今日放量突破大箱體，預計走趨勢為主。
基本面分析：公司進出口業務佔比38.27%，針織服裝類佔比40.34%，境外收入佔比38.55%。旗下擁有三槍、ELSMORR、鵝牌、菊花、海螺等多個知名品牌。公司打造了三槍品牌首家1000平方米的超級大店，坐落於三槍工業城的“三槍創新生活館”是目前三槍品牌在全國面積最大、品類最齊全、功能體驗最完善的門店。
上海國資：公司最終控制人為上海市國有資產監督管理委員會，其最終持有公司股票10087.4萬股，佔總股本的23.7428%。
出口韌性再次得到印證。6月出口繼續超預期，在5月出口已大幅反彈的情況下，仍實現環比增長7.7%，同比增長17.9%.顯示出很強的韌性。
財聯社報道，援引消息人士稱，美國總統拜登預計宣佈取消部分對華加徵關税。據悉，該計劃可能包括暫停對服裝和學校用品等消費品徵收。考慮到美國對華政策和美國的高通脹問題，低附加值的消費品豁免關税的可能性更大，對應紡織服裝和輕工製造邊際改善可能更為明顯。
【機構調研】
多氟多(002407.SZ)：近期獲廣發基金、匯添富基金、博時基金、前海開源基金等機構密集調研。
基本面分析：公司預計上半年實現歸母淨利潤13-15億元，同比增長322.2%-387.1%。
六氟磷酸鋰量價齊升，行業龍頭長期優勢顯著。截止21年底公司已經具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產能力，22年計劃新建35000噸產能，年底總產能達55000噸，23年有望達到10萬噸。客户涵蓋主流廠商，並出口韓國、日本等國家，產銷量位居全球前列。此前公告擬分期三期建設10萬噸/年六氟磷酸鋰項目，預計於25年底全部建成。此外，公司已與比亞迪、孚能科技、Ltd等客户簽訂長約。
在電解液領域，公司佈局有新型鋰鹽 LiFSI 和二氟磷酸鋰產能。截至目前，公司LiFSI產能為1600噸/年，並規劃有4萬噸/年LiFSI和 1 萬噸/年二氟磷酸鋰產能，其中1萬噸/年 LiFSI和1 萬噸/年二氟磷酸鋰產能已於22年5月開工建設。
成功牽手台積電；公司5月18日公告宣佈成功打入台積電供應鏈，進一步證明公司G5級電子級氫氟酸產品向國際一流水準看齊。公司正在建設包括年產3萬噸超淨高純電子級氫氟酸、年產3萬噸超淨高純濕電子化學品、100噸高純乙硅烷、100噸高純氟氮混合氣、300噸高純四氟化硅等項目，今年下半年將根據市場情況逐步釋放產能。未來有望成為公司利潤的第二增長極。