西部利得事件驅動股票淨值下跌2.06％ 請保持關注

　　金融界基金05月25日訊 西部利得事件驅動股票型證券投資基金（簡稱：西部利得事件驅動股票，代碼671030）公佈最新淨值，下跌2.06%。本基金單位淨值為1.3465元，累計淨值為1.3465元。

　　西部利得事件驅動股票型證券投資基金成立於2018-09-26，業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 上證國債指數*20.00%”。本基金成立以來收益34.65%，今年以來收益-4.44%，近一月收益0.13%，近一年收益15.96%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（403/731），成立以來，本基金排名同類（297/899）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為3.72%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

　　基金經理為劉薈，自2018年09月26日管理該基金，任職期內收益34.65%。

　　童國林，自2020年02月24日管理該基金，任職期內收益-6.87%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為浙商銀行（持倉比例5.82% ）、中國平安（持倉比例4.59% ）、貴州茅台（持倉比例3.32% ）、長江電力（持倉比例2.16% ）、招商銀行（持倉比例1.92% ）、復星醫藥（持倉比例1.70% ）、三一重工（持倉比例1.66% ）、長春高新（持倉比例1.64% ）、格力電器（持倉比例1.54% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.42% ），合計佔資金總資產的比例為25.77%，整體持股集中度（低）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例7.05% ）、貴州茅台（持倉比例6.97% ）、招商銀行（持倉比例5.51% ）、浙商銀行（持倉比例5.39% ）、恆瑞醫藥（持倉比例4.13% ）、興業銀行（持倉比例4.08% ）、中信證券（持倉比例2.70% ）、伊利股份（持倉比例2.55% ）、民生銀行（持倉比例2.20% ）、浦發銀行（持倉比例2.10% ），合計佔資金總資產的比例為42.68%，整體持股集中度（中）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　本基金為股票型基金，股票資產配置比例的空間變化有限，因此，本基金確立了“以較小的跟蹤誤差獲得超越目標指數的收益”的投資目標，並據此實施相應的投資策略。根據本基金合同規定的比較基準，管理團隊選擇滬深300指數為目標指數。本基金將股票配置比例保持基本穩定，同時尋找能夠帶來超額收益的驅動事件。

　　報告期內，本基金首先降低了投資組合相對於滬深300指數的跟蹤誤差，將投資標的擴大到目標指數的絕大多數成分股。其次，本基金積極探索量化投資模型，以輔助尋找能夠帶來超額收益的驅動事件。

　　管理團隊期待，通過量化模型輔助，結合個股基本面分析，本基金獲得預期的風險收益特徵。

　　報告期內基金的業績表現

　　報告期內基金業績表現參見本報告第三部分“主要財務指標和基金淨值表現”。