接棒鋰電？北上資金搶籌 風電概念成機構新寵

財聯社9月21日訊，上週上證指數週線結束三連陽，單週下跌2.41%。板塊方面，風電概念表現強勢，板塊單週上漲6.01%;同為新能源賽道的鋰電池板塊，在上週四和週五出現了明顯的回調。

“千鄉萬村馭風計劃” 重回視野

消息面上， “千鄉萬村馭風計劃”再次被提及。9月10日，第四屆風能開發企業領導人座談會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示：“十四五”時期，我國可再生能源發展將進入大規模、高比例、市場化、高質量發展的新階段。在“三北”地區優化風電基地化、規範化開發;在西南地區推進水、風、光綜合基地開發;在中東南地區推進就地開發，

9月16日，國家發展改革委發佈《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，《方案》中提出：完善指標設置及分解落實機制，合理設置國家和地方能耗雙控指標，優化能耗雙控指標分解落實，對國家重大項目實行能耗統籌，堅決管控高耗能高排放項目，鼓勵地方增加可再生能源消費，鼓勵地方超額完成能耗強度降低目標，推行用能指標市場化交易;健全能耗雙控管理制度，推動地方實行用能預算管理，嚴格實施節能審查制度，完善能耗雙控考核制度。

在消息的推動下，上週風電板塊集體大漲，運達股份、節能風電、天順風能、電氣風電、明陽智能等均漲幅較大。

風電板塊獲機構扎堆調研

從最近一週的機構調研情況來看，據統計，9月13日-9月17日當週，有183家上市公司獲得機構調研，運達股份成為近一週調研機構數量最多的股票。數據顯示，合計有114家機構調研了該公司。

調研紀要顯示，有機構問到風機海外市場未來的發展情況。

公司表示，中國的陸上風電無論在技術水平還是供應鏈保障能力上均處於世界一流水平，成本端的優勢愈加明顯，國際競爭力很強。未來隨着國外客户對國內風機的品牌認知度加深，在國際市場特別是一帶一路國家會有廣闊的前景。

運達股份還表示，公司在保持陸上風電技術優勢的同時，公司已啓動新一代海上風電產品研發，提升海上風電領域的核心競爭力。

運達股份上週出現大漲，週五更是20%漲停，單週漲幅54.65%。

此外，同屬電氣設備行業的海得控制、科泰電源、金風科技、杭鍋股份也同樣獲得機構調研。

北上資金加倉風電概念

從上週北上資金加倉比例來看，海上風電概念股明陽智能上週北向資金增倉比例位列第六，達到0.84%;金風科技在上週五也獲得北上資金加倉，佔流通股增倉比例達0.38%。

光大證券表示，《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的發佈，利好新能源領域，當前時點重點關注風電板塊和新能源運營商。綠電交易機制試點開啓、加快發展新能源發電，雙重邏輯下重點關注新能源運營商投資機會，重點關注：三峽能源、太陽能、節能風電、林洋能源。當前時點風電板塊上漲的邏輯在於需求提振。

風電行業最大的股價彈性應來自於成本端下降：對經濟數據及鋼價的趨勢判斷是核心。零部件板塊重點關注：大金重工、金雷股份、泰勝風能、振江股份、日月股份、天順風能;整機板塊重點關注：三一重能(將上市)、運達股份、金風科技(A+H)、明陽智能。