鋼鐵攜手航運點燃順週期，大盤進入調整週期？週期股會持續爆嗎？

大家好，我是投資日話，每天説説自己的投資心得！

照例先看盤面，今天順週期相當的生猛，之前説過大漲過的順週期後面數據公佈不一定太好，然後順週期跌了一段之後，鋼鐵不願意給面子了，最近帶頭猛攻。

那麼現在猛攻是在炒什麼呢？這就不是在炒年報和一季報了，是又重新開始炒預期了。那炒的是什麼預期呢？其實看看螺紋鋼就知道了，螺紋鋼已經接近2011年的歷史新高了，那鋼鐵炒的就是接下來限產之後還能繼續漲價的預期。

至於中遠海控一季報增幅達到51.9倍的事，我覺得其他的公司和行業很難做到。這有兩方面的因素，一個是2020年一季度國內疫情爆發，所以我們自己壯士斷腕，國內全面停擺，國際上自然是不敢接收國內的航運船隻了。

所以，去年一季報中遠海控業績是下滑57.59%的，今年又正趕上國外大爆發，急需我們的各項物資。前面一段時間一直在説集裝箱都不夠用的事，所以一來一去，業績增幅就異常誇張。

至於其他的週期股，就沒有這個條件了，也就很難有這個結果。所以我還是維持着之前的觀點，後面週期股數據公佈的時候大多數時候要注意利好兑現的問題。

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1、受今年廣東多地入夏時間早，3月整體氣温升高等影響，近期空調銷量大幅增長。數據顯示，3月空調整體銷量同比增長超200％，其中美的銷量最佳，海信、卡薩帝同比增長超500％。這種都是週期性的，就像之前説環保、煤炭的行情一樣，每年到了一定時間總是要炒一下的。

2、財政部：積極穩妥推進房地產税立法和改革。這次對地產的管控從中央到地方連續的加碼，嚴管是無疑了。

3、騰訊大股東PROSUS：對騰訊的承諾依然堅定，出售小部分股權增加財務靈活性。這個出售騰訊股票今天刷屏了，現在也給瞭解釋。

其實我是覺得資本市場裏面減持什麼的是很正常的，人家辛辛苦苦打拼出來，減持做點其他的或者改善生活這種都是應該的，只要不出現那種創始股東清倉式減持的行為都能理解。

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指數也就是回踩一下，沒什麼大問題，雖然我昨天長文中説大盤在這個地方要接受的坎坷還是比較多的，但最近指數低迷個股反而較為強勢，我並不認為市場在這裏會發生大跌，如果能在這裏熬過四月中旬開始的年報密集公佈期，後面還是有肉吃的。

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趨勢綜合評分7.7分（趨勢評分為0-10分之間，5分以下建議輕倉三成以內），階段最強指數：全A指數，中證100。

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股市有風險，投資需謹慎！