權益基金排行榜：一人獨攬雙冠，“無茅”“無鋰”也稱王，2021年多隻QDII基金跌逾40%
作者：數據寶 陳見南
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隨着2021年行情收官，權益類基金的年度投資成績單也已出爐。數據寶追蹤的權益基金收益榜顯示，2021年權益類基金平均收益率達到8.82%，高於上證指數和滬深300指數漲幅，略低於創業板指。
2021年，新能源主題基金實現較好的盈利，前海開源公用事業、前海開源新經濟A兩大新能源類主題基金均錄得翻倍收益，位居權益基金收益前兩名。受反壟斷等負面消息影響，QDII基金出現較大跌幅，多隻基金跌逾40%。
權益類基金平均收益率8.82%
2021年A股市場風格多變，消費、週期、成長各領風騷一時。對於投資者來説，要想實現較好的收益，也非易事。在此情況下，權益類基金的表現如何？數據寶追蹤的權益基金收益榜，主要包括普通股票型基金、靈活配置型基金、偏股型基金、QDII基金等。
數據統計顯示，2021年權益類基金平均收益率為8.82%（分級基金僅算母基金、剔除C類等，下同，選取已披露2021年度完整業績的基金 ），超過了大部分主流指數。
分產品類型看，靈活配置型基金表現最好，2021年回報率接近10.8%；普通股票型基金業績略低，2021年平均回報10.64%；偏股混合型基金同期戰績不俗，2021年平均收益率8.44%。指數型基金表現同樣跑贏上證指數，平均收益率7.03%，QDII基金表現最差，平均收益率為-1.03%。
指數振幅小、行業波動大的市場特徵，給足了基金經理表現的空間。數據統計顯示，2021年80多隻權益基金收益率超過50%，可以説2021年是基金行業的“業績大年”。與2020年類似，2021年業績領先的基金，多佈局於高景氣賽道，包括新能源、國防軍工等。
具體來看，崔宸龍管理的前海開源公用事業和前海開源新經濟，包攬2021年權益類基金冠亞軍，肖肖與陳金偉共同管理的寶盈優勢產業摘得權益類基金季軍。
股票型基金冠軍花落崔宸龍
相比往年，普通股票型基金年度業績冠軍，或許早已經落定，由崔宸龍掌舵的前海開源公用事業以119.42%收益率奪得2021年業績冠軍，比第二名的建信中小盤A，足足多了60多個百分點。整體來看，2021年股票型基金中有140只未取得正收益，佔比達到三分之一。
事實上，早在2021年三季報，崔宸龍兩大基金已經顯露冠軍相。而2021年四季度的操作，則讓前海開源公用事業優勢更加顯著。
數據顯示，前海開源公用事業2021年三季報前十大重倉股包括華潤電力、華能國際、中國電力、中廣核新能源等港股，其中中國電力、華能國際H股等個股2021年四季度漲幅均超過24%，華潤電力漲逾16%。
前海開源公用事業的表現，展現出基金經理操盤的靈活性。梳理發現，前海開源公用事業2021年上半年主要配置A股新能源股票，三季報則將倉位大部轉移至港股綠色電力板塊，及時規避了三季度以來新能源股票的調整，同時也抓住了四季度電力板塊的大漲。
事實上，在前海開源公用事業的2021年三季報中，已經呈現出上述操作特徵。其在三季報表示，堅定看好圍繞人類社會能源革命這一核心主線的投資機遇，新能源運營商開始其商業模式的改善，中長期增長的確定性較高，相對於製造端，其滲透率更低，經營穩定性強，未來的發展空間大，會關注新能源運營企業的中長期投資機會。
崔宸龍再攬靈活配置型基金冠軍
2021年靈活配置型基金表現相對最亮眼，不僅平均收益率最高，而且靈活配置型基金中2021年回報率超50%的有近40只，佔比近半。
除了拿下普通型股票基金冠軍，崔宸龍還拿下了靈活配置型基金冠軍，其掌舵的前海開源新經濟A收益率達到109.36%，一舉奪冠。梳理發現，前海開源新經濟A重倉的多個標的在2021年11月末12月初創出了新高，比如億緯鋰能、法拉電子、寧德時代、東方日升、天合光能等。
靈活配置型基金回報榜次席的寶盈優勢產業A，其操作則完美詮釋了靈活二字。相比2021年半年報，寶盈優勢產業A三季報十大重倉股有7只出現了變化，其中奕瑞科技、拱東醫療等個股在四季度均有不俗表現。
緊隨其後的是大成國企改革、廣發多因子、大成睿景A等基金，2021年回報率均超過80%。值得一提的是大成國企改革和大成睿景A的基金經理均為韓創。
“無茅”“無鋰”基金稱霸偏股型基金
偏股型基金2021年在主動型權益類基金中表現相對靠後，平均收益率8.44%。數據寶統計顯示，2021年偏股混合型基金收益率排名中，26只基金回報超過50%，其中韓創執掌的大成新鋭產業以88.25%的回報率位居首位。相比其他基金，大成新鋭產業的重倉股可謂獨樹一幟，既“無茅”也“無鋰”，2021年三季報第一大重倉是賽輪輪胎，第二大重倉是廣匯能源。
緊隨其後的是華夏行業景氣和交銀趨勢優先A，位居第二和第三位，回報率均超過80%。從2021年三季報重倉股來看，華夏行業景氣重倉偏向新能源和半導體，交銀趨勢優先A則重倉工業和材料板塊。
指數基金前50強
環保指數型基金業績領先
2021年A股波段性行情特徵明顯，各主要板塊均有不錯的回報，跟蹤相關指數的指數型基金同樣取得不錯的回報，助推指數型基金整體錄得7.03%的平均回報率。整體來看，480多隻指數型基金2021年獲得正收益，佔比超六成。
從年終業績排行榜來看，27只指數型基金2021年淨值漲逾40%。環保指數基金業績最強，申萬菱信中證環保產業A錄得50%以上收益。除了環保，新能源類和煤炭指數基金表現也不錯，華泰柏瑞中證光伏產業ETF和國泰中證煤炭ETF等回報率均超50%。相比較而言，主動型指數基金表現更優，平均收益率達到8.66%。
多隻QDII權益基金跌超40%
QDII基金2021年表現最差。數據寶統計顯示，QDII基金中的權益類基金，2021年平均下跌1.03%（僅統計人民幣購買的基金）。能源類基金表現相對亮眼，廣發道瓊斯美國石油A、華寶標普油氣A、諾安油氣能源等位居回報率前三甲。
港股及中概股表現較差，導致部分QDII基金出現較大跌幅。交銀中證海外中國互聯網2021年大跌46.8%，位居跌幅榜首位；易方達中證海外互聯ETF跌幅也超過40%；匯添富香港優勢精選、易方達亞洲精選、銀華工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF等多隻QDII基金去年收益率均大跌超30%。
隨着新股註冊制時代開啓，加上市場開放度不斷提升，未來投資者可選擇的資產標的種類越來越多，投資難度也勢必加大。公募基金的專業管理能力，以及近年來展現出的主動投資能力，也將越來越得到投資者的青睞。選股，還是選基，甚至選擇什麼的基金，可能很大程度決定了未來的投資收益。且拭目以待。
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