中國經濟網北京6月1日訊 崇達技術(002815.SZ)今日發佈公告，公司申請非公開發行股票獲得中國證監會第十八屆發行審核委員會2022年第62次工作會議審核通過。
崇達技術2022年1月27日發佈《2022年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名特定對象，包括符合法律法規規定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩隻以上產品認購的，視為一個發行對象。信託投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準後，由公司董事會根據股東大會授權，按照中國證監會相關規定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的發行對象以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。
本次非公開發行股票的數量按照募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%；按照公司截至2021年9月30日的總股本8.76億股計算，本次非公開發行股票的數量不超過2.63億股（含本數）。
本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。
本次非公開發行募集資金總額不超過20億元（含本數），扣除發行費用後擬用於以下項目：
珠海崇達電路技術有限公司新建電路板項目採用分期建設方式，本次募投項目“珠海崇達電路技術有限公司新建電路板項目（二期）”為該項目的第二期建設。本項目擬新建印製電路板生產廠房及配套設施，以達到新增公司印製電路板產能的目的。項目建設期為24個月，擬由公司全資子公司珠海崇達實施，達產後將新增年產108萬平方米高多層板和42萬平方米HDI板的產能。
本項目投資總額為36.51億元，其中建築工程費14.05億元、設備購置費18.51億元、安裝工程費3701.27萬元、工程建設其他費用3361.2萬元、預備費及鋪底流動資金3.25億萬元。經測算，預計項目內部收益率（税後）為10.07%，靜態投資回收期（税後）為8.07年，具有良好的經濟效益。
公司表示，本次非公開發行股票募集資金投資項目圍繞公司主營業務開展，與公司現有業務保持一致，有利於進一步擴大公司產能，完善和提高服務客户能力水平，增強公司核心競爭力。
截至2021年9月30日，公司總股本為8.76億股，控股股東姜雪飛持有公司56.85%的股權；實際控制人姜雪飛和朱雪花（配偶關係）合計持有公司63.16%的股權。本次非公開發行股票的數量不超過2.63億股（含本數），按發行數量的上限測算，本次非公開發行完成後，公司總股本將由發行前的8.76億股增加到11.38億股，姜雪飛持股比例預計不低於43.73%，姜雪飛和朱雪花持股比例預計不低於48.59%，姜雪飛仍為公司控股股東，姜雪飛和朱雪花仍為公司實際控制人。因此，本次非公開發行股票不會導致公司控制權發生變化，本次非公開發行亦不構成重大資產重組。
崇達技術2022年5月6日發佈的《關於崇達技術股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回覆》顯示，本次發行保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為彭歡、李波。發行的會計師事務所為天健會計師事務所（特殊普通合夥）。