【今日覆盤】
昨日談到市場有企穩態勢，今天滬指就出現反彈，滬指接近3200點，不過創業板受到寧王下跌拖累走弱，個股漲跌比也幾乎相同。北向資金今日淨流出18億元，主要買入崑崙萬維(300418.SZ)、北方華創(002371.SZ)等。
AI方向今日迎來大面積修復，有小作文説光模塊800G接到了不少訂單。CPO方向再度發力，昨天提到的光迅科技(002281.SZ)晉級2板，源傑科技(688498.SH)、中際旭創(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)等均20CM漲停；CPO老龍頭劍橋科技(603083.SH)、華工科技(000988.SZ)、特發信息(000070.SZ)等10幾個CPO概念股均漲停。
傳媒、遊戲和電商為代表的應用端和數據要素方向也被激發，金橋信息(603918.SH)2連板，華凱易佰(300592.SZ)、冰川網絡(300533.SZ)均20CM漲停；石基信息(002153.SZ)雲POS簽約希爾頓，直接頂一字，中遠海科(002401.SZ)、南方傳媒(601900.SH)等漲停。
ChatGPT概念股迎集體反彈，標識度較高人氣標的獲得短線資金的追捧，其中拓爾思(300229.SZ)、九聯科技(688609.SH)等均20CM漲停，同花順(300033.SZ)、崑崙萬維(300418.SZ)、萬興科技(300624.SZ)均漲勢喜人。
英偉達創始人在23年半導體大會上指出，人工智能的下一波將是具身智能，機器人板塊強勢崛起，鳴志電器(603728.SH)晉級2板，華麗家族(600503.SH)3天2板，康拓紅外(300455.SZ)、奧比中光(688322.SH)、優德精密(300549.SZ)均20CM漲停；首板有中大力德(002689.SZ)、南方精工(002553.SZ)、遠大智能(002689.SZ)等等。
蘋果產業鏈再度催化，iPhone 15系列最快會在今年6月份開始量產，澄天偉業(300689.SZ)20CM漲停；首板有依頓電子(603328.SH)、易德龍(603380.SH)；田中精機(300461.SZ)、榮旗科技(301360.SZ)、奧普特(688686.SH)均漲勢不錯。
18日中亞峯會西安正式拉開帷幕，板塊整體也有反彈，不過，在AI的強力吸金之下，這個板塊的聚集的資金偏少，沒有打出板塊效應，只有低位的中國一重(601106.SH)上板，説明這塊風偏較低。
今天AI再度強勢崛起，説明這個題材的生命力更加旺盛，前期大量資金的聚集也是反彈的必要條件。不過，要注意今天是AI的普反行情，明天將會出現分化，只有持續走強的品種才是後市的方向。
光模塊
2023年5月18日，有傳聞稱兩家北美大廠更新了對明年800G光模塊的需求規劃指引，預計兩家合計將達到700萬隻，全行業需求在2024年需求可能會達到1000萬隻，相較以前市場預期的300到400萬的需求，有較大幅度的上修。
劍橋科技(603083.SH)：800G、400G光模塊都在增長，外銷佔比72%，與谷歌、微軟等北美四家超算公司進行多方面合作，高速光模塊產品已開始向其中三家超算公司發貨。
智能機器
日前，特斯拉人形機器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能，基於AI模仿人類動作，能完成分類物品的複雜任務。馬斯克認為，Optimus的需求可能會遠遠超過汽車，達到100億台，特斯拉未來價值主要靠它。
中大力德(002896.SZ)：向“傳習機器人”供貨的產品運用在6KG、8KG、10KG、25KG等多款機器人，RV減速器和諧波減速器均有使用，產品可應用於送餐機器人、接待機器人等服務機器人。
遠大智能(002689.SZ)：可通過視覺系統激光掃描儀對機器人的實際行走路線進行補償引導機械手進行準確的拾取依靠高精度定位。
【掘金龍虎榜】
華工科技(000988.SZ)：多主力現身龍虎榜，機構席位買入4650萬元，深股通大單對倒賣出1400萬元，買二是知名遊資的席位買入6249萬元，當日淨買入1.4億元，該股今日快速漲停，預計有溢價。
基本面分析：公司23Q1實現營收26.65億元，同比減少6.76%，實現歸母淨利潤3.08億元，同比增加36.34%，實現扣非歸母淨利潤2.76億元，同比增長33.17%。
公司是全球第一個推出了400GZR+PRO產品，已經得到了十幾家客户的關注，開始送樣並收穫小批量訂單，光模塊送樣的產品主要是200G和800G，800G硅光模塊產品實現突破，客户是英偉達和微軟。光模塊作為產業鏈的核心環節，需求有望迎來爆發。
激光設備行業領先，公司為3C電子、汽車電子及新能源、PCB微電子、半導體面板等多個行業提供“激光+智能製造”行業綜合性解決方案。在22年行業需求下行時期，公司激光智能裝備事業羣業務收入同比增長30%，淨利潤同比增長73%，遠優於行業。
新能源車市場帶動PTC需求上行，公司市佔率持續領先。公司全資子公司華工高理是PTC領域的龍頭，擁有全球領先的PTC、NTC系列傳感器研發製造技術，其温度傳感器全球市佔率70%，新能源汽車PTC加熱器國內市佔率60%。隨着新能源汽車市場持續擴大，公司有望持續受益。
【機構調研】
科大訊飛(002230.SZ)：近期獲招商基金、匯添富基金、景順長城基金、農銀匯理基金等機構密集調研。
基本面分析：5月6日，公司舉辦“訊飛星火認知大模型”成果發佈會，星火認知大模型在公司現有產品上的商業應用成果亦同步發佈。
星火大模型的七大核心能力表現優異，根據對比測試，星火大模型整體表現處於行業領先水平，中文表現已超過ChatGPT，英文表現4.29分(滿分5分)，接近ChatGPT4.48分的水平，並還在快速進步中。公司發佈星火大模型升級計劃，6月9日前開啓實時問答，升級多輪對話和數學能力；8月15日前提升代碼能力以及多模態交互能力；10月24日前將對標ChatGPT(中文超越，英文相當)。公司董事長在發佈會上宣佈了首批來自36個行業的3000餘家企業開發者將接入星火大模型，共建大模型“星火”生態；並將在算力方面聯手華為，讓大模型建立在自主可控的國產算力平台上。
根據公司“1+N”架構，未來還會向更多細分行業演進，預計醫療專業模型將23年10月24開發節發佈。近日公司投資新設人工智能科技公司，經營範圍含5G通信技術服務。