1.OK鏡賽道有兩個選手，研究歐普康視就不得不關注愛博醫療。愛博醫療，上半年淨利9145萬元 同比增143.61%。報告中OK鏡增速高達308%，上半年佩戴片銷量和收入均超過去年全年(去年全年銷量10萬片)，隨着三四季度傳統旺季，有望達20萬片(還要看疫情影響的持續性)。
去年歐普銷量46.8萬片，如此來看，公司今年銷量望接近去年歐普銷量的40%。由於愛博19年OK鏡才獲批與前年比較意義不大。但此般增速可見愛博自獲批以來，在愛爾加持之下，增速還是相當喜人的。這塊市場滲透率仍低，兩家公司都會有一時半會都能找到自己合適的位置。另愛博眼科器械多方面佈局，還是比較有看點的，具體仍需研究後在下結論。
另外，大佬鄧曉峯Q2略有減倉，葛蘭新進。
2.安圖生物中報總體沒什麼大問題，化學發光和流水線裝機穩步推進，盈利能力上逐步向疫情前水平恢復。只不過近來股價一路陰跌，持股體驗並不是很好。
重新審視邏輯，當前化學發光市場的滲透率已經達到一定階段(80%+)，逐步替代酶免方式比較有限。當前階段頭部幾家廠家競爭是有所加劇的，尤其是此前邁瑞收購全球知名IVD原料供應商的加碼入場；二級醫院基本在相關儀器方面實現了比較理想的國產化進程，但是由於技術與經驗的差距，替代三級醫院仍需時日。且安圖生物相對其餘幾家競爭對手，出口海外佔比忽略不計，幾乎限定了其發展的範圍；此外投資者依舊擔憂可能潛在的集採影響。
總而言之，公司或者説整個行業，在找到三甲醫院有效的突破口之前，頭部競爭較為激烈。公司的選擇還是對的，加大研發投入，去鞏固自身的護城河。另外，高瓴(禮仁)還在其股東列表，還是依舊在陪伴。
3.公牛集團半年報簡評：2021年上半年營收同比增長41.65%，淨利潤同比增長76.85%，數據看起來很炸，有一個很重要的原因是2020年半年報基數低。電連接業務營收同比增長32%，佔總營收51.34%，半年報還提到緊抓新能源發展趨勢，正在快速開發並準備上市首款充電槍，如果新能源車的邏輯對，那麼充電樁就是大插座，很符合公牛的能力圈，大家靜候落地。智能電工照明業務營收同比增長61%，佔總營收45.36%，其中牆壁開關插座增速遠高於LED照明。
綜合來看，公牛利潤主要增長點來源於第二曲線照明業務，電連接穩步發展，數碼配件營收可以忽略不計。未來看好充電樁業務，整體符合預期。公牛集團半年報自己寫的很明白夯實渠道優勢，持續推進精益製造。這也是我們看好公牛的原因。