中證網訊(記者程竹)北京時間5月1日，水滴公司向美國證券交易委員會(SEC)更新F-1招股説明書(紅鯡魚版)，計劃於5月份正式以"WDH"為證券代碼在紐交所掛牌上市。
水滴公司計劃在本次IPO中發行3000萬股美國存托股票(ADS)，發行區間為10至12美元;高盛、摩根士丹利、美銀美林、農銀國際、招商證券、中信證券、海通國際、華興資本、富途證券、老虎證券等另享有450萬股ADS的超額配售權;這意味着，水滴若執行"綠鞋機制"後的IPO募資規模至多可達到4.14億美元。
值得注意的是，公開發行外，部分現有股東和知名第三方投資者參與認購，合計認購至少價值2.1億美元的ADS。其中，現有股東博裕資本以IPO價格認購至少價值1億美元的ADS;厚朴投資以IPO價格認購至少價值8000萬美元的ADS;Kevin Sunny Holding Limited 以IPO價格認購至少價值3000萬美元的ADS。
公開資料顯示，Kevin Sunny Holding Limited為美團聯合創始人王慧文通過信託間接全資擁有的公司。博裕資本為水滴公司C輪融資領投方，博裕資本參與水滴公司的IPO認購展現出其對於水滴公司長期看好的信心和持續加碼的決心。厚朴資本由中金公司的創建人之一方風雷創立，厚朴資本旗下基金曾投資了蔚來汽車、小米集團、商湯科技等明星企業。
2018年至2020年，水滴的營收分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元，其中2020年的營收同比增長100.4%。其中，保險佣金收入是水滴的主要收入來源——2018年至2020年，水滴保的首年保費收入分別為 9.73億元、66.68億元和144.26億元，分別帶來1.22億元、13.08億元和26.95億元的營收，2020年的收入佔比為89.1%。
水滴在招股書中指出，IPO募集所得資金淨額將主要用於健康服務和健康保險業務;投入技術研發;以及用於一般公司用途，包括營運資金需求以及在健康服務和保險領域的潛在戰略投資和收購，以構建一個"保險+健康服務" 的生態圈。