這兩天的熱點一茬接一茬，但背後其實都在暗示同一個方向…
1、巴菲特股東大會上提到，現在市場的通脹非常嚴重，產品都在漲價，比預期的要高，未來還會繼續漲。
通脹，應該是今年最熱、被提及最多的話題。
看最近的新聞報道，大宗商品漲的很厲害。
就比如，房產建築業，鋼鐵和木材等原材料價格每天都在上漲，成本不斷上升。
而原材料漲價，經過時間發酵，也會慢慢傳導到消費品上面來。
那最後只能是消費者買單，這也貴，那也貴。
2、疫苗。
拜登政府表示美國將放棄新冠疫苗的知識產權專利。
這個消息直接給疫苗、醫藥板塊扣了盆冰水，畢竟這對開發新冠疫苗的公司來説是大利空。
因為，美國放開專利，就意味着其他藥廠可以公開進行仿製，那疫苗就沒有了稀缺性，自然市場價值就減少了許多。
總之，對疫苗研發企業是利空，但對人類來説還是好事。
那疫苗板塊突遭利空暴跌，也拖累了整個抱團股，部分優質個股本身並無利空，也跟着一路跌跌跌。
當然，抱團股的暴跌也給我們投資者敲響了警鐘：在緊流動性之下，物極必反，沒有絕對安全的避風港灣。
3、發改委聲明無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。
我國是全球第一大工業國，對能源資源需求量巨大，而澳大利亞是中國最大的資源輸出國。
就比如：
國內的鐵礦石70%依賴進口，其中約67%來源於澳大利亞；
鋁土礦65%來自海外，其中約34%來自澳大利亞；
鋰礦70%依賴進口，其中來自澳大利亞的佔比接近一半。
但是，近年來，我們進口澳大利亞的鐵礦石比例在逐年降低，巴西、南非、秘魯等國的進口比例逐步上升。
所以，這麼看來，如果中澳暫停活動，關係鬧僵了，其實對澳方並沒啥好處，時間一長，恐怕還會失去中國市場。
而這則消息也是直接導致國內大宗商品（尤其是黑色系）乃至週期板塊的大漲的主要原因。
有沒有發現，這三個新聞其實都利好一點：順週期板塊。
畢竟現在，喝酒吃藥的倒下了，聰明資金自然也開始切向順週期行業。
順週期股開始騷動：今天（5月7日），順週期行業各個板塊集體大漲。
順週期，就是那些跟宏觀經濟週期密切掛鈎的行業，沿着經濟復甦的預期，去找需求恢復、產品價格上漲（量漲價升），行業景氣度不斷上漲的行業進行投資。
比如銀行、地產、機械、有色、化工、鋼鐵、煤炭等。
那反過來，逆週期就是跟經濟週期不太掛鈎，在經濟不景氣的時候也能維持需求的行業，和日常生活密切相關。
比如消費、醫藥醫療、公用事業等剛需性行業。
但是，順週期性行業有個問題，就是行情走勢波動較大，上漲和下跌都非常迅猛，投資週期性行業最難的就是抓住上漲週期。
可謂是“在炮火中買進，在煙花中賣出”。
那對於我們普通投資者來説，把握行業週期難度太大，我們可以通過相關的基金來投資順週期性行業。
如何選擇主投強週期行業的基金呢？
兩招：
1、可以從基金名稱、基金持倉來判斷。
例如，從名稱上看XX週期優選混合、XX週期策略混合、XX工業週期股票、XX週期優勢混合等這些就是明確投資週期性行業基金；
2、可以根據基金持倉、基金經理投資風格等維度進行跟蹤篩選。
比如XX行業景氣，主要的持倉和基金經歷的投資風格就偏向強週期性行業，這就是典型的週期性行業主題基金。
那麼，站在當下來看順週期行業的話，我還是比較看好的。
短期來看，文章最開始説的三個新聞或多或少會對市場情緒有一定影響。
中長期來看，順週期行業依然是經濟復甦帶來的補庫存需求，以及疫情衝擊下的供給短缺，這些都是商品暴漲的主要支撐。
再就是，順週期前段時間已經超跌了一段時間，現在的估值需要修復。
而且，還有產品端的漲價。
這一切都利好順週期的板塊。
最後，需要提醒的是，投資週期性行業的難度比一般行業的難度大，掘金順週期，藉助基金確實是個不錯的選擇。
所以，看好錢袋子，蓄精養鋭，看好機會就進場吧....