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原標題：旺季將至，光伏行業進入高景氣週期，關注產業鏈龍頭
隨着國內競價項目的發佈，國內光伏需求開始大幅回暖，根據國家發改委能源研究所可再生能源發展中心陶冶預計，2020年上半年國內新增裝機規模為11.5GW，全年有望達到40GW，則下半年新增裝機有望達到30GW，行業旺季將至。國盛證券指出，從產業鏈情況來看，本週多晶硅料環節受上游供給收縮影響，硅料價格跳漲至70元/kg水平，根據智匯光伏新聞，部分硅片廠商也開始上調硅片售價，佐證行業高景氣。
國盛證券表示，隨着光伏行業逐步進入平價週期，政策對光伏行業需求的擾動在逐步弱化。從全球發電量佔比角度來看，2019年光伏發電佔比僅有2.68%，仍處於較低水平，未來成長空間大。隨着光伏度電成本持續降低，光伏行業成長性高且確定性強。歐洲光伏協會樂觀預測到2025年，光伏新增裝機達到255GW，年化複合增速達到17%。
2019年以來，光伏企業經營性現金流明顯改善，隆基股份經營性現金流同比增長595.34%，東方日升經營性現金流同比增長1879%，晶澳科技經營性現金流同比增長57.75%，中環股份同比增長46.8%。從經營性現金流/淨利潤的比值來看，大部分企業經營性現金流/淨利潤已超過100%。經營性現金流的改善和行業成長確定性的增強，有望打破光伏行業傳統估值瓶頸，迎來板塊性估值上修機會。
投資機會方面，該機構建議關注：光伏全產業鏈龍頭：隆基股份、晶澳科技；光伏硅料和電池片龍頭：通威股份；光伏和半導體硅片龍頭：中環股份；光伏輔材龍頭福萊特、福斯特；佈局異質結領域的山煤國際、愛康科技、東方日升、邁為股份、捷佳偉創、金辰股份。
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責任編輯：逯文雲