5月29日晚間，五礦資本公告，公司擬非公開發行優先股。本次發行募集資金總額不超過80億元。扣除發行費用後的募集資金淨額擬用於對子公司五礦國際信託有限公司增資不超過55億元、對五礦證券有限公司增資不超過25億元，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他合規融資方式解決。
五礦資本5月29日晚間披露非公開發行優先股預案，本次發行的優先股數量不超過8000萬股，募集資金總額不超過80億元，擬用於對子公司五礦國際信託有限公司增資不超過55億元，對子公司五礦證券有限公司增資不超過25億元，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他合規融資方式解決。
信息顯示，五礦資本是五礦集團旗下金控平台——五礦資本股份有限公司的全資公司。
對於本次發行的目的，五礦資本提到了三個方面。
首先，進一步增強公司資金實力，夯實公司高質量發展基礎。本次發行的募集資金投資項目均圍繞五礦資本的主營業務展開，可有效促進公司利用社會資本，加快創新發展，為公司經營提供有力的資金支持，最終實現公司經營規模的穩步增長和持續盈利能力的不斷提升。
其次，調整資產負債結構，降低資產負債率。五礦資本發行優先股，可大幅增加公司的權益資本，調整資產負債結構，降低公司資產負債率。
截至2017年12月31日、 2018年12月31日和2019年12月31日，五礦資本資產負債率分別為70.75%、 70.14%和69.97%，處於較高水平。本次發行完成後，公司權益資本得到補充，公司資產負債率下降，流動比率和速動比率上升，償債能力增強，公司的資本結構將得到進一步改善，財務狀況得以進一步優化，為公司的健康、穩定發展奠定基礎。
第三，建立多元化融資渠道，滿足資金需求。目前，五礦資本的融資需求較大，發行優先股將有助於公司完善多元化的融資渠道。本次發行完成後，公司淨資產規模將有較大幅度的提升，在優化公司財務結構的同時，能夠有效地提升公司的多渠道融資能力，滿足公司業務發展的資金需求。
五礦證券再獲股東增資
在當前以淨資本為核心的監管體系下，資本實力對證券公司的發展至關重要。因此，五礦資本擬對五礦證券增資的消息引起了券商行業的廣泛關注。
《每日經濟新聞》記者瞭解到，對於此次增資計劃的進展情況，五礦證券已召開董事會和股東會，同意五礦資本控股、深圳市前海匯融豐資產管理有限公司同比例對五礦證券進行增資，上述股東簽署了附條件生效的增資協議。
五礦證券官網資料顯示，五礦證券的前身——深圳市金牛證券經紀有限責任公司是2000年8月在原深圳市有色金屬聯合交易所基礎上改制成立的證券公司。 2004年6月，經中國證監會批准，中國五金礦產進出口總公司（後更名為中國五礦集團公司）對金牛證券增資1億元， 成為後者的控股股東。2004年12月，金牛證券更名為“五礦證券經紀有限責任公司”。2010年12月，經中國證監會核准，中國五礦集團公司將所持五礦證券股權轉讓給五礦投資發展有限責任公司（後更名為五礦資本控股有限公司）。
後來，五礦資本多次對五礦證券進行增資擴股。其中，最近一次增資也是規模最大的一次發生在2017年2月。當時，五礦資本控股有限公司增資5,920,000,000元，深圳市前海匯融豐資產管理有限公司同比例增資14,428,893.24元，五礦證券註冊資本由13.5725億元變更為72.92億元，達到行業中上水平。
目前，五礦資本控股有限公司持有五礦證券約99.76%的股權，深圳市前海匯融豐資產管理有限公司持有餘下約0.24%的股權。2019年，五礦證券全年營業收入約13.77億元，同比增加70.74%；營業利潤4.28億元，同比增加30.99%；利潤總額4.22億元，同比增加31.58%；淨利潤3.19億元，同比增加31.82%。
對於此次對五礦證券的再次增資，五礦資本表示，“五礦證券目前資本規模難以滿足其加快業務轉型、鞏固和提升市場競爭力的需求。本次募集資金可以直接擴充五礦證券資本金，將提升五礦證券綜合競爭能力，加大五礦證券資本消耗型業務的規模。”
在以淨資本為核心的監管體系下，淨資本水平高低決定了證券公司各項業務規模的大小。同時，證券行業是資本密集型行業，資本規模在很大程度上決定了證券公司的地位、發展等多方面。
在上述大背景下，除了此次的五礦證券，近期還有其他多家券商也在增資擴股。比如5月18日，開源證券獲得增資28億元，公司淨資產規模突破100億元。與此同時，英大證券也獲得了國網英大和英大信託合計增資22.75億元。增資完成後，英大證券註冊資本變更為43.36億元。