財聯社(北京實習記者柳川)訊,2020年8月18日,清新環境(002573.SZ)收到問詢函,被要求説明,世紀地和參與定增的目的與合理性、對世紀地和“鎖價”發行的合理性,以及世紀地和是否符合戰略投資者的基本要求和參與定增的資金來源等問題。
2020年8月14日,清新環境發佈非公開發行股票預案,擬以4.84元/股,向公司控股股東川發環境和二大股東世紀地和,發行3.24億股,募集資金總額不超過15.7億元,全部用於補充流動資金及償還銀行借款。對此,清新環境工作人員對財聯社記者表示:“我們是根據公司的情況,規劃了很久的,我們也只是發了預案,之後還要各監管層的審批,具體情況還要等監管層的消息”。清新環境的控股股東原本為世紀地和,2019 年 4 月 28 日,世紀地和以24.85億元,將清新環境25.31%的股權轉讓給川發環境,後者成了清新環境的控股股東。
值得注意的是,有行業人士向財聯社記者透露,監管部門對定增融資的審核愈發嚴格,尤其涉及到戰略投資者的認定。此外,擬募集資金中用於“補流”的比例也遭到嚴格控制。他説,對於定增的募資用途,證監會整體上還是希望“脱虛向實”,希望更多被用於支撐企業的長期發展,例如併購、投資等,而用於“補流”並非不被允許,只是會被嚴格控制。
記者注意到,近期有多家上市公司集中下調原募集方案中擬用於償還借款或“補流”的募資額度。宏達新材(002211.SZ)原計劃定增募集3.915億元用於補流,8月11日宣佈將擬募資金額下調為2.8275億元;威華股份(002240.SZ)將擬用於募資補流的18.5億元下調為11.5億元。
從本次的定增預案來看,川發環境將認購2.6億股,金額為12.56億元,世紀地和以戰略投資者的身份參與定增,將認購6487.6萬股,金額為3.14億元。其中川發環境的定增股份的限售期為36個月,世紀地和的定增股份的限售期為18個月。
截至2020年3月31日,公司資產負債率(合併口徑)達50.34%,公司在定增預案中表示,公司資產負債率處於同行業較高水平,面臨一定融資壓力和財務風險。記者注意到,在申萬二級行業環保工程及服務行業的11家公司中,在2020年一季度末,資產負債率中位數為66.11%,最高的為中天天盈,75.57%,最低的為偉明環保,35.4%。清新環境繼盈峯環境(37.17%)、玉禾田(37.25%)之後,排在全行業第4位。