雅居樂發行2025年到期5億美元優先票據 年利率5.75%

　　6月24日早間，雅居樂集團控股有限公司公告宣佈，於6月23日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、高盛、匯豐、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、香江金融、景匯資本及渣打銀行就發行於2025年到期5億美元5.75%的優先票據訂立購買協議。

　　觀點地產新媒體從公告獲悉，待完成所需若干條件達成後，雅居樂將發行於2025年1月2日到期本金總額5億美元的票據，除非根據其條款提早贖回則作別論。

　　票據發售價將為票據本金額的100%，按年利率5.75%計息，須每半年於期末支付，即由2021年1月2日開始每年於1月2日及7月2日支付。

　　雅居樂表示，公司有意將票據所得款項淨額用於為若干將於一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資。同時，公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。

　　另據過往報道，深圳證券交易所6月17日信息披露，雅居樂20億元應收款ABS狀態更新為“已反饋”。

　　據觀點地產新媒體瞭解，該債券的名稱為“雅居樂應收款資產支持專項計劃”，擬發行金額為20億元，品種為ABS，發行人為廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司。該項債券於6月4日獲深交所受理。