58同城與華平等買方團簽署私有化協議 交易估值87億美元

雷帝網 樂天 6月15日報道

生活服務平台58同城今日發佈公告,與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合併協議。

根據合併協議條款,買方投資財團將以每股28美元現金價格購買58同城所有發行普通股,總交易估值約為87億美元。

58同城此次買方投資財團包括:華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長兼CEO姚勁波。買方投資財團計劃以股權和債務融資結合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。

58同城表示,根據58同城董事會下設的特別委員會的一致推薦,董事會已批准該私有化協議,並決議建議公司股東投票支持。特別委員會在其財務和法律顧問的協助下,進行了私有化協議條款的談判。

58同城此次私有化交易有望於今年下半年完成。屆時,58同城將成為一傢俬人控股公司,其美國存托股將從紐約證券交易所退市。

與2020年4月1日58同城的ADS收盤價相比,此次58同城私有化報價相當於溢價19.9%。前15日成交量加權平均收盤價相比,溢價19.2%。

今年4月2日,58同城曾宣佈,董事會收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約,擬以每股美國存托股55美元的價格收購所有流通股。

4月20日,58同城董事會成立特別委員會,對私有化要約,或公司可能採取的其他替代性戰略選項進行評估。

4月30日,58同城公司董事會收到來自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。

私有化前,騰訊為58同城大股東

年報顯示,截至2020年3月31日,58同城擁有299,728,769股,其中,254,496,649股為A類普通股,45,232,120股為B類普通股。

截至2020年3月31日,58同城股權結構

截至2020年3月31日,58同城董事長兼CEO姚勁波持有10.2%股份,為第二大股東,擁有42%投票權;騰訊持股為22.4%,擁有28.3%的投票權;

Standard Life Aberdeen plc持有10%的股權,及4.2%的投票權;T. Rowe Price Associates, Inc.持股為6.6%的股權,及2.8%的投票權。

截至2019年3月31日,58同城股權結構

截至2019年3月31日,姚勁波持有10.3%股權,騰訊持有22.6%股權,Genesis Asset Managers, LLP持有5.1%股權。

在2019年初的年報中,58同城並無A、B股之分,到2020年3月31日,反而有了投票權,且姚勁波投票權要高出騰訊13.7個百分點。

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