建業地產披露公告稱，公司建議向美國境外人士進行美元計值優先票據的國際發售，募集資金用於償還一年內到期的現有中長期境外債項之用。
同時，該筆票據發行的完成取決於市況及投資者興趣。票據建議由附屬公司擔保人擔保。尚乘、美銀證券、中國光大銀行香港分行、招銀國際、星展銀行有限公司、德意志銀行、國泰君安國際、渣打銀行及瑞銀為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
關於募資用途，建業地產方面表示，所得款項淨額作償還將於一年內到期的現有中長期境外債項之用。同時，公司或會因應市況變動調整建議票據發行，並因而重新分配所得款項淨額的用途。
此前7月13日，建業地產有提前贖回2021年到期票息8.75%優先票據。
具體而言，建業地產已按相當於2015年票據的本金總額102.188%，另加截至贖回日期的累計未支付的利息約1217.7萬元美元的贖回價贖回本金總額3億美元，相當於其於贖回日期所有未贖回的2015年票據。
惠譽授予建業地產高級美元票據“BB-”評級
此外，6月7日，惠譽授予建業地產股份有限公司擬發行高級美元票據“BB-”評級。
上述票據評級與建業地產的高級無抵押評級一致，因為該票據構成建業地產的直接、無條件、無抵押及非次級債務。
建業地產的評級得到了作為河南省內領先的房地產開發商地位和健康槓桿率的支撐。然而，與評級較高的同行相比，建業地產的地域多樣化程度仍然較低，利潤率也較低，這將其評級限制在目前的水平。