樂居財經訊 房慧 7月7日，綠城中國控股有限公司（HK3900）成功發行一筆規模為3億美元的高級債，期限為5年，前3年不可贖回，票面息率為5.65%。
關於所得款項建議用途，綠城中國擬將所得款項淨額用作為若干於12個月內到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。預期優先票據發行將於2020年7月13日完成。
據瞭解，綠城中國此次發債以6.2%區間作為初始價格指引，最終以票息率5.65%完成定價，較初始價格指引收窄55個基點，是2020年以來離岸美元債券發行最大收窄幅度的中資房地產企業之一。
綠城中國表示，此次發行緊貼市場動態，戰略性地選擇了最優的市場窗口。據瞭解，這是綠城中國近五年來首次公開發行的境外中長年期高級美元債。簿記啓動後訂單增長迅速，對預計發行規模3億美元形成了近13倍的覆蓋，是近期房地產企業離岸美元債券發行認購倍數最高之一。
綠城中國還表示，本次美元高級債5.65%的票息率是綠城中國中長年期美元高級債發行的歷史最低水平，有效降低了總體融資成本，同時五年的債務期限延長了總體債務久期水平，進一步優化債務結構。
值得一提的是，此次發行也取得了中交集團的維好函作為增信措施。
有分析機構認為，綠城中國本次發行美元高級債，無論是投資者參與的踴躍程度，還是最終定價的收窄幅度，充分證明了資本市場對綠城整體發展戰略和穩健運營的充分認可，體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力。
此外，7月7日，著名評級機構穆迪授予綠城中國擬發行美元票據“Ba3”高級無抵押債務評級，評級展望“穩定”。
在其評級依據中, 穆迪分析表示，在面臨財務困難時，該公司將獲得其最大股東中國交通建設集團有限公司(簡稱“中國交建集團”)的特別財務支持; 預期未來12-18個月內，該公司將保持其銷售執行、穩定的財務狀況和充足的流動性。