數據中心和雲需求激增 指向IT基礎設施萬億級市場
儘管同其他行業一樣，新冠肺炎疫情為數據中心的施工建設、日常運營以及供應鏈帶來了挑戰，但疫情期間的疏離措施也導致了遠程辦公、流媒體視頻、線上購物以及線上教育等方面的需求激增，進而驅動了數據中心及雲計算市場的增長。這也使他們位列少數沒有太多受到疫情負面影響的行業。
2020年第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲和谷歌雲等主要雲服務商，以及英特爾、英偉達等芯片廠商的數據中心業務均大幅增長。而疫情期間疏離措施的影響，以及對疫後的預期，使得數據中心與雲計算市場的增長勢頭有望在疫情逐步穩定後得到延續。
“許多數據中心服務提供商在2020年第一季度錄得了強勢增長。”專注數據中心行業的分析機構Arizton的首席分析師Harish S對21世紀經濟報道記者表示，“他們相信，與2019年相比，對其服務的需求將在2020年和2021年超出常規。”
Harish S認為，數據中心與雲計算市場無疑在新冠肺炎疫情中受到了積極的影響。但與此同時，疫情也影響到了既有數據中心的運營和擴展，在很多城市更是導致新建項目被迫暫停。此外，供應鏈領域的影響也可能在第二季度進一步顯現。
雲與數據中心需求激增
“人們在物理世界被隔離開，但在虛擬世界中卻更緊密地連接起來。”談及疫情及疏離措施的影響，愛立信中國總裁趙鈞陶在3月末的一次採訪中對包括21世紀經濟報道在內的媒體表示，“這個連接就是網絡，特別是移動網絡。”
電信市場研究和諮詢公司TeleGeography負責數據中心研究的高級經理Jonathan Hjembo則指出，這些網絡互聯所依賴的也正是數據中心。其在該公司近期發表的文章中表示，當前數據中心領域的需求依然強勁，尤其是在垂直領域。“想想在線視頻、遊戲和雲。”Hjembo表示，“教育對雲平台的需求也在激增。”他表示，數據中心服務商認識到，該領域的營收增長將在近段時間內成為常態。
房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行(Crushman & Wakefield)在4月發佈了一份名為《新冠肺炎疫情後的復甦：中國的數據中心正在迅速擴張》的報告。該公司認為，中國互聯網的使用率因疫情激增，並且在不久的未來隨着雲存儲、大數據、人工智能和5G等領域的加速發展，互聯網數據中心對數據和信息處理平台的需求也將因此越來越大。
疫情後，這種需求很有可能會延續。IBM公司近日表示，最先受到疫情衝擊的中國已步入常態化疫情防控階段，經濟引擎重啓的同時，不同規模的企業和機構面臨着新變化，急速且大規模的數字化正在全面融合入工作與生活。
“新冠肺炎疫情對於數據中心和雲計算市場已是一個正面影響因素。”Arizton首席分析師Harish S對21世紀經濟報道記者表示，企業的數字化使得遠程辦公成為可能，而這又相當大程度受疫情驅動。
實際上，在線辦公、電子商務等方面的需求激增，已使雲巨頭們的業務不僅未受疫情影響，反而在原本因大型企業上雲轉型放緩所導致的增速趨勢性下滑的背景中，獲得了明顯的支撐。
財報數據顯示，亞馬遜AWS第一季度營收同比增長33%；微軟智能雲部門營收同比增長27%，其中Azure營收增長59%；阿里巴巴的雲計算業務同比增長58%；谷歌雲計算營收也同比大幅增長52%。
此外，雲服務提供商也在加緊應對需求的激增。行業分析機構Canalys發佈的數據顯示，在2020年第一季度，全球雲基礎設施服務的支出再創新高：增長34%達到了310億美元。該機構認為，這主要是受遠程辦公導致的需求激增的影響。
芯片廠商的數據中心業務同樣增勢迅猛。例如，CPU巨頭英特爾的數據中心業務營收達到70億美元，同比增長43%，成為該公司業績增長的最重要支撐。GPU巨頭英偉達的數據中心業務營收更是同比激增80%至11.4億美元。
值得一提的是，這是英偉達的數據中心業務單季營收首次突破10億美元。過去一年多的時間中，英偉達先後收購端到端網絡公司Mellanox和網絡軟件公司Cumulus，完善自己在數據中心領域的佈局。
萬億美元級的市場機遇
英偉達CEO黃仁勳認為，如今數據中心的工作已變得愈發多樣和複雜，雲會是計算機行業最大的一個機遇。
“在未來，計算單元將會是整個數據中心。”黃仁勳近日在英偉達GPU技術峯會期間對包括21世紀經濟報道在內的媒體表示。他認為，在過去相當長一段時間裏，基本的計算單元都是CPU，然後是“CPU加GPU”；但在未來，數據中心量級的計算將成為常態，數據中心也將成為最基本的計算單元。
“這樣一個數據中心需要三類服務器組成，存儲服務器、通用的CPU服務器，以及一個處理大部分運算的加速計算服務器。”黃仁勳在解釋近期的收購時説，“他們需要被(端到端)網絡連接，這就是Mellanox的作用，軟件方面則是Cumulus。”他指出，英偉達未來會是一家對準“數據中心量級”的公司，而非“個人計算機量級”或“服務器量級”。
黃仁勳指出，數據中心與雲計算市場已幾乎達到千億(美元，下同)級，且仍在以每年40%的幅度增長；擴展至與之相關的整個IT基礎設施領域，則可以進一步指向一個萬億級的市場。
Harish S對這一市場規模預期表示認可。“毫無疑問，數據中心與雲服務市場已超過千億級，而且我們預計，它還將在未來數年繼續高速增長。”Harish S指出，數據中心市場的投資依然強勁，全球與之相關的IT基礎設施以及支持設施等領域的投資每年仍超過1000億美元；如果納入雲計算，這一數字將更加龐大。“如果雲繼續佔到企業和機構IT支出的大頭，其每年的增速將至少為20%。”Arizton數據顯示，在2019年全球至少有350個數據中心擴張項目投資，且已追蹤到250個將在2020-2024年展開的項目。
儘管出現於十多年前，但云計算大規模的發展和使用卻是在過去三年中逐步實現。“總體來説，雲市場正在趨於成熟。”Harish S表示，從自有基礎設施向雲和代管設施的遷移曾為該市場帶來強勁的驅動；此外，互聯網的滲透也是主要驅動因素之一。不過在未來5年，雲和數據中心市場發展的主要驅動因素將是5G部署帶來的本地數據處理和邊緣計算的需求。
從數據中心投資的角度來看，中國和美國無疑是兩大領先的市場。Harish S。指出，在中國，包含IT和其他支持性基礎設施在內的數據中心市場規模已於2019年達到200億美元；而除此之外，中國的電信運營商也將在未來5年裏投資於邊緣計算設施。
“除了這些領先的國家，在包括德國、英國、荷蘭和新加坡在內的成熟市場，數據中心投資也同樣在穩健增長。不過，印度、印尼等國家近期投資的激增，也將會是全球市場增長的主要驅動之一。”Harish S表示。