賺錢賺到手軟！醫療和養豬，哪個行業更火？
中國有句古話“醜媳婦早晚見公婆”，潛台詞就是“醜”的肯定是拖到很晚才見公婆，而“漂亮的”很早就會見面。
股市也同樣如此，上市公司有了業績增長的好事，肯定是希望市場馬上知道，因此績優公司的半年報一般會在7月上中旬就早早披露。
7月13日晚間，多家醫療和豬肉行業的上市公司披露了中報業績。
一
上半年的新冠疫情對大多數行業都是負面影響，但對醫療行業則是實實在在的正面刺激。口罩、醫用手套、呼吸機、抗病毒藥物、檢測試劑，需求都迎來了大爆發。
先來看一家口罩龍頭股，也是一季度的大牛股，股價兩個月內從11元漲到62元的道恩股份的業績。
公司表示，公司上半年業績大幅增加主要有兩方面原因：一是擴大生產用於防疫物資的熔噴料產品；二是公司部分新產品投產助力業績增長。
道恩股份在公佈這則業績預告之前的四個交易日，股價漲幅超過30%。7月14日，在業績利好消息公佈之後，股價反而大跌7.95%。
這就是典型的借利好出貨，也再次印證了“股價是利好預期的產物”、“買消息，賣事實”的道理。
二
再來看一家檢測試劑的上市公司，漲了幾乎整整半年，股價從年初的10元漲到目前近40元的達安基因。
7月13日晚，達安基因發佈公告，預計2020年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤為6.2億元至8億元，同比上升924.57%至1222.03%。
這一數據，遠遠超過市場預期。因為4月30日披露的《2020年第一季度報告》中，達安基因預計上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤增長400.00%至643.64%，淨利潤為3.03億元至4.5億元。
從3.03億到4.5億，修正為6.2億元至8億元，這是翻了差不多一倍的節奏。
對於業績大幅向上修正，達安基因表示，受疫情影響，市場對新冠病毒核酸檢測試劑盒及核酸檢測儀器、相關耗材的需求量大幅度增長，對公司業績產生了積極影響。
在這則消息公佈之前的5個交易日，達安基因股價大漲20%以上。7月14日，業績利好消息公佈的第二天，達安基因是不是像道恩股份那樣直接大跌悶殺了呢？
答案是，沒有大跌，但走勢比較難看。
開盤時，達安基因借業績報喜的消息高開猛衝，一度逼近漲停，但隨後快速回落，之後全天震盪，尾盤殺跌，僅上漲1.6%。
道恩股份，達安基因，這兩隻醫療領域的牛股，基本呈現業績利好兑現就見頂的走勢，那麼豬肉行業的股票呢？
非洲豬瘟疊加去散户化的趨勢，2019年豬肉價格大漲，全年生豬出欄均價達到41.96元/公斤，較歷史高點翻了近一番。
2020年春節過後，一直到5月份，豬肉價格持續下降，但到了6月份之後，又出現了反彈。
到了7月第二週，豬肉價格已連續6週上漲，價格比年內低點又高了15%以上。
由於豬肉2019年下半年出現明顯上漲，因此2020年上半年的豬肉價格，比去年同期還是貴了很多很多。
早在7月5日，天邦股份（002124.SZ）就發佈了首份豬肉股中報預告，預計上半年實現淨利潤14.8億元至15.8億元，同比增長502.90%至530.12%，而公司去年上半年虧損了3.67億元。
7月13日晚，多家豬肉上市公司陸續發佈中報預告：
養豬業的老大牧原股份（002714.SZ），預計今年上半年淨利潤為105億至110億元，超過去年全年盈利規模。
今年這才半年，淨利潤就遠超去年全年，只能説牧原股份今年實在是太強悍了。
其他養豬公司，正邦科技（002157.SZ）上半年預計歸母淨利潤為23.5億至24.5億元，而公司2019年上半年虧損2.75億元。
金新農（002548.SZ），上半年歸母淨利潤預計為1.65億至1.95億元，公司去年上半年僅盈利1728.69萬元。
創業板巨頭温氏股份（300498.SZ），預計上半年淨利潤為40億元至42.5億元，較上年同期增長189.24%至207.32%。
温氏股份不是單純的養豬企業，它還養雞養鴨，由於養禽業務的拖累，温氏股份的利潤增速明顯落後於同行。
四
再看下這幾家公司14日的股價表現：
牧原股份，全天震盪，尾盤拉昇，以上漲2.85%收盤，收盤價96.3元也創造了歷史最高收盤價；
正邦科技，全天震盪，收盤時下跌近2%；
金新農，高開震盪，收盤封死漲停板；
温氏股份，全天震盪，收盤上漲近2%。
可以看出，豬肉股14日的走勢比較分化。
近期，豬肉股整體表現強勢，一是最近幾周豬肉價格回升的刺激，二是下半年隨着生豬出欄的加快，養豬企業將進入明顯放量階段。
這次的豬週期跟以往都不一樣，因為非洲豬瘟，再疊加治理污染散户退出養豬，導致豬肉價格在高位持續的時間非常長。
這相當於讓豬肉股從之前類似於煤炭、有色的週期股變成了業績持續增長的成長股。
目前，非洲豬瘟依然時不時發生，再加上南方的暴雨影響到生豬養殖和運輸，未來豬肉價格長期在高位徘徊的態勢是大概率事件。
這個結果就是養豬企業的業績確定性更強，行業高景氣度持續的時間更長。
對比醫療器械行業和養豬行業，筆者認為，隨着新冠疫情在國內的基本結束，口罩、檢測試劑、醫用手套等產品需求再也不會出現短期爆發性上漲，甚至會出現產能過剩，因此醫療行業的公司業績爆發更像是一把梭哈，不會持久。
而養豬行業，隨着產業集中度的提升，豬肉價格即使回落，也是比歷史最高點的相對回落，要想回到一斤豬肉十幾元的價格，還是比較難的！