重大利好？騰訊音樂公開發售8億美元高級無抵押票據

9月4日晚間，騰訊音樂娛樂集團（下稱騰訊音樂）官網顯示，公司宣佈已完成公開發售本金總額為8億美元的高級無抵押票據，其中包括3億美元的於2025年到期的1.38％票據，以及5億美元的於2030年到期的2.00％的票據。

公告顯示，在扣除承銷折扣、佣金和預計發行費用後，騰訊音樂預計將從此次發行中獲得約7.92億美元的淨收益。據悉，本次發行的債券在美國證券法1933修正法案下注冊，將在香港證交所進行交易。

此前8月24日，騰訊音樂就曾公開表示，將視市場情況和其他條件，公開發行一個或多個年期高級無抵押債券。這對於騰訊音樂來説，無疑是繼今年二季度財報後，又一個對騰訊音樂股價利好的消息。

據騰訊音樂在8月11日發佈的財報顯示，公司2020年Q2總營收為69.3億元，同比增長17.5%。其中，公司在線音樂付費用户數創下新高達到4710萬，同時51.9%的增速，也跑贏了Spotify、Netflix，位列全球第一。

債券評級機構穆迪預測，未來的兩年內，騰訊音樂的收入將從2019年的37億美元增長10%-20%，到2020-2021年公司收入或將達到40-50億美元。

此外，相關資料顯示，騰訊音樂負責發行本次債券的聯合簿記管理人為美國銀行證券，摩根大通證券有限責任公司，高盛（亞洲）有限責任公司和摩根士丹利。

而此次發行的聯合牽頭經辦人是美國銀行證券、摩根大通證券有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利、中國銀行（香港）、瑞士信貸、德意志銀行、匯豐銀行和瑞穗證券。