上交所受理中芯國際科創板上市申請 計劃融資兩百億元

新京報訊（記者 梁辰）6月1日盤後，上交所官網披露，其已受理中芯國際集成電路製造有限公司（以下簡稱“中芯國際”）科創板上市申請。中芯國際計劃融資金額200億元人民幣，聯席保薦機構（主承銷商）為海通證券和中金公司，聯席主承銷商為國泰君安、中信建投、國開證券和摩根士丹利華鑫證券。

招股説明書（申報稿）披露，本次初始發行的股票數量不超過16.86億股，不涉及股東公開發售股份，不超過初始發行後股份總數的25%。本次發行可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15%。

發行後已發行股份總數不超過67.42億股，其中A股不超過16.86億股，港股約為50.57億股（行使超額配售選擇權之前）。保薦機構將安排海通證券和中金公司參與本次發行戰略配售。

5月5日晚間，中芯國際發佈公告稱，其有意在上海證券交易所科創板掛牌，發行不超過16.86億股新股，以此募集資金用於投資12英寸芯片SN1項目、儲備研發資金以及補充流動資金。

2000年4月，中芯國際成立。2004年，該公司即在美國和香港實現兩地上市。2019年5月，由於成交低迷和成本太高，該公司宣佈從紐約交易所退市，轉向場外交易市場進行交易，而一級市場交易將集中在港交所進行。自此，中芯國際一度傳出迴歸A股上市的消息。

公告顯示，中芯國際董事會認為，人民幣股份發行將使公司能通過股本融資進入中國資本市場，並於維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構；人民幣股份發行符合公司及股東的整體利益，有利於加強公司的可持續發展。

2020年4月30日，中國證監會發布了《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，增加了新的市值標準，即“市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位”。

就在同一天，中芯國際董事會確定了科創板上市計劃。根據上述公告，該公司董事會通過科創板申請議案，將發行人民幣新股，並選定海通證券和中金公司成為其聯席保薦人及承銷商。不過，距離中芯國際完成最終掛票交易，其中還需要多項審批。

5月31日，中芯國際在港交所發佈公告稱，公司獲大唐及國家集成電路基金各自告知，將不會行使有關人民幣股份發行的優先認購權，大唐及國家集成電路基金的聯屬公司正考慮以戰略投資者身份參與建議人民幣股份發行。

受此消息影響，6月1日開盤後，中芯國際高開高走。當日收盤價為18.18港元，漲幅為7.96%。

記者 梁辰 編輯 孫勇 校對 柳寶慶