IPO數、募資額創新高!2020成為 SPAC最繁忙的一年

  8月4日,美股市場完成了三筆SPAC發行,迄今為止,SPAC的IPO數量已超過上一年的破紀錄數量。截至目前,已有60個SPAC籌集了225億美元,這在數量和募資額都創下了近五個月的歷史新高。

IPO數、募資額創新高!2020成為 SPAC最繁忙的一年

  2020 SPAC里程碑:

  有史以來規模最大的SPAC:Pershing Square Tontine(PSTHU)

  最大SPAC合併:Churchill Capital Corp III (簡稱:Churchill III)和MultiPlan(110億美元)

  SPAC首次公開發行普通股:Therapeutics Acquisition(TXAC)

  SPAC上市首日表現最佳:Therapeutics Acquisition( + 20%)

  Pershing Square Tontine

  億萬富翁比爾 阿克曼(Bill Ackman)正處於發起SPAC的早期階段。上個月,阿克曼旗下的潘興廣場控股公司(Pershing Square Holdings)申請成立SPAC,通過IPO及其他渠道最高可籌資60億美元。該SPAC命名為Pershing Square Tontine Holdings,在IPO結束後會以股票代碼PSTH上市流通。

  這是阿克曼第二次參與SPAC項目。2012年,他贊助了一家名為正義控股有限公司(Justice Holding)的SPAC,該公司在2012年以14億美元的價格收購了漢堡王。

  最大SPAC合併:Churchill III和MultiPlan

  Churchill III是Churchill Capital group贊助的第三家SPAC,同時也是目前已完成定價的SPAC當眾融資額最高的,註冊於去年年底,在兩次增發後於今年2月14日完成IPO定價,隨後承銷商行使了超額配售權,至Churchill III在IPO中共募集了11億美元

  上個月中旬,Churchill III正式宣佈,其已經與總部位於紐約的醫療服務公司MultiPlan,Inc.(以下簡稱“MultiPlan”)達成最終的併購協議。併購結束後,MultiPlan將在紐交所上市。

  首次發股及表現最佳——Therapeutics Acquisition

  7月8日,Therapeutics Acquisition Corp.宣佈已完成1.18億美元的IPO定價,股票已於2020年7月8日開始在納斯達克資本市場上市交易,股票代碼為“TXAC”。

  上市首日,Therapeutics以12.02美元的價格收盤,盤中最高漲至13.5美元,這是較為罕見的。

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