8月4日,美股市場完成了三筆SPAC發行,迄今為止,SPAC的IPO數量已超過上一年的破紀錄數量。截至目前,已有60個SPAC籌集了225億美元,這在數量和募資額都創下了近五個月的歷史新高。
2020 SPAC里程碑:
有史以來規模最大的SPAC:Pershing Square Tontine(PSTHU)
最大SPAC合併:Churchill Capital Corp III (簡稱:Churchill III)和MultiPlan(110億美元)
SPAC首次公開發行普通股:Therapeutics Acquisition(TXAC)
SPAC上市首日表現最佳:Therapeutics Acquisition( + 20%)
Pershing Square Tontine
億萬富翁比爾 阿克曼(Bill Ackman)正處於發起SPAC的早期階段。上個月,阿克曼旗下的潘興廣場控股公司(Pershing Square Holdings)申請成立SPAC,通過IPO及其他渠道最高可籌資60億美元。該SPAC命名為Pershing Square Tontine Holdings,在IPO結束後會以股票代碼PSTH上市流通。
這是阿克曼第二次參與SPAC項目。2012年,他贊助了一家名為正義控股有限公司(Justice Holding)的SPAC,該公司在2012年以14億美元的價格收購了漢堡王。
最大SPAC合併:Churchill III和MultiPlan
Churchill III是Churchill Capital group贊助的第三家SPAC,同時也是目前已完成定價的SPAC當眾融資額最高的,註冊於去年年底,在兩次增發後於今年2月14日完成IPO定價,隨後承銷商行使了超額配售權,至Churchill III在IPO中共募集了11億美元
上個月中旬,Churchill III正式宣佈,其已經與總部位於紐約的醫療服務公司MultiPlan,Inc.(以下簡稱“MultiPlan”)達成最終的併購協議。併購結束後,MultiPlan將在紐交所上市。
首次發股及表現最佳——Therapeutics Acquisition
7月8日,Therapeutics Acquisition Corp.宣佈已完成1.18億美元的IPO定價,股票已於2020年7月8日開始在納斯達克資本市場上市交易,股票代碼為“TXAC”。
上市首日,Therapeutics以12.02美元的價格收盤,盤中最高漲至13.5美元,這是較為罕見的。