借哈高科“曲線上市”獲批 湘財證券歷時9年終圓夢A股

借哈高科“曲線上市”獲批 湘財證券歷時9年終圓夢A股

  5月21日晚,哈高科公告,公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得併購重組委無條件通過。公司股票將自2020年5月22日開市起復牌。

  多次衝擊A股未果的湘財證券,歷時9年終於以“曲線上市”的方式圓夢A股。

  哈高科併購湘財證券獲批

  5月21日晚,哈高科公告稱,當日中國證監會上市公司併購重組審核委員會對公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核,公司本次重組事項獲得無條件通過。

  此前哈高科公佈的《哈高科發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》顯示,哈高科擬通過發行股份的方式購買新湖控股、國網英大、新湖中寶、山西和信、華升集團、華升股份、電廣傳媒、鋼研科技、大唐醫藥、可克達拉國投、黃浦投資、中國長城、長沙礦冶、深圳仁亨、湖大資產、湖南嘉華持有的湘財證券99.7273%股份,完成對湘財證券的控股,交易價格為106.08億元。

  同時,上市公司擬向不超過35名特定對象非公開發行股票募集配套資金,用於增資湘財證券、支付本次交易各中介機構費用及交易税費。上述交易完成後,湘財證券為哈高科控股子公司。

  這意味着,湘財證券“曲線上市”終獲批准。

  在湘財證券之前,已有多家券商“借道”上市公司“曲線上市”,例如安信證券借道中紡投資、江海證券借道哈投股份、華創證券借道華創陽安等。

  湘財證券成立於1996年,2005年曾因市場系統性風險等原因陷入鉅虧。為化解危機,於2007年引入新湖控股作為戰略投資者,對湘財證券進行了重組。

  哈高科與湘財證券同屬“新湖系”旗下資產,本次交易前,新湖集團持有哈高科16.08%的股份,為哈高科的控股股東。

  2019年末,新湖控股持有湘財證券74.12%的股份,為公司控股股東。本次交易後,新湖控股及其一致行動人新湖中寶、新湖集團合計將持有哈高科超過50%的股份,新湖控股將成為哈高科的控股股東,哈高科的實際控制人未發生變化。

  曾三度衝擊上市

  湘財證券官網顯示,其前身為湖南省湘財證券營業部,成立於1992年。

  2019年,湘財證券實現營業收入13.61億元,同比增長37.65%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤3.89億元,較上一年度增加439.66%。期末總資產為261.18億元,同比增長27.74%;歸屬於母公司股東的淨資產為72.87億元,同比增長0.44%。

  從中國證券業協會公示的券商2019年業績排名看,湘財證券營業收入和淨利潤在102家券商中分別排名第65位和55位。

  資本金的擴充對券商發展至關重要。

  此前,湘財證券曾三次嘗試登陸資本市場。

  2011年3月,湘財證券提出收購財富證券33%的股權,擬通過換股合併的方式上市。後因付款方式等問題,交易未能成行。

  2014年1月,湘財證券成為首家在新三板掛牌的券商。

  2015年1月23日,大智慧公告,公司及全資子公司擬以發行股份及支付現金的方式,以85億的價格購買湘財證券100%股權,3個月後獲得證監會審核通過。然而同年4月,大智慧因公司信息披露涉嫌違反證券法律規定,被中國證監會立案調查,監管層發現大智慧2013年涉嫌虛增多項收入。2016年2月大智慧撤回重組申請,宣佈終止,稱“鑑於重大資產重組相關的股東大會決議因逾期已經失效,且本次重大資產重組面臨的障礙基本無法消除。”

  隨後湘財證券還曾決定IPO上市。

  2017年2月,湘財證券發佈IPO上市方案,並接受中信證券輔導。3月董事會通過《關於首次公開發行A股股票並上市方案的議案》。2018年3月12日公司董事會同意將上述議案的決議有效期延長12個月。2018年6月湘財證券從新三板摘牌。

  隨着時間步入到2019年6月,上述決議有效期或已經到期,湘財證券又啓動曲線上市的方案。

  2019年6月18日晚哈高科公告稱,計劃籌劃重大資產重組事項,擬以發行股份方式購買新湖控股等股東持有的湘財證券。湘財證券第四次衝擊A股的方案浮出水面。

  隨着5月21日哈高科和湘財證券的重組獲得證監會無條件通過,9年來,湘財證券終於以“曲線上市”的方式圓夢A股。

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