著名券商興業證券發佈最新研報，繼續推薦龍光集團（03380.hk），目標價15港元。該券商認為，龍光克服行業毛利率下行壓力，保持着行業領先的盈利能力，上半年銷售維持快速增長，融資成本進一步下降，長三角佈局超預期，維持公司買入評級。
該券商認為，公司2021年1-7月實現權益銷售額836億，同比增長46%，完成率達到58%，下半年可售貨值1560億，對應去化率46%即可完成20%銷售增長目標，銷售確定性較強。
該券商指出，公司今年上半年新增權益土儲363萬方，長三角拿地佔比顯著提升。報告期拿地金額292億，佔銷售金額之比低於40%，截止期末近期土儲為3930萬方；此外城市更新方面儲備充裕，有125個項目，較2020年末增加了16個，孵化中資源面積4626萬方，增長明顯。
該券商認為，公司防禦性突出，三道紅線維持綠檔，指標均有改善，期末平均融資成本僅5.4% 較2020年末下降0.2個百分點；派息持續優厚，上半年派息總額23億，佔歸母核心淨利潤的40%，股息率位居頭部內房前列，值得重點推薦。
文章來源:樂居財經