高盛:重申中國軟件國際(00354)“買入”評級 目標價升8%至23.6港元
智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,重申中國軟件國際(00354)“買入”評級,預計2021/22年的純利各增長41%及50%,並在2023-25年分別增長31%/20%/18%,經營利潤率將從2021年的7.5%調整至2025年的13.2%,目標價由21.81港元升至23.6港元。
報告中稱,繼7月將中軟國際的評級上調至買入後,由於預計為金融機構、政府提供大數據服務的雲服務的收入上調,2022-25年間各上調1-5%,所以今次將目標價上升。隨着2022-23年展望信心增強,尤其是多元化客户羣和業務升級,將該股添加到確信買入名單中。另外,雖然IT服務的利潤率低但需求強勁及政策推動下,預計公司基本面結構性升級,將支撐未來收益增長。