旭輝發行供股募資16.73億港元 90%用於收購長三角土地

焦點財經訊 盼盼 12月6日，旭輝控股（00884）披露，擬按於記錄日期每持有二十股現有股份獲配發一股供股股份的基準按非包銷基準進行供股。

旭輝控股董事會宣佈，公司建議按每20股現有股份獲配發1股供股股份的基準以供股方式向合資格股東發行418,239,071股供股股份(假設已發行股份數目於記錄日期或之前並無變動)，以籌集約16.73億港元(扣除開支前)；或以認購價每股供股股份4.00港元發行418,913,796股供股股份的方式籌集約16.76億港元(扣除開支前)。供股僅限合資格股東參與。

於最後實際可行日期，旭輝控股已授出156,494,500份尚未行使購股權，其中13,494,500份為已歸屬購股權。假設於記錄日期或之前，已歸屬購股權所附帶認購權獲其持有人悉數行使，且該等持有人已登記為獲配發及發行股份的持有人，合共13,494,500股新股份將予配發及發行，導致發行674,725股額外供股股份。

假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動且不會於供股完成時或之前配發及發行新股份（供股股份除外），根據供股建議發行的418,239,071股供股股份相當於經配發及發行供股股份擴大後本公司已發行股本約4.75%。

旭輝控股計劃將大部分供股所籌資金用於在2022年上半年以不少於人民幣12.3億元（約15億港元）收購長三角地區的土地。

旭輝稱，茂福、鼎昌、卓駿、Rain-Mountain、林中、林峯已不可撤回地向本公司承諾，根據供股章程文件的條款認購就彼等合法及實益擁有的合共4,433,969,433股股份以未繳股款形式向彼等暫定配發的合共221,698,469股供股股份。已不可撤回地向本公司承諾，確保彼等現時實益擁有的4,433,969,433股股份不會由彼等出售、處置或轉讓。

資料顯示，茂福由林氏家族信託全資持有。林氏家族信託是執行董事林中先生、林偉先生及林峯先生（作為財產授予人）共同成立的家族信託。林中先生、林偉先生及林峯先生為兄弟及本集團創立人。鼎昌由SunSuccessTrust全資持有，SunSuccessTrust是執行董事林中先生（作為財產授予人）成立的家族信託。卓駿由執行董事林偉先生（作為財產授予人）成立的家族信託全資持有。

 此次供股所得款項淨額將約為16.65億港元(假設已發行股份數目於記錄日期或之前概無變動)或16.67億港元。

於此兩種情況下，旭輝控股將考慮將至少90%所得款項淨額(即約14.99億港元用於收購長三角地區的土地或用作資本儲備，以把握類似的業務發展機會，並將所得款項淨額約10%用作一般企業用途，包括作為市場推廣及促銷費用以及行政開支。