在轟轟烈烈的新能源投資熱潮下,今年中國最大規模的IPO交易也要在新能源產業誕生了。
三峽能源週一發佈招股意向書,公司擬首次公開發行不超過85.71億股,即不超過公司發行後總股本的30%,發行後總股本不超過285.71億股。此前證監會核准公司IPO批文。
按照250億的募資規模計算,公司有望超過1月份天能股份,成為2021年中國最大的IPO。
公司招股書顯示,此次IPO初步詢價時間為2021年4月29日、2021年4月30日,網上、網下申購日期為2021年5月10日。
作為我國最大的清潔能源集團,三峽集團將新能源業務作為核心主業進行全力打造,戰略實施主體便是三峽新能源,其主營業務為風能、太陽能的開發、投資和運營。三峽新能源業務已覆蓋我國30個省、自治區和直轄市,盈利能力躋身國內新能源企業前列。已投產光伏發電、海上風電裝機規模躋身國內同行業第一梯隊。
三峽新能源控股股東及實際控制人為三峽集團,三峽集團直接持有公司140億股份,佔公司股份總數的70.00%,三峽集團控股的三峽資本持有公司9.98億股,佔公司股份總數的4.99%;因此三峽集團直接和間接持有公司74.99%的股份。
公司招股書顯示,三峽新能源共募資約250億元,用於三峽新能源陽西沙扒300MW、三峽新能源陽西沙扒二期400MW等七個海上風電項目。之後,三峽新能源成為三峽集團旗下、繼長江電力和湖北能源的第三家上市公司。
財務數據方面,2017年至2020年1-3月,三峽新能源營業收入分別為、67.81億元、73.83億元、89.57億元、26.65億元;淨利潤分別為25.59億元、28.28億元、30.51億元、10.62億元,歸母淨利潤分別為24.30億元、27.09億元、28.40億元、9.87億元。
招股書顯示,2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末,公司應收賬款賬面價值分別為501,410.19萬元、718,816.00萬元、981,833.35萬元和1,110,766.83萬元,佔流動資產比例分別為49.90%、50.28%、58.32%和58.60%,應收賬款規模較大。