2021年,得益於市場需求旺盛,鋼鐵行業實現了“十四五”開門紅。據上證報資訊統計,截至3月20日,滬深兩市已有32家鋼企披露2021年業績情況。其中,27家鋼企預計淨利潤實現正增長,13家鋼企預計實現淨利潤翻番。另外,首鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼鐵等多家鋼企表示,2021年是其盈利最好的一年。
展望2022年,多家上市鋼企在採訪中表示,近期,國務院金融委召開專題會議,傳遞出穩經濟、穩市場、穩增長的明確信號,“雙碳”背景下企業將在聚焦主業的同時,主動謀變,以併購重組、資產優化、技術升級、聚焦高端產品等方式穩中求進,在未來發展中搶佔先機。
業績:景氣提升盈利大增
2021年,受益於經濟復甦,下游需求旺盛,鋼鐵行業景氣度提升,相關上市公司業績大幅增長。
從增長幅度看,本鋼板材、包鋼股份2家公司更為強勁,淨利潤預增下限均超過500%。其中,本鋼板材預計2021年度實現歸母淨利潤27.81億元,比上年同期增長624%;包鋼股份預計2021年淨利潤為24.4億元至36.5億元,同比增長501.05%至799.11%。
從盈利能力看,2021年不少上市鋼企業績創下歷史新高。以首鋼股份為例,其發佈的業績快報顯示,2021年營業總收入1333.98億元,比上年同期增長66.85%;歸母淨利潤70.24億元,同比增長293.19%。這是首鋼股份自1999年A股上市以來的最好業績。公司表示,去年其生產經營穩定順行,電工鋼、汽車板、鍍錫板等戰略產品和重點產品市場份額進一步擴大,持續提升公司盈利能力。
寶鋼股份成為A股最賺錢鋼企,其預計2021年度實現歸母淨利潤約235.8億元至239.8億元,同比增長86%至89%。對於業績增長,寶鋼股份表示,2021年上半年,鋼材價格和大宗商品價格大幅上漲,公司加大購銷體系協同等,抓住市場機遇,產品量價齊升;下半年,公司持續推進內部極致庫存管理、產品結構優化及成本削減等內部挖潛增效工作,最大限度克服限產控能、市場劇烈波動等不利影響,有效支撐了業績提升,公司全年利潤總額創歷史新高。
此外,華菱鋼鐵、太鋼不鏽等鋼企也在業績預告中透露,2021年是其盈利最好的一年。
“整體來看,2021年鋼鐵行業效益超過2018年,創下歷史最高。”蘭格鋼鐵研究中心主任王國清告訴上海證券報記者,2021年鋼價上漲帶來噸鋼盈利大幅提升,讓鋼鐵企業利潤水平明顯改善。
進入2022年,鋼鐵行業高景氣持續。攀鋼釩鈦披露,今年前兩個月公司累計實現營業收入約26億元,同比增長24%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.6億元,同比增長122%。公司預測2021年歸母淨利潤為12.80億元至13.80億元,比上年增長236.03%至262.29%。
格局:兼併重組提速升級
從行業格局看,國內鋼鐵產業集中度也在不斷提升。
2021年,鞍鋼集團重組本鋼集團,產能將達6300萬噸,營業收入達3000億元,位居國內第二、世界第三;中國寶武重組昆鋼並與山東省國資委簽訂重組山鋼集團協議,重組後寶武產能規模有望達到1.5億噸;沙鋼混改安陽華誠等5家企業……
中國鋼鐵工業協會公佈的數據顯示,截至2021年11月,我國鋼產量排名前10位和前20位的企業鋼產量佔全國比重分別為40.39%和54.85%,分別比上年同期提高2.99個百分點、3.26個百分點。
“產業集中度的提高,有利於鋼鐵行業產能結構優化和產量控制,提升了對上游原材料的定價權,促進鋼鐵行業資源共享和高質量可持續發展。”凌鋼股份在2021年年報中表示。
2022年,鋼鐵行業兼併重組是否會提速升級?政策層面已釋放明顯信號。今年2月7日,工業和信息化部等三部門發佈《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》,鼓勵行業龍頭企業實施兼併重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團;國資委方面此前也明確,2022年將深化跨行業跨領域跨企業專業化整合,推進鋼鐵等領域資源整合,加快鐵礦石資源整合力度。
對此,中信特鋼相關負責人表示,公司將推進建立穩定可靠的原料供應基地,積極與特鋼上、下游企業共建特殊鋼材料生態圈,逐步提高深加工比例,致力於打造“高端利基”和“大宗產品”兩條線的核心能力,推動特鋼材料生態圈和諧發展。
趨勢:穩中求進綠色發展
2022年,鋼鐵行業發展趨勢如何?在“雙碳”背景下,鋼企又該如何穩中求進?
“從供給端看,在‘雙碳’背景下,鋼鐵行業迎來了控碳、超低排放和兼併重組的供給新週期,產量向上彈性有限。加之海外局部形勢緊張,全球鋼鐵供給受到一定限制。”鞍鋼股份相關負責人在接受記者採訪時表示,從需求端看,當前我國經濟保持韌性發展,有助於傳統基建、房地產行業健康穩定運行,對鋼材的需求形成較大支撐。
中信特鋼相關負責人表示,近期,國務院金融委召開專題會議,及時回應市場關心的熱點和重點問題,傳遞出穩經濟、穩市場、穩增長的明確信號。此外,在國內供給側結構性改革和相關政策帶動下,預計國內高端裝備製造、汽車、綠色能源、國防航空航天等行業仍將保持增長態勢,高端特鋼需求量仍將有所增長。
“下一步,我們將緊抓機遇,重點發展高温合金、高端工模具鋼、超高強度鋼、特種不鏽鋼、軌道交通、航空航天等‘高精尖’領域。同時,聯合各大科研院所做好基礎研發,參與國家高端裝備和重大項目。 ”中信特鋼相關負責人表示。
王國清告訴記者,在“雙碳”目標下,鋼鐵企業還應切實推進綠色發展進程,在超低排放改造、綠色低碳發展方面儘快推進。據介紹,按照《國務院關於印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》,到2025年將完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造工作。“在綠色低碳發展方面,鋼鐵行業要加快推進低碳冶煉技術、碳捕獲技術、新能源利用及循環經濟等方面的開發和應用。鋼鐵企業還要積極把握綠色低碳經濟發展下的新機遇,通過綠色低碳轉型,為企業贏得更廣闊的發展空間。”王國清説。