臨近放假,資金避險情緒濃重,週三,A股三大指數集體下跌。
週期股、資源股全線大跌,銀行、農林牧漁、家用電器板塊表現較強。有券商認為,如果節前這一週整體出現了明顯的市場回撤,其將堅定認為“持股過節”變得必要,正如今年2月時“持幣過節”的必要性。
//A股三大指數集體下跌
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9月29日,由於節日期間出現重大消息的不確定性較高,市場避險情緒強烈。滬指低開低走,盤中弱勢震盪下探,一度跌超2%。鋼鐵、煤炭、石油天然氣、稀土、磷化工、電力板塊帶頭調整。銀行、農林牧漁、家用電器板塊表現相對較強。
截至收盤,上證指數收跌1.83%,創業板指跌1.13%,Wind全A指數跌2.02%。
大市成交1.08萬億元,環比微增,連續48個交易日成交額超萬億,續刷歷史記錄。對比最近幾年國慶前成交額來看,大幅超過歷史水平。
個股殺跌較為嚴重,兩市3690家個股下跌,上漲家數469,市場賺錢效應極差。
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//週期板塊巨震
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週期股、資源股全線大跌,油氣、鋼鐵、煤炭、電力、化工、航運、有色金屬等多板塊大幅下跌。週二強勢的油氣、燃氣板塊集體回調,藍焰控股、石油化服、重慶燃氣、新天然氣等10餘隻個股跌停,中國石油大跌近7%。化工板塊大跌,清水源等多隻個股跌停。
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數據顯示,
自9月以來,化工、有色金屬、採掘、鋼鐵等四大週期行業A股市值合計減少1.11萬億元
。鋰電池三大龍頭贛鋒鋰業、天齊鋰業、鹽湖股份,及稀土永磁概念龍頭北方稀土市值蒸發均超500億元。
週期板塊加速下跌,不少昔日牛股砸出深坑。數據顯示,與年內高點相比,上述四大週期行業股票平均回撤幅度27.68%。本立科技、中農聯合、亞士創能、金髮科技、中洲特材、阿拉丁、澳洋健康、河鋼資源、金力泰等股回撤幅度在50%以上。千億市值的週期龍頭如恆力石化、中信特鋼、榮盛石化、鹽湖股份、東方盛虹、北方稀土等回撤幅度超過週期股平均水平。
//銀行股逆勢拉昇
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從行業板塊來看,銀行、農林牧漁、家用電器板塊表現較強。銀行股午後有所回暖,寧波銀行漲超5%,招商銀行、杭州銀行等小幅走高。
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//發改委回應“拉閘限電”
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對於近期的熱門話題“拉閘限電”,在9月29日,國家發改委就今冬明春能源保供工作答記者問稱,將多措並舉加強供需調節,重點從六個方面採取措施,確保今冬明春能源穩定供應,確保居民用能安全。其中包括:多渠道增加能源保供資源,依法依規釋放煤炭先進產能,有序增加煤炭進口,盡力增加國內天然氣產量;發揮好中長期合同“壓艙石”作用;進一步做好有序用能工作,
堅守民生用能保供底線,堅決避免壓限居民用能的情況發生
;發揮好能源儲備和應急保障能力的重要作用;合理疏導用能成本;有效控制不合理能源需求,堅決遏制“兩高”項目不合理用能需求,推動主要耗煤行業節煤限煤。
此外,當天山西省保供十四省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原舉行。按照相關要求
,中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市
,晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區市,山西焦煤集團承擔河南省保供任務,華陽新材料集團承擔海南省保供任務,潞安化工集團承擔山東省保供任務,其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。
山西省能源局局長姚少峯表示,供需雙方要嚴格按照任務分工進行合同洽談,承擔保供任務的企業要不打折扣落實保供任務合同量,合同簽訂率要達到100%。供需雙方要將中長期合同分解到月,合理安排發運、接卸計劃,保證履約率。
今年以來,全國煤炭市場出現了供應偏緊、煤價高企的局面。山西將充分發揮產煤大省的使命擔當,努力增加煤炭產量,動態穩定煤炭價格,保障國家能源安全,支援各兄弟省份經濟建設。
中信證券認為,近期政策密集落地,政策反覆強調增產保供、提升長協覆蓋率、大型煤企帶頭小幅降價以及“能源雙控”政策的落地執行,對短期市場情緒產生了負面影響。
//北向資金全天淨賣出2.67億元
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Wind數據顯示,北向資金午後流出額收窄,全天小幅淨賣出2.67億元;其中滬股通淨賣出10.44億元,深股通淨買入7.78億元。
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//主力資金淨流出600多億元
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從9月29日行業資金流向來看,
主力資金淨流出600多億元,所有行業淨流出
,其中材料板塊淨流出額超過200億元,位居首位;工業板塊緊隨其後,淨流出額亦超過100億元;信息技術、公用事業等板塊淨流出額亦較大。
//兩融資金節前保持謹慎
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兩融資金繼續回落。截至週二,A股融資融券餘額為18774.05億元,較前一交易日的18806.71億元減少32.66億元,繼續維持回落態勢。兩融資金近期高位回落,主要是受國慶長假影響,主力資金相對謹慎。
//持股還是持幣過節?
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對於持股還是持幣過節,這個永恆的話題,機構也發表了觀點。
開源策略首席牟一凌表示,全球市場出現波動已經是不爭的事實,投資者更應該關注的是當下市場是否出現了需要規避的“回撤風險”。
如果節前這一週整體出現了明顯的市場回撤,其將堅定認為“持股過節”變得必要,正如今年2月時“持幣過節”的必要性
。配置上推薦關注黃金、銅、原油、券商、房地產、鋼鐵、船舶製造、煤炭。指數/風格/主題上繼續推薦上證50/中證紅利/中字頭/大盤價值。
華泰證券張馨元表示將持“出能方”和“低能耗”板塊過節。日曆效應顯示國慶假期持股過節的勝率較高,但過往年份機構通常在四季度進行調倉,今年三季度或已在進行較高頻率的調倉,歷史經驗有效性降低。能耗壓力較大的當前時點,推薦“出能方”的電力股,其中當前階段更建議關注核電股;並建議階段性配置“低能耗”的上證50和科創50,其中上證50更建議關注建築與地產,科技股更建議關注受電力、運力影響小的計算機。
國泰君安方面表示,7月下旬以來,A股市場既有指數中樞的顯著抬升,又有連續48個交易日的萬億成交表現。行情至此,新的動力與範式正在醖釀。
建議持股過節,靜待金秋十月的拉昇行情。
行業配置建議景氣優先,推薦券商、新能源、老能源。
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