大金重工擬定增募不超51億獲證監會通過 中信證券建功

來源：中國經濟網

中國經濟網北京9月6日訊 昨日晚間，大金重工(002487.SZ)發佈公告稱，昨日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得審核通過。

2021年12月30日，大金重工披露了2021年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過510,000.00萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於遼寧阜新彰武西六家子250MW風電場項目、大金重工蓬萊基地產線升級及研發中心建設項目、大金重工（煙台）風電有限公司葉片生產基地項目、大金重工阜新基地技改項目、補充流動資金。

本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信託投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規範性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。

本次非公開發行股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。本次非公開發行股票完成後，投資者認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

大金重工本次非公開發行擬發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過166,699,200股（含本數）。本次非公開發行前公司總股本發生變化的，發行上限按屆時的公司總股本相應調整。

本次非公開發行股票前，截至預案公告日，公司實際控制人為金鑫。金鑫直接持有上市公司1.39%股權，通過100%控股公司阜新金胤持有上市公司44.69%股權，合計控制上市公司46.08%股權。

按照本次非公開發行的股票數量上限測算，本次發行完成後，公司實際控制人金鑫間接直接持股比例為35.45%，仍處於控股地位。因此，本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。

2022年4月27日，大金重工披露的非公開發行A股股票申請文件反饋意見的回覆顯示，本次非公開發行股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李欽佩、孫鵬飛。