【今日導讀】
新產品用量提升約80% 該半導體產品階段性供不應求；
HarmonyOS開發者數量超130萬 較去年增長超十倍；
“稀土航母”呼之欲出 價格已創下近10年新高；
波羅的海乾散貨運價指數續刷12年高位；
華北黃淮局地新玉米產情不容樂觀。
【主題詳情】
新產品用量提升約80% 該半導體產品階段性供不應求
5G和物聯網的雙驅動，使得射頻前端器件呈現大幅增長。據全球射頻領域頂級諮詢機構Yole Development預計，到2023年全球濾波器市場規模將超過352億美元。
作為射頻前端裏芯片數量佔比最多、價值最高、國產化率最低的濾波器產業，成為了射頻前端裏面最重要的增長極。濾波器是手機射頻前端核心器件，其發揮選頻功能，保留特定頻段內信號而濾除頻段外信號，單機用量與頻段數正相關。根據Skyworks，5G手機需要支持約30個頻段，單機射頻濾波器需求至少72-75個，相比4G用量提升約80%。中金公司表示，國內普通分立SAW濾波器受下游客户訂單導入週期和力度等因素的影響，量產規模長期沒有突破，截至2020年全球份額不超過3%。受龍頭產能退出、4G手機仍有50%以上出貨量佔比的影響，分立濾波器階段性供不應求，本土廠商迎來機遇，處於大規模量產和客户批量導入階段，未來有望佔據低端市場主要份額。
A股上市公司中，麥捷科技深耕射波器產業多年，目前已形成LTCC及SAW兩大類射頻業務方向，實現了濾波器、雙工器、巴倫器、三工器等多種細分產品的量產。信維通信自主設計的數十款濾波器產品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等類型，產品基本覆蓋了2G通信到5G通信的頻段。卓勝微已推出與SAW濾波器相關的模組產品，包括DiFEM、LDiFEM，均已實現量產出貨。
HarmonyOS開發者數量超130萬 較去年增長超十倍
截至2021年9月23日，HarmonyOS 2升級用户數突破1.2億。自6月2日啓動升級以來，平均每天超100萬用户升級鴻蒙。
HarmonyOS給用户帶來了全場景下多設備更簡單的連接、更優質的體驗和更便捷的服務。同時，秉着開放、開源、共建、共贏、構建可信智能產業生態的理念，HarmonyOS也將成為萬物互聯時代的操作系統基座。截至8月份，已有超過1000家硬件生態廠商加入 HarmonyOSConnect（鴻蒙智聯）品牌，超過300家應用和服務夥伴已開發 HarmonyOS 應用和服務，HarmonyOS開發者數量超130萬，較去年增長超十倍。9月14日下午，華為正式宣佈推出鴻蒙礦山操作系統——礦鴻，實現了鴻蒙操作系統在工業領域的第一次商用落地。參考Harmony OS項目發展規劃，安信證券認為其在移動終端、IoT、工業互聯網領域變現潛力巨大。作為次世代OS，有望與AIOT時代革命形成共振，其規模化推送表明戰略航母起航在即，將帶動生態夥伴揚帆遠航。
A股上市公司中，潤和軟件為開放原子開源基金會OpenHarmony（開源鴻蒙）項目共建單位之一，並承擔關鍵工作組的組長角色，統籌OpenHarmony（開源鴻蒙）芯片平台適配規劃任務。中科創達旗下子公司創思遠達發佈基於RISC-V的WiFi+BLE芯片的鴻蒙操作系統發行版。誠邁科技表示，華為一直是前五大客户，公司在鴻蒙系統、華為智能駕駛等領域有一定合作。
“稀土航母”呼之欲出 價格已創下近10年新高
五礦稀土公告，公司於2021年9月23日接到中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。
稀土是17種化學元素的總稱，號稱“現代工業的維生素”。自去年5月以來，稀土價格開啓新一輪上漲行情，稀土主流產品鐠釹、鋱、鏑等價格均在今年創下近10年新高。中國稀土行業協會監測的數據顯示，9月23日，稀土價格指數為252.1點，較去年5月初的129.5點，上漲94.67%。華安證券分析指出，雙碳經濟助推高性能釹鐵硼成為未來打開市場空間的主要產品，新能源汽車、風電、變頻空調三類需求佔高性能釹鐵硼消耗量的48.8%，有望在2025年佔比達到59.6%。市場需求、原材料供應、政策法規等利好因素疊加，中國稀土永磁市場空間有望充分打開。
A股上市公司中，廣晟有色是國家6大稀土產業集團之一廣東稀土集團的唯一上市平台，旗下控制3家稀土礦企業、4家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠。金力永磁是特斯拉、比亞迪、聯合汽車電子等新能源汽車驅動電機的磁鋼供應商，還是大眾汽車、通用汽車新能源汽車平台的稀土永磁材料供應商。包鋼股份擁有的白雲鄂博礦尾礦庫，資源儲量2億噸，稀土折氧化物儲量約1382萬噸，居世界第二，螢石儲量4392萬噸。
波羅的海乾散貨運價指數續刷12年高位
波羅的海乾散貨運價指數週四上漲91點或2%，至4651點，續刷2009年以來最高水平。海岬型船運價指數上漲238點或3.3%，報7438點，亦刷新12年高位；日均獲利增加1968美元至61683美元。巴拿馬型船運價指數漲33點或0.8%，至3994點，續創逾十週以來最高水平，日均獲利增加300美元至35947美元。超靈便型船運價指數漲11點，報3349點，創三週新高。
華創證券吳一凡認為，全球經濟復甦帶動幹散貨貿易量顯著回升，預計年內保持強勁。 2 月份以來，隨着全球疫苗接種進程加速，各國工業生產持續恢復，帶動鐵礦石、煤炭等大宗原材料進口需求顯著回升。碳排放環保約束將顯著影響存量運力，供給端有望持續優化。
上市公司中，寧波海運已形成以沿海和國際煤炭運輸為主的專業化散貨運輸經營格局，公司船舶主要是靈便型散貨船（26艘，計 110.08萬載重噸）和巴拿馬型散貨船（船4艘，計28.44萬載重噸）；長航鳳凰主要業務為幹散貨航運及港航物流服務業,包括幹散貨運輸、船舶代理、貨運代理、綜合物流及特種大件運輸，幹散貨營收佔比高達92%。
華北黃淮局地新玉米產情不容樂觀
從9月中旬開始，四川盆地至東北有明顯降雨過程，大部地區降雨量較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上，主要集中在秋糧主產區，對華北黃淮玉米和東北水稻玉米的生產有一定不利影響。9月23日至26日，陝西華北黃淮有較強降水過程，四川盆地、西北地區東部、華北南部、黃淮等地自西向東將有一次較強降水過程，局地暴雨或大暴雨，不利於已成熟作物收穫晾曬，影響玉米產量和質量，甚至再次影響山東玉米上市。
國信證券魯家瑞指出，2021年玉米制種基地受高温天氣影響顯著減產，預計行業整體或將提價20%，且頭部企業將優於行業，繼續重點推薦種業板塊。此外，從9月USDA供需報告發布的數據來看，中國玉米庫銷比依然維持低位，看好種植鏈景氣上行，種子作為糧價後周期，未來2年景氣或將持續向上。
上市公司中，登海種業作為國內雜交玉米種子龍頭，掖單2號、掖單6號等5代玉米雜交種引領着中國雜交玉米的發展方向，2020年中國種子協會根據推廣面積評選出20個“榮譽殿堂”玉米品種，公司是入選品種最多的單位，推廣面積行業領先，2020年公司國審玉米品種22個，位居同行第二位；農發種業是國內優質育繁推一體化種子生產商，核心產品是玉米種子、小麥種子和水稻種子。