泰和新材:國海證券、貝萊德等多家機構於11月8日調研我司

證券之星消息,2023年11月9日泰和新材(002254)發佈公告稱國海證券李永磊 董伯駿 賈冰 湯永俊、貝萊德王瀚儀、中信建投馮飛洋、劉宏峯、浦銀安信戴晨陽、中郵基金周弋惟、淡水泉投資谷宜恭、國聯安基金王棟、眾誠保險楊志、工銀瑞信萬力靈、平安養老袁帥、長城基金李金洪於2023年11月8日調研我司。

具體內容如下:

問:請介紹一下新項目的情況?

答:公司目前主要是三個新項目,一個是芳綸塗覆隔膜,今年3 月份投產,已經給幾十家客户送樣檢測,目前已經有小批量銷售;第二個綠色印染項目是今年9 月底投產,目前處在客户打樣驗證階段;第三個項目是新材料複合項目,主要是芳綸紙的複合,絕緣性能會更好,同時工藝適應性更強,用於定子的槽間絕緣,預計在11月份投產。


問:間位芳綸產能情況?

答:間位芳綸現在產能是1.6萬噸,目前有個2 萬噸在建項目。


問:芳綸塗覆現在的訂單是測試訂單嗎?

答:是的,現在是小批量訂單。


問:估計客户什麼時候會反饋結果?

答:隨時反饋。


問:間位芳綸下游的結構?

答:今年來看50%左右是過濾,40%左右是防護,再是芳綸紙等。


問:公司間位的成本優勢有多大?

答:和國際同行比有競爭優勢,國內同行現在的盈利情況不太好。


問:今年海外同行復工,對我們有沒有影響?

答:有一定影響。


問:間位是不是又擴了一些產能?

答:今年是產能的釋放期。


問:對位芳綸的產能?

答:含試生產產能不到1 萬噸,部分處於搬遷階段。


問:對位芳綸的開工情況?

答:除了我們有些項目處於搬遷過程,其餘的都是滿開的。


問:主要的消化領域在哪裏?

答:國外銷量在提高,還有國內的汽車、光纜和防護。


問:在建工程大概什麼時候轉固?

答:一般調試穩定之後逐步轉固。


問:公司固定資產的投資,未來還有計劃嗎?

答:對位芳綸正在建設中;我們還有個2 萬噸的間位芳綸項目。


問:防護領域的應用情況?

答:防護領域去年主要是在大的央企、國企配備,今年主要是在化工園區推廣,量啓動得沒有那麼快,在抓緊開拓。


問:管理費用方面,今年薪酬改革,是不是四季度計的沒有往年那麼多?

答:往年四季度的管理費用會計提的多些,今年分攤到每個季度。


問:氨綸開工情況?

答:沒有完全開滿,在開的大約在七八萬噸。


問:氨綸還有新增產能計劃嗎?

答:暫時沒有。


問:煙台5萬噸新產能開工了嗎?

答:在運行。


問:綠色印染項目是我們重點投的嗎?

答:是的。


問:綠色印染要投多少錢?

答:目前設備投資是一億多。


問:印染和隔膜目前的持股比較低,後期會有升嗎?

答:如果有增資,未來權益比例應該會提升。


問:公司的印染安全性如何?

答:綠色印染有幾方面的優勢,一個是節能減排,再是染色之後面料是抑菌的,三是工藝更加安全。


問:綠色印染成本方面?

答:正常運轉之後成本應該比傳統染色更低。


問:對位芳綸的下游結構?

答:光纜在40%左右,還有汽車和防護領域。


問:芳綸隔膜用於動力、三元還是鐵鋰儲能電池?

答:都有客户在驗證,動力電池方面更加有動力去用。


問:一般芳綸塗覆是單面還是雙面?

答:都可以,單面相對來説塗得厚一些。


問:芳綸塗覆和 PVDF 性能有沒有對比?

答:PVDF 主要是起到粘結的作用,芳綸是提升隔膜的性能。


問:芳綸可不可以外賣給塗覆廠家做塗覆?

答:我們最早是這種銷售模式,但是塗覆廠家來做成本更高,市場一直沒有推廣開。


問:成本主要是高在哪裏?

答:運輸成本、製成率、環保成本等,我們賣的芳綸塗覆原液是帶溶劑的。


問:塗覆應該有很多種型號,對應的隔膜也不同?

答:是,每家電池廠的要求也不同。


問:客户會來驗廠嗎?

答:是的,根據訂單和不用階段來驗廠。


問:芳綸複合紙是用於哪裏?

答:新能源汽車電機定子的絕緣。


問:今年氨綸有增長嗎?

答:今年氨綸的銷量有增長。


泰和新材(002254)主營業務:專業從事氨綸、芳綸等高性能纖維及其衍生品的研發、生產及銷售。

泰和新材2023年三季報顯示,公司主營收入29.1億元,同比上升3.83%;歸母淨利潤2.78億元,同比下降8.65%;扣非淨利潤2.36億元,同比下降12.21%;其中2023年第三季度,公司單季度主營收入9.69億元,同比上升13.87%;單季度歸母淨利潤6342.96萬元,同比上升372.66%;單季度扣非淨利潤4458.31萬元,同比上升500.52%;負債率41.38%,投資收益633.61萬元,財務費用-2969.5萬元,毛利率24.85%。

該股最近90天內共有17家機構給出評級,買入評級11家,增持評級5家,中性評級1家;過去90天內機構目標均價為19.0。

以下是詳細的盈利預測信息:

泰和新材:國海證券、貝萊德等多家機構於11月8日調研我司

融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流入3299.36萬,融資餘額增加;融券淨流出759.43萬,融券餘額減少。

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