智通財經APP獲悉，據美國證券交易委員會(SEC)披露，7月1日，LGBTQ垂直人羣線上社區Blued母公司藍城兄弟公司更新了招股書，更新的內容包括髮行規模和價格區間，募資金額上調至8000-9000萬美元。
招股書顯示，藍城兄弟計劃發行530萬股美國存託憑證（ADS），價格區間設定為每股ADS15-17美元。
此前藍城兄弟曾於2020年6月16日遞交招股書，計劃以“BLCT”為代碼在納斯達克掛牌上市，尚乘集團、路通資本、老虎證券等為其IPO的承銷團隊。
相較上一份招股書，藍城兄弟計劃募集金額從5000萬美元上調至8000-9000萬美元。投資者看好其投資價值的信號明顯，最終募資表現有望超出預期。
公司計劃將本次募資的淨收益部分用於業務擴張，包括營銷和宣傳活動；用於技術和開發，特別是人工智能技術和大數據能力方面的投資；用於一般公司用途，可能包括營運資本需求和潛在的戰略收購、投資和聯盟。
主要業務
據瞭解，BlueCity是一家致力於為全球LGBTQ人羣提供全生命週期服務的公司。Blued為其推出的主要平台應用，基於精準的地理定位提供通訊社交娛樂、直播等服務;同時還包括健康、家庭計劃等服務。目前已發展成為中國最早的LGBTQ社區之一，同時也是全球領先的LGBTQ社區。
藍城兄弟背靠萬億美元量級的增量市場。Frost & Sullivan報告顯示，2018年，全球LGBTQ人口約為4.5億，預計到2023年將增長至5.91億，佔總人口的7.4%，而2018年這一比例為5.9%。年輕一代的LGBTQ羣體在包容度日漸提高的社會環境中，更願意承認自我。報告稱，LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高於普通人羣。按消費支出和營銷支出計算，2018年全球LGBTQ市場規模為3.9萬億美元，預計到2023年將達到5.4萬億美元，複合年增長率為7.0%。電子商務、在線廣告、在線旅行社（OTA）和泛娛樂將是快速增長的細分市場。
近期，分析平台App Annie從下載和收入維度對國內的約會類App進行了排名。Blued在收入排名中排到了前四名，僅次於陌陌、探探這些針對泛人羣的移動應用。另根據App Annie在馬來西亞發佈的《2019 Top Dating Apps by Consumer Spend》報告顯示，該國最受歡迎的約會應用程序前五名分別是Tinder、Tantan、Dating.Com、Blued和Omi。除Blued外，均為泛人羣約會應用。LGBTQ少數羣體的消費能力由此可見一斑。
另外，招股書顯示，2020年第一季度，Blued全球註冊用户超過4900萬，覆蓋210多個國家和地區。在600萬月活用户中，海外月活用户數佔比超49%。其活躍用户在2019年的日均停留時長超過60分鐘，平均每日打開次數超16次，次月留存率達71%，其平均MAU和平均DAU分別是國內同行業第二名的6倍和近7倍。
財務數據
根據招股書中的財務報表，截至2019年12月31日，藍城兄弟2019全年營收為7.59億元(人民幣，下同)，同比增長51.4%。在截至2020年3月31日的一季度，公司營收達2.07億元，同比增長42.8%。一季度歸屬於普通股股東的淨虧損大幅收窄，同比收窄85.8%至2790萬元；基本和攤薄後每股虧損也大幅收窄至4.97元。
其中，2020年第一季度，直播服務收入為1.796億元。2019年，僅直播服務每付費用户產生的平均收益（ARPPU）即為2059元，同比增長61%。
藍城兄弟會員服務付費用户從2018年的8.5萬增長至2019年的45.7萬。會員收入隨之快速增長，從2019年一季度的306萬元增長至2020年的1500萬元，同比增長390.6%。同時，為LGBTQ羣體提供個性化健康服務的荷爾健康業務，從2019年4月到2020年3月，交易總額增長超過150%。
截至2020年3月31日，藍城兄弟總資產為4.64億元;總負債為1.25億元;持有現金及現金等價物和定期存款3.63億元。
股權結構
據招股書的股權披露，在本次IPO前，BlueCity Media Limited持有5,614,840股普通股。基於截至7月1日已流通的15,175,670股普通股計算（下同），該公司持股比例為37%，實益擁有人為藍城兄弟創始人、董事長兼CEO馬保力。在本次發售完成後，其所有普通股將被重新指定為B類普通股。
順為資本名下持有1,862,069股普通股，持股比例佔12.3%，為最大機構投資人。在本次發售完成後，其所有普通股將被重新指定為A類普通股。
鼎暉投資名下持有1,423,186股普通股，持股比例為9.4%，將在本次發售後重新指定為A類普通股。
天澤金牛通過Liberty Hero Limited持有1,150,862股普通股，持股比例為7.6%，本次發售後將被重新指定為A類普通股。
清流資本名下持有870,941股普通股，持股比例為5.7%，將在本次發售後重新指定為A類普通股。
新程資本名下持有772,074股普通股，持股比例為5.1%，將在本次發售後重新指定為A類普通股。