落實政策“陽奉陰違”？交通銀行：小微企業貸款佔比國有行墊底
編者按：
監管部門要求國有大型商業銀行旗幟鮮明地堅持金融為實體經濟服務、破解民營和小微企業融資難題、大力發展普惠金融。
麪包財經【國有銀行支持實體經濟透視】系列專題研究通過各家銀行公開披露的財務數據，逐家透視商業銀行對實體經濟的支持力度。本文為交通銀行篇。
作為國有六大商業銀行之一，交通銀行去年營收和利潤增速較快。儘管面臨疫情衝擊，2021年交通銀行營業收入和歸母淨利潤仍然分別增長9.42%和11.89%。
但是，利潤較快增長的同時，該行在貫徹落實國家政策上仍然存在短板。
根據公開信息，2022年2月22日，中央第二巡視組向交通銀行股份有限公司黨委反饋了巡視情況。在反饋時指出：“發揮國有大行作用不夠，發展戰略不夠清晰；支持製造強國建設不夠有力，服務國家戰略投入不足”。
那麼，從財務數據上看，交通銀行“發揮國有大行作用不夠”主要體現在哪裏？與其他國有銀行相比差距到底有多少？從年報數據看起。
年報屢提服務實體經濟、支持普惠金融
交通銀行在2021年的年報中多次提及“服務實體經濟”、“普惠小微”以及“製造業”，並增加信貸供給。部分內容摘錄如下：
全年支持實體經濟的融資總量超過萬億元，對製造業、戰略性新興產業、普惠小微等重點領域和薄弱環節的支持力度不斷增強（第13頁）
報告期內，本集團聚焦主責主業，持續提升服務實體經濟質效，積極對接國家重大區域戰略，加大製造業、普惠小微、綠色信貸等重點領域和長三角等重點區域的信貸支持力度（第25頁）
服務實體經濟，增加重點領域和薄弱環節的金融供給。（第34頁）
在加大實體經濟支持力度的基礎上，持續增加對普惠小微、綠色發展、戰略新興產業等重點領域金融供給（第55頁）
那麼，具體財報數據如何？是否能夠支持以上描述呢？
普惠型小微企業貸款餘額及佔比在六大中倒數第一
年報披露數據顯示，2021年，交通銀行的普惠型小微企業貸款為3388.19億元，較2020增長49.23%。
雖然增速較快，但與其他國有銀行相比，交行的普惠型小微企業貸款餘額墊底六大行，與排在倒數第二位的中國銀行相比，相差5426.81億元，與排在第一位的建行相差逾1.5萬億元。
圖1：截至2021年末國有銀行普惠型小微企業貸款餘額情況
交行資產規模遠小於工行、建行、農行和中行四大行，小微企業貸款餘額落後於四大行有一定的客觀原因。
但是，從總貸款佔比來看，2021年交通銀行普惠型小微企業貸款餘額在總貸款中額的僅有5.16%，仍排在國有六大行的末位。
圖2：截止2021年末普惠型小微企業貸款在總貸款中佔比
因此，無論從貸款餘額還是從佔比上，交通銀行都與其他五家國有大型商業銀行有一定差距。
涉農貸款規模及佔比倒數第一
交通銀行的涉農貸款數據也落後於其他國有銀行。
2021年報披露數據顯示，交通銀行期末的涉農貸款餘額為6544.61億元，較上年末淨增810.03億元，增幅14.13%。
與其他國有大行相比，交通銀行的涉農貸款規模較小且差距較大。截至2021年末，交通銀行的涉農貸款規模排在最末位，與排在第五位的郵儲銀行相比，相差逾9500億元。
圖3：截至2021年末國有銀行涉農貸款餘額及同比增速
從涉農貸款在總貸款中的佔比來看，截至2021年末，交通銀行是唯一一家涉農貸款佔比低於10%的銀行，該行涉農貸款在總貸款中的佔比為9.98%。而農業銀行和郵儲銀行的佔比超過20%，分別達到27.76%和24.95%。
圖4：截至2021年末國有銀行涉農貸款在總貸款中佔比排名
作為一家總部位於上海的國有大型商業銀行，交通銀行涉農貸款餘額和佔比均較低可能有區域經濟結構的外部因素，但是在低基數的前提下增速也相對落後，是否意味着管理層在貫徹金融支持“三農”政策時力度有所不足？
那麼，作為交通銀行的傳統強項，在製造業領域的貸款投放情況如何呢？
製造業貸款佔比連續10年下降，餘額增速居中
年報數據顯示，截至2021年末，交通銀行的製造業貸款為7325.65億元，較上年增加743.62億元，增幅為11.3%。
與其他國有銀行相比，交通銀行的製造業貸款排在第五位，較第六位郵儲銀行高出4057.25億元，但較第四名的建設銀行相差8212.86億元。從增速來看，交通銀行的製造業貸款增長與行業同步，增速位列六大行第三。
圖5：截至2021年末國有銀行製造業貸款餘額、同比增速及總貸款佔比
從製造業貸款在總貸款中的佔比來看，截至2021年末，交通銀行佔比較高，達到11.17%，僅次於中國銀行的12.05%，排在第二位。
圖6：交通銀行近十年總貸款、製造業貸款及佔比情況
值得注意的是，從近十年數據來看，交通銀行的製造業貸款整體保持增長，但總貸款佔比連續10年下降，由2012年的19.82%下降至2021年的11.17%，期間降幅達8.65個百分點。
國有大型商業銀行擁有雄厚的資金實力，在發揮國有大行作用、貫徹國家政策上豈能打折扣？