深康佳A(000016.SZ)擬增發收購明高科技、海四達電源全部股權並募集配套資金

智通財經APP訊，深康佳A(000016.SZ)披露發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案，公司擬以發行股份的方式嚮明高控股、孔旭、徐逸雲、劉文濤、明高資管、餘元媛、柳軍、林建之、李潮中、陳惠如、徐名雄等11名明高科技股東購買其持有的明高科技100%股權;

另外，公司擬以發行股份及支付現金的方式向海四達集團、通鼎互聯、興富睿宏、沈濤、深創投、鐘鼎三號、陝西駿益、嘉潤小貸、慈溪臻至、新海宜、沈曉峯、興富先鋒、啓東匯海、徐忠元、張曼尼、楊建平、唐琛明、陳剛、沈曉彥、寧波九黎、張校東、吳沈新、吳超羣、鄧永芹、施衞兵、袁衞仁、顧霞、解玉萍、邵三妹、顧向華、張建忠、洪寶昌、沈飛等33名海四達電源股東購買其持有的海四達電源100%股權，其中以發行股份的方式購買海四達電源70%股權，以支付現金的方式購買海四達電源30%股權。

公司擬向控股股東華僑城集團發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的100%。

公告顯示，本次發行股份購買資產發行價格為6.09元/股，發行數量將根據標的資產的交易對價和股份發行價格確定，標的資產的交易價格尚未最終確定。募集配套資金髮行價格為5.95元/股。

據悉，本次擬收購的標的公司明高科技主要從事柔性電路板、軟硬結合板等研發生產和銷售以及表面貼裝業務(SMT)，廣泛應用於消費電子、汽車電子等領域。標的公司海四達電源主要從事鋰離子電池產品的研發、生產及銷售，產品主要應用於電動工具及小家電、通信儲能、軍用通訊、軌道交通等領域。

公告稱，對明高科技收購完成後，公司的PCB業務將形成覆蓋剛性電路板、柔性電路板等系列PCB產品組合，對豐富公司PCB產品結構以及產業佈局有着積極促進作用;對海四達電源收購完成後，公司將快速進入鋰離子電池行業，切入新能源產業領域，豐富產業佈局，增強公司的持續經營和盈利能力。