盤面分析：
8月29日，A股三大指數開盤全線跌超1%，早盤市場逐步回升，滬指、創業板指一度翻紅，深成指跌幅亦有所收窄；午後三大指數呈現震盪整理態勢，滬指小幅收漲。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指跌0.34%，創業板指跌0.37%。滬深兩市合計成交額8458.07億元，北向資金實際淨買入21.45億元。
和訊財經APP數據統計顯示， 8月29日添加自選股用户數為4438人。自選股T0P20投資表現較弱，大部分個股均下跌。具體來看，澳華內鏡上漲6.36%，拱東醫療上漲5.28%，藥康生物、瀘州老窖(000568)微漲。其餘個股下跌，康希諾下跌15.08%，國軒高科(002074)下跌6.36%，興業銀行(601166)下跌5.31%，南網科技下跌4.59%。
值得注意的是，新股恆爍股份上市當日開盤即破發，發行價格為65.11元/股，開盤報48.50元。截至收盤，恆爍股份報48.86元，下跌24.96%，振幅6.02%，成交額4.78億元，換手率53.80%，總市值40.38億元。
從申萬二級行業板塊來看，自選股中醫療服務板塊和電力設備板塊關注度最高，在自選股TOP20中分別各有3家，醫療服務板塊中有分別為愛爾眼科(300015)、藥康生物、美迪西，電力設備板塊分別有國軒高科、寧德時代(300750)、先導智能(300450)；醫療器械和油氣開採及服務各有2家，分別為拱東醫療、澳華內鏡、廣匯能源(600256)、中國海油。
從主力資金來看，瀘州老窖、廣匯能源、恆爍股份深受主力資金青睞，當日主力資金淨流入分別為14356.4萬元、13710.9萬元和11177.3萬元；五 糧 液、興業銀行和寧德時代被主力資金拋棄，當日主力資金淨流出分別為100442.4萬元、69555.9萬元和51463.3萬元。
從盤後龍虎榜數據看，今日僅有1只個股上榜。康希諾買賣金額最大的前5名席位淨買入3460.59萬元。
我們還注意到，熱門電力設備板塊漲幅為1.47%，跑贏滬（0.14%）深（-0.34%）兩市，醫療服務板塊漲幅（-1.02%）跑輸滬深兩市。自選股TOP20的平均漲幅為2.63%，跑贏所有其餘板塊。
資訊公告：
行業消息：
監管層就IPO投價報告內部徵求意見：規範跨牆管理，切實發揮定價“錨”作用
近日，有市場傳聞稱，中國證券業協會組織起草了《證券公司提供投資價值研究報告執業行為規範(徵求意見稿)》(以下簡稱《執業行為規範》)，加強對證券公司向網下投資者提供投價報告執業行為自律管理，規範證券分析師執業行為，防範利益衝突，提升投價報告質量。
8月29日，記者從權威人士處確認了該文件的真實性，該權威人士指出，目前正處於“內部徵求意見”階段。
新冠疫苗賣不動了？康希諾開盤股價跌超10%，上半年淨利潤同比驟降98.69%
8月29日早間，康希諾股價開盤後一度下跌13%。
從消息面看，該次股價異動或與公司前一日（8月28日）發佈的半年報有關。半年報顯示，康希諾上半年實現營業收入6.30億元，同比減少69.45%；歸母淨利潤1223.8萬元，同比減少98.69%。
高端白酒業績亮眼！機構：對中秋國慶白酒需求預期謹慎
截至8月29日收盤，A股共有16家白酒行業上市公司披露2022年半年報。其中，13家公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長；水井坊(600779)、伊力特(600197)、順鑫農業(000860)3家公司上半年淨利潤出現不同程度下滑。
中泰證券研報顯示，綜合分紅率、業績增長穩定性來看，以貴州茅台(600519)、瀘州老窖、五糧液(000858)為代表的高端酒企基本面整體優於次高端酒企。但需要指出的是，以山西汾酒(600809)、捨得酒業(600702)為代表的核心次高端酒企在本地區具有機制體制、渠道利潤、品牌等競爭優勢，同時全國化進程尚未完成，在經濟活動逐步正常化後，仍能繼續享受名酒集中度提升+次高端擴容帶來的增長紅利。上述研報強調，目前市場對於中秋國慶的白酒需求預期較為謹慎。
國內首家虛擬電廠管理中心落地深圳 接入容量達87萬千瓦
日前，深圳虛擬電廠管理中心正式揭牌，標誌着深圳虛擬電廠邁入快速發展的新階段。據悉，這也是國內首家虛擬電廠管理中心。據瞭解，深圳虛擬電廠已接入分佈式儲能、數據中心、充電站、地鐵等類型負荷聚合商14家，接入容量達87萬千瓦，接近一座大型煤電廠的裝機容量。預計到2025年，深圳將建成具備100萬千瓦級可調節能力的虛擬電廠，逐步形成年度最大負荷5％左右的穩定調節能力。
極氪009成為寧德時代麒麟電池首發車型
在新能源汽車大會上，極氪與寧德時代共同宣佈，極氪成為麒麟電池的全球量產首發的品牌，雙方已簽署五年長期戰略合作協議。極氪旗下全球首款原生純電豪華MPV極氪009，將成為麒麟電池的全球量產首發車型；而極氪001也將成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1000公里的量產車型。
公司公告：
瀘州老窖上半年淨利潤55.32億元 同比增長30.89%
8月29日，據瀘州老窖發佈的2022半年度報告顯示，該公司1-6月實現收116.64億元，同比增長25.19%；淨利潤55.32億元，同比增長30.89%。分產品看，中高檔酒類營業收入103.72億元，佔總營收比重為88.92%，同比去年營收增加26.21%，毛利率為90.37%；其他酒類營收11.77億元，佔總營收比重為10.09%，同比去年營收增加20.47%，毛利率為49.31%。
寧德時代:公司實際控制人李平160萬股解除質押
8月29日晚間，寧德時代公告稱，近日接到公司實際控制人之一李平先生通知，獲悉其將所持有公司的部分股份辦理了解除質押手續。本次解除質押股數為160萬股，佔其所持股份比例為1.43%，佔公司總股本比例為0.07%。
鞍重股份：公司持股5%以上的4位股東違規減持收監管函
8月29日晚間，鞍重股份(002667)公告稱，公司持股5%以上的股東及其一致行動人楊永柱、温萍、楊永偉、楊鳳英，自2022年1月4日至 2022年8月15日期間，通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份13,367,900股，佔公司總股本的5.78%。楊永柱及其一致行動人温萍、楊永偉、楊鳳英、共青城強強投資合夥企業（有限合夥）合計持股比例由23%下降至17.22%，累計變動比例達5.78%。你們在累計減持股份比例達5%時，未及時向本所提交書面報告並披露權益變動報告書，也未停止賣出公司股份，直至 2022年8月20日才披露《簡式權益變動報告書》。
上述股東的行為違反了深交所相關規定，深交所希望吸取教訓，及時整改，杜絕上述問題的再次發生。
比亞迪：上半年淨利同比增長206%
比亞迪(002594)披露半年報，上半年實現淨利潤35.95億元，同比增長206.35%；上半年營收1506.07億元，同比增長65.71%；基本每股收益1.24元。
機構分析研判：
電力設備：電池盈利修復，關注隔膜新進入者及上游鋰環節
華安證券(600909)最新研報認為，電池漲價預期兑現迎來盈利修復，車廠向上一體化佈局加強電池保供開啓降本之路寧德時代22H1歸母淨利81.7億元，同比+82%，其中Q2歸母淨利66.7億元，環比大幅+347%，漲價預期兑現盈利修復且超預期。電池廠短期部分成本壓力傳導給車廠得到毛利率一定程度的修復，隨中游部分環節產能釋放價格改善，電池廠先受益成本壓力緩解，電池板塊或將迎來提振。車企向上一體化加速，廣汽埃安宣佈開展自主電池產業化建設，項目總投資109億元，垂直整合佈局有利於保障電池供應及降本增效。
供需決定鋰價高位，中下游需求釋放或放大緊缺，利潤持續上移業績高增雖然7月8月汽車傳統銷售淡季帶來需求放緩，但新能源車仍保持較高增速，且供應鏈各環節典型如正極隨疫情後銷量放量而庫存逐級消化，另一方面為金九銀十銷售旺季做備貨準備，同時四川限電也部分且短期影響到產業鏈供給，而上游來看無論是海外國內還是精礦鋰鹽，短期幾乎沒有快速釋放的超預期增量，供需決定鋰價高位持續，且已出現逐步上漲跡象。擁有優質鋰資源、自供率高及一體化鋰企業績大幅增長且低估值。
建議關注：一產能釋放、成本壓力緩解毛利回升電池廠：寧德時代、億緯鋰能(300014)、國軒高科等；二供需支撐鋰價高位利潤釋放鋰資源公司：科達製造、融捷股份(002192)、盛新鋰能、天齊鋰業(002466)、金圓股份(000546)等；三格局清晰、優勢明顯、供需仍緊中游材料環節：恩捷股份(002812)、美聯新材(300586)、璞泰來(603659)、長遠鋰科、當升科技(300073)、德方納米(300769)等。
半導體：掩膜版行業進入高速增長通道
安信證券近日研報認為，掩膜版是光刻工藝的“底片”，市場規模穩步提升：掩膜版是微電子製造過程中的圖形轉移工具或者母版，承載着圖形設計和工藝技術信息，被應用於半導體芯片（IC）、平板顯示（FPD）、觸控（TP)、電路板（PCB）等行業。掩膜版行業具備逆產業週期行業特性，芯片產業創新促進行業高速發展。掩膜版行業具有部分逆產業週期的特性，類似於機械製造業的模具，產品需求主要依賴下游行業的產品創新，跟下游產品的銷量和價格沒有直接聯繫。因此隨着我國半導體芯片行業的國產替代推進，芯片公司將會不斷推出新的產品料號，對於掩膜版的產品需求不斷增加。
IC掩膜版行業國際龍頭仍佔據絕對優勢，國產替代任重道遠。截止2019年，全球前三大的IC掩膜版市場依次是中國台灣（37.92%）、韓國（20.91%）、北美（19.33%），中國大陸僅佔比0.6%。隨着國內掩膜版廠商能力的不斷增長和下游晶圓廠的話語權的不斷增加，國產替代的節奏有望提速。
投資建議：我們建議關注掩膜版製造領域的領先企業路維光電、清溢光電，以及具備石英材料供貨能力的菲利華(300395)、石英股份(603688)。
重點公司研報觀察：
瀘州老窖：Q2延續增長勢頭，盈利能力持續提升
東亞前海證券最新研報表示，公司業績穩步增長，2022Q2延續增長勢頭。公司2022H1實現營收116.64億元，同比增長25.19%，其中Q1/Q2分別實現營收63.12/53.52億元，分別同比增長26.15%/24.09%。分產品看，公司中高檔白酒實現收入103.72億元，同比增長26.21%；普通白酒實現收入11.77億元，同比增長20.47%。分渠道看，公司傳統渠道實現收入108.37億元，同比增長25.09%；新興渠道實現收入7.12億元，同比增長33.88%。
聚焦雙品牌戰略，全年成長勢能充足。公司完成股權激勵計劃登記，核心員工的積極性有望提升，進一步確保業績增長確定性。公司堅定聚焦雙品牌戰略，國窖1573佔據高端品牌市場；瀘州老窖品牌歷史積澱深厚，公司以特曲為核心產品拓展市場。3月7日，劉淼先生任集團黨委書記及董事長，同時繼續兼任股份公司黨委書記及董事長，本次人事調整也有利於公司整合資源，全年來看公司成長勢能充足。預計2022/2023/2024公司EPS分別為6.72/8.20/9.55元/股，基於2022年8月29日收盤價，對應PE分別為33.43/27.41/23.52X，維持“推薦”評級。
愛爾眼科：行業高景氣持續驅動公司成長
中航證券近日研報表示，2022年中報公司實現營業收入810739.06萬元，同比增長10.34%歸屬於上市公司股東的淨利潤129127.24萬元，同比增長15.73%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤138226.72萬元，同比增長12.65%，業績整體穩中有增，公司醫療服務業務中的屈光項目和視光業務均呈現量價齊升的態勢，為公司業績增長提供了有力支撐。
預計公司2022-2024年攤薄後的EPS（考慮股本轉增後的影響）分別為0.44元、0.55元和0.71元，對應的動態市盈率分別為64.69倍、51.46倍和40.27倍。眼科醫療服務行業維持高景氣度，公司作為眼科醫療服務行業龍頭公司，擴張腳步仍在持續，隨着我國疫情可控，公司各項主營業務有望繼續保持快速增長趨勢，維持買入評級。
藥康生物：業績持續高增長，新產品和出海進一步打開公司成長空間
首創證券研報表示，疫情下實現業績逆勢高增長，功能藥效業務增速強勁。公司克服疫情影響，繼續深化多中心佈局戰略，Q2實現營業收入134.2百萬元，同環比分別+33%/+16%。毛利率基本保持穩定，淨利率水平大幅提升。研發投入持續加大，新品系陸續問世。海外業務拓展加速，步入快速增長階段。
預計2022-2024年，公司營收分別為5.8/8.3/11/8億元，分別同比增47.1%/43.5%/41.6；歸母淨利潤分別為1.8/2.5/3.5億元，分別同比增41.5%/43.7%/37.7%。當前收盤價對應PE分別為70/49/35倍，公司深耕以小鼠為主的模式動物領域，對基因修飾技術和基因修飾動物模型進行持續研發，同時積極擴展上下游業務，推進全球化佈局，在下游需求旺盛的背景下公司業績有望實現持續快速增長，首次覆蓋，給予“買入”評級。
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