近期ChatGPT在全球爆紅，相關概念股紛紛大漲，海天瑞聲和雲從科技的股價在春節後短短8個交易日實現翻倍，成為兔年首批“翻倍牛股”。
雖然公司紛紛發佈公告表示未與OpenAI合作，其產品ChatGPT為給公司帶來業務收入，但阻擋不了投資者的熱情炒作，大A股也早已習慣每當一個新概念出來時都會遭到資金爆炒。
ChatGPT已經展現了其強大的商業潛力。據Similarweb，2023年1月期間，ChatGPT平均每天約有1300萬獨立訪客，超出22年12月一倍。用户數量的快速擴大反映了ChatGPT具備較強的商業化潛力。
巨頭紛紛下場參戰，表示將研發類ChatGPT的機器人。
阿里、京東、字節紛紛宣佈加入戰局
人工智能研究機構OpenAI的ChatGPT產品，它能夠真正像人類一樣聊天交流，甚至能完成撰寫郵件、視頻腳本、文案、代碼等任務。這款產品火爆全球之後，國內巨頭也都紛紛加入。
8日晚間，阿里巴巴一名資深技術專家對外爆料，阿里達摩院正在研發類ChatGPT的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。
從曝光截圖來看，阿里巴巴可能將AI大模型技術與釘釘生產力工具深度結合。
京東集團副總裁何曉冬稱，京東在ChatGPT領域擁有豐富的場景和高質量的數據，例如京東雲言犀每天和用户進行1000萬次的交互，使得算法能夠及時地迭代更新。
據科創板日報，字節跳動的人工智能實驗室（AI Lab）有開展類似ChatGPT和AIGC的相關研發，未來或為PICO提供技術支持。據知情人士透露，PICO目前的業務發展不及預期，為此字節AI Lab將在VR內容生成上開展更多探索。
2月9日，受字節跳動人工智能實驗室（AI Lab）有開展類似ChatGPT和AIGC的相關研發消息影響，A股字節概念股異動拉昇，截至當天收盤，省廣集團（002400.SZ）直線拉昇封板，天龍集團（300063.SZ）、博瑞傳播（600880.SH）、凱撒文化（002425.SZ）等股拉昇上漲。
據悉，字節AI Lab成立於2016年，研究領域主要涉及自然語言處理、數據挖掘、機器學習、語音與音頻等。
國內廠家都還僅在表態，而谷歌已經鬧出了笑話。
在微軟投資OpenAI捷足先登之後，谷歌Bard AI卻在演示中給出了錯誤的回答。
在演示中，用户詢問：“我可以把詹姆斯·韋布空間望遠鏡的哪些新發現告訴我9歲的孩子？”
Bard AI回答：“詹姆斯·韋布空間望遠鏡拍攝了太陽系以外的行星的第一批照片。
有天文物理學家指出，Bard給出的回答是錯誤的，韋伯望遠鏡不是第一個拍下系外行星的。
谷歌當天股價大跌超7％。
不過對於這種事實性錯誤，ChatGPT同樣也有出現。
在應用端誰能成為“中國的ChatGPT ”我們很難預料，但是不管是誰，高算力始終是繞不開的環節，有消息稱，CPO有望成為高算力下解決方案。
CPO有望成為高算力下解決方案
2月9日，受CPO有望成為高算力下解決方案消息影響，A股CPO概念股震盪走高，截至發稿，聯特科技（301205.SZ）漲超10％，天孚通信（300394.SZ）、新易盛（300502.SZ）、鼎通科技（688668.SH）漲超5％，光迅科技（002281.SZ）、移為通信（300590.SZ）、中際旭創（300308.SZ）等股拉昇上漲。
國盛證券研報指：基於AI的高算力場景，基礎設施包括硬件設備相關最明顯的一個變化是算力大幅增長後，相關能耗和成本也會大幅提升。
算力的成倍甚至是指數級增長下，能耗和成本的當前方案可能無法滿足（速率升級或堆疊的方式）沒有商業性和經濟性。所以整個設備一大變化就是低功耗低成本高能效解決方案。而ChatGPT更加速了AI的進程，對於功耗和成本的要求來得更快更猛烈。
高算力場景下，交換機/光模塊等設備和器件，基於功耗和成本等考慮，必然會發生結構性的變化。通過新技術、CPO（光電共封裝）、硅光、耦合、液冷散熱等共同達到【高算力但非高功耗】的目標。
什麼是CPO？CPO（Co-packagedoptics，光電共封裝技術）是一種新型的高密度光組件技術，可以取代傳統的前面板可插入式光模塊，將硅光電組件與電子晶片封裝相結合，使引擎儘量靠近ASIC以減少高速電通道損耗和阻抗不連續性，將電子晶片輸出的高速電訊號轉化為光訊號 ，以提高互連密度，功耗減少，實現遠距離傳送。
CPO是實現高速率、大帶寬、低功耗網絡的必經之路。大數據、雲計算、AI等應用需求的發展，驅動數據中心規模不斷擴大，對帶寬容量與高速數據傳輸速率的需求明顯增加。與此同時，摩爾定律趨於平緩，芯片製造技術接近物理瓶頸，從系統的角度對性能優化從而實現速率提升成為必選之路。
CPO（光電共封裝）示意圖
資料來源：芯東西
CPO具有的功耗低、帶寬大的特點，將硅電路和光學器件並排集成在同一封裝上，可提升提高輸入/輸出（I/O）接口的能源效率，從而延長傳輸距離。當數據中心的數據傳輸在帶寬密度要求大幅提升且單通道速率超過100Gbps，傳統可插拔光模塊和板載光學器件在成本效益方面，將很難與CPO技術相媲美。
AWS、微軟、Meta、谷歌等多家頭部科技巨頭已商前瞻性佈局CPO相關技術與產品。目前AWS、微軟、Meta、谷歌等雲計算巨頭，思科、博通、Marvell、IBM、英特爾、英偉達、AMD、台積電、格芯、Ranovus等網絡設備龍頭及芯片龍頭，均前瞻性地佈局CPO相關技術及產品，並推進CPO標準化工作。
2023-2025年間CPO技術有望得到實際應用。國外COBO和OIF等行業組織成立了工作組，國內中科院計算所牽頭成立CCITA聯盟制訂前沿互連技術標準籌備相關工作。據Intel、Broadcom等廠商預計，至2023-2025年間CPO技術有望得到實際應用，對應的芯片產品亦將逐步推向市場。
CPO的成熟與商業化有望引發光模塊競爭格局變革。CPO主要涉及3類核心技術挑戰——高密度的光電（驅動）芯片設計技術、高密度及高帶寬的連接器技術、封裝和散熱技術。隨着CPO技術的成熟與商業化，將促進產業整體升級及生態供應鏈的重組，為光模塊競爭格局帶來變數，先進技術前瞻佈局與積澱的廠商有望獲得先發優勢。
目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或採購相關設備，已部分應用於超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關解決方案滲透率可能大幅上行。
相關供應商仍少，因為屬於新興產品，國內代表性公司天孚通信，以 及其他陸續有佈局的中際旭創、新易盛、光創聯等。ChatGPT加速的AI的進程，對於功耗和成本的要求來得更快。CPO配 套硅光可能在未來 2-3年有望快速放量。
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