新華社北京3月10日電(記者餘蕊)作為牽頭主承銷商和牽頭簿記管理人,中國銀行10日成功協助亞洲開發銀行在中國銀行間債券市場發行20億元人民幣熊貓債,期限5年,票面利率為3.20%,認購倍數近2倍,境外投資人訂單佔比66%。
亞行曾於2005年首次發行熊貓債,2009年再次發行。時隔十二年,亞行熊貓債在今年重返中國市場,見證了我國銀行間市場的不斷髮展和開放,為我國市場進一步引入優質國際主體樹立了良好標杆,體現了全球機構投資者對亞行在中國市場發行債券的高度關注和認可。
2020年,中國銀行間市場交易商協會頒佈外國政府類機構和國際開發機構熊貓債新規。作為新規落地後的首個國際AAA評級主體發行的熊貓債,此次發行一方面豐富了發行人的國際融資渠道,另一方面也為境內外投資人提供了優質的資產選擇。