新京報訊（記者 梁辰）6月2日早間，香港聯交所官網披露網易遞交的全球發售公告和上市文件。文件顯示，最少認購100股申請時應付款項為12726.97港元，即每手入場費。
6月1日，網易宣佈啓動香港首次公開發行。上述文件顯示，網易代碼為“09999.HK”，計劃公開發行1.71億股新普通股，發售價上限為每股126港元，將於11日上午9時開始交易。上述文件顯示，網易將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素後，將於香港時間6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（即126港元）的較低者。代表公司普通股的美國存托股（ADS，每ADS代表25股普通股）將繼續在納斯達克上市並交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得ADS。在本次香港上市完成後，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。股份將以每手100股股份為單位進行交易。上述文件中，基於每股126港元，以及緊隨全球發售後已發行股份約34.29億股，且為考慮超額配售權被行使後配發及發行的任何股份計算，網易稱其市值為4321億港元。與截至6月1日收盤時相比，低於阿里巴巴、騰訊控股和美團點評的市值，但高於小米集團等公司。與此同時，網易預計將產生最高約2.996億元人民幣的上市費用。980萬元將於截至2020年12月31日的財年確認為一般費用及管理費用，2.898億元將直接抵扣權益。此外，上述文件披露，網易擬將本次發行募集資金淨額用於全球化戰略及機遇（約佔45%），推動對創新的不斷追求（約佔45%）以及用於一般企業用途（10%）。對於未來計劃關注的重點，網易在招股書中羅列了，加強內容創造能力、追求卓越運營、發展快樂的用户社羣、投資於技術及創新、擴大全球影響力，以及進行更深層次的人才培養。上述文件中，網易提示，其已就香港公開發售採取全電子化申請程序；對於派發第一季度股利，於交易開始後在香港聯交所購買股份的投資者將不會獲得。2020年5月，網易董事會已批准第一季度股利，預期將在6月23日向記錄日期12日營業時間結束時在冊股東派發合計約1.58億美元股利。11日在香港聯交所上市後，其股份將隨即以除息後價格交易。招股書顯示，中金公司、瑞信、JP摩根為聯席保薦人、聯席全球協調人和聯席賬簿管理人；農銀國際、中銀國際、建銀國際、花旗集團、招銀國際、匯豐、華泰證券、工銀國際、瑞銀為聯席賬簿管理人。6月1日，網易美股收盤價為397.59美元，當日漲幅為3.84%，市值為512.31億美元。2020年初至今，網易美股股價已上漲約30%。編輯 徐超 校對 陳荻雁