本文來自微信公眾號：財經十一人 （ID：caijingEleven），作者：江帆、韓舒淋，編輯：馬克，題圖來自：視覺中國
美東時間6月6日，美國白宮發佈緊急聲明稱，近期美國光伏組件進口出現嚴重短缺，預計2023年國內一半的項目安裝面臨危險。美國總統拜登當日宣佈國家進入用電安全緊急狀態，並向商務部部長授予額外權限，豁免未來24個月內（或在緊急狀態結束前）從東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）進口的光伏電池、組件關税。
美國商務部正在對東南亞四國光伏產品進行反規避調查，結果預計於8月30日公佈，四國光伏產品面臨徵税風險。拜登此舉消除了未來兩年的風險。
消息一出，中國資本市場率先作出反應。北京時間6月6日收盤，頭部組件商隆基綠能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。
東南亞是中國光伏企業海外產能的主要集聚地，中國光伏產品主要通過東南亞出口美國。美國是中國光伏的主要出口地，2021年中國光伏硅片、組件出口美國超出總出口量的50%、20%。
多位光伏行業人士對《財經十一人》表示，短期來看，拜登的光伏貿易新政對中國光伏企業來説是重大利好。中長期來看，重振並發展新能源製造業是拜登政府的重要目標。2年的豁免期結束後，中國在東南亞的產能依然面臨關税風險，同時美國本土產能也在擴張，屆時中國企業將面臨更大的競爭壓力。
美國對東南亞四國的反規避調查繼續
豁免關税的同時，美國商務部發起的反規避調查仍在推進，如果調查認定存在事實違規，2年後加徵關税仍不可避免。
商務部助理部長Lisa Wang強調，商務部的反規避程序不會間斷，一旦緊急時期結束，商務部在調查結束時得出的任何結論都將適用。同時，對中國大陸和中國台灣進口的光伏電池和組件徵收的現有關税仍然有效。
2022年2月，美國加州光伏製造商奧克辛（Auxin）向美國商務部遞交申請，稱東南亞四國的光伏組件和電池使用中國材料和零部件組裝，卻從東南亞出口以規避美國的反傾銷反補貼税，請求商務部予以調查。
3月，美國商務部發起反規避調查，計劃8月30日前完成調查。如果調查認定存在違規，將對東南亞四國出口美國的光伏產品徵收50%~250%的關税。硅片等附加值核心環節在中國的組件，或面臨最高達250%的追溯性關税。
5月，美國商務部公佈了調查名單，從四國各篩選出兩家重點出口美國的光伏企業作為調查對象，涉及的中國企業包括晶科能源、隆基綠能、阿特斯、天合光能、比亞迪、博威集團6家。
受此影響，一季度東南亞光伏產品對美出口下滑明顯。根據美國普查局（U.S. Census Bureau）統計數據，2022年一季度，美國在全球進口光伏電池、組件的貿易金額為14.7億美元，同比下降8%。來自東南亞四國的進口占總進口的85%。
美國的光伏項目安裝因此受到傷害。據美國太陽能行業協會（SEIA）調查，自商務部啓動調查以來，已有四分之三的光伏企業推遲或取消了組件的交付，致美國組件現貨價格快速上升，對光伏裝機量影響明顯。5月中旬開始，美國政、商界向拜登和美國商務部抗議施壓，要求結束調查。
多家組件企業向《財經十一人》表示，目前應對美國反規避調查的主要手段就是在東南亞建設硅片產能，加強一體化佈局。本次政策變化也給企業留出了佈局海外硅片產能的時間。
中國光伏企業自 2012 年開始“走出去”，初期多為小投資的組件廠。2012年、2014年，美國先後對華髮起兩輪雙反調查。為規避貿易壁壘，中國企業在成本較低且位置最近的東南亞佈局產能漸成潮流，投資重點則向上遊製造延伸，在東南亞的產品製造配套體系趨於完善。
截至2022年初，晶科馬來西亞電池、組件產能分別達7GW，越南硅片產能達7GW，為中國首家在海外擁有完整垂直一體化產能的光伏企業。相比之下，隆基、天合、晶澳三家的硅片產能都較小，也都在近期宣佈海外硅片擴張計劃。隆基馬來西亞硅片產能2022年內將擴至4.1GW；天合將在東南亞投建新的硅片產能；晶澳計劃越南擴產2.5GW硅片。
美國竭力振興本國新能源製造
拜登宣佈豁免東南亞四國關税的同時，還授權使用《國防生產法》（DPA，Defense Production Act）來提高包括光伏組件在內的清潔能源產品的國內生產能力。白宮官網在6月6日發佈題為《拜登總統採取大膽措施刺激本土清潔能源製造》的情況説明，稱清潔能源技術能降低家庭能源成本、降低電網風險、應對氣候變化，是必須掌握的武器。
美國計劃在2024年將國內光伏製造能力提高兩倍，至22.5GW。美國本土2021的裝機量是27GW。
目前美國的光伏製造產能大部分為組件組裝，還有少量硅料，產業鏈並不齊全。中國光伏產業在全球佔據絕對主導地位，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別佔全球的76%、96%、83%、76%。據中國工信部數據，2021年， 中國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW。
今年以來，拜登總統在多個重要場合表態美國將振興新能源製造業。具體而言，拜登授權美國能源部利用《國防生產法》加強以下五個關鍵能源技術的美國製造：
1. 光伏組件技術，如光伏模塊和模塊組件；
2. 建築隔熱技術；
3. 可以高效加熱或冷卻建築的熱泵技術；
4. 製造和利用清潔能源生產的燃料電池技術所需的設備，如電解槽、燃料電池和相關鉑系金屬；
5. 變壓器在內的關鍵電網基礎設施。
採購方面，拜登將動用聯邦採購的力量來加速本土清潔能源製造，他指示開發兩個新的工具：
1. 面向本土太陽能系統製造商的主供應協議，以提高國內清潔能源供應商向美國政府出售其產品的效率；
2. “超級優先”措施，聯邦政府採購包括光伏組件在內的本國製造太陽能系統時，其標準與《購買美國產品法》（Buy American Act）一致。
白宮聲明表示，這些聯邦採購措施能夠在近期帶來1GW的國內太陽能生產需求。未來10年內，僅美國政府的需求就可達到10GW，潛在市場影響可達100GW以上。
此外，拜登政府還計劃在土地、審批、就業、投資等多個方面為以光伏為代表的新能源製造提供支持。
在俄烏衝突、能源危機、氣候變化等多重因素推動下，全球能源低碳轉型進一步加快，歐洲、美國等主要光伏市場的需求得到進一步釋放。
雖然全球發展前景看好，但針對中國光伏產品的關税壁壘和非關税壁壘層出不窮。2021年起，美國先後發起201調查、涉疆制裁，對中國光伏電池和組件徵收較高關税。
2022年3月，美國對東南亞四國的光伏產品啓動反規避調查。5月15日~16日，美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）在巴黎舉行第二次會議。美歐欲在光伏、稀土和芯片等領域與中國“脱鈎”。美國、歐盟特別強調光伏產業鏈供應鏈安全可靠的問題，明確表示中國光伏產業的集中度過高，有很大的供應鏈斷裂風險，強調需要推動全球光伏產業鏈供應鏈替代、提升本土光伏製造能力。
中國機電產品進出口商會光伏分會秘書長張森對《財經十一人》表示，全球新能源裝機目標的實現離不開中國企業的參與，但各國也會不斷嘗試扶持本土產能，兩股供應力量將互相角力。中國光伏產業擁有產業鏈完整、產能巨大、配套齊全等優勢，國外同行很難短時間追趕上，但他們可以推動本國政府設置對華貿易壁壘，中國企業應提早規劃到海外設廠加以規避。
本文來自微信公眾號：財經十一人 （ID：caijingEleven），作者：作者：江帆、韓舒淋，編輯：馬克