智通財經APP獲悉,6月30日,騰盛博藥生物科技有限公司 (簡稱:騰盛博藥,02137) 宣佈於香港聯交所主板上市計劃。公司計劃全球發售至多128,317,000股股份(綠鞋機制後),每股作價21.00港元至22.25港元。預計超額配股權行使(綠鞋機制)後,公司總融資額至多不超過28.55億港元(合計約3.67億美金,匯率計算:1:7.7628)。
本次全球發售合共引入11名基石投資者,均來自於國際知名投資基金的大力支持,分別為Invesco、UBS AM、RBC Global AM、AIHC、Springhill、Athos、Boyu Capital、Sage Partners、Valliance、YF Capital及Sequoia。
騰盛博藥成立於2017年,由前GSK高級副總裁、感染性疾病治療領域部門負責人Zhi Hong洪志博士及博裕資本、通和毓承、ARCH Venture、紅杉資本、雲峯基金等共同創立。上市前公司進行過3次私募融資,合計超過4億美金。據招股書披露,目前投資組合中還包括:Invesco、GIC、Capital Group,清池資本、高瓴資本等眾多一線醫療長青基金。
招股書顯示,自公司上市交易起,該公司董事將會由八名董事組成,其中洪志博士和羅永慶作為公司代表,二人列席為執行董事;其餘有兩名非執行董事,四名獨立非執行董事。通過對比聆訊資料發現,公司董事會成員新增了一位非執行董事和一位獨立非執行董事,分別是Axel BOUCHON先生和Gregg Huber ALTON先生。據悉,這兩位都是生物科技行業最頂尖的行業專家。
自上市交易之日起,Axel Bouchon將會成為騰盛博藥公司非執行董事成員。據查詢,Axel Bouchon是Leaps by Bayer (前身為拜耳生命科學中心)的負責人,也是拜爾研發執行委員會的成員。2013年,Bouchon 加入Moderna Therapeutics Inc.,擔任高級副總裁和執行委員會成員,負責新業務的啓動,他本人對RNA平台技術十分熟悉。這與騰盛博藥的siRNA技術有很強的類似性,相信會給上市後的公司業務帶來更多戰略性意見。
Gregg Huber Alton也將會成為獨立非執行董事。 據查詢,Alton在吉利德擁有超過20年的工作經歷,曾擔任其首席專利官直至2020年1月。在這之前,他還曾擔任吉利德臨時首席執行官和總法律顧問,並於2020年11月3日起擔任Novavax(NVAX.US)的董事會成員。此外,他還是美國政府的艾滋病毒和艾滋病總統諮詢委員會的一員。Alton在GILEAD和艾滋病領域的建樹頗豐富,這也是港股上市公司中少有的全球技術型董事成員配置。
該公司期待此次順利發行,並相信未來隨着公司的董事會團隊的壯大和更多行業專家的加入會給公司更多國際化發展和戰略支持。